forbes.kz Open in urlscan Pro
185.206.34.84  Public Scan

Form analysis
2 forms found in the DOM

#

<form action="#" class="spelling__form">
  <label for="comment">Комментарий к ошибке</label>
  <input id="error_description" name="error_description" type="text" placeholder="Комментарий к ошибке (необязательно)">
  <input id="text" name="text" type="text" hidden="">
  <input id="page_url" name="page_url" type="text" hidden="">
  <button type="submit">Отправить</button>
</form>

/search

<form action="/search">
  <input type="text" name="q" placeholder="Введите запрос">
  <button class="search__btn" type="submit">
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="25" viewBox="0 0 24 25" fill="none">
      <path d="M16.1716 11.4999L10.8076 6.13589L12.2218 4.72168L20 12.4999L12.2218 20.278L10.8076 18.8638L16.1716 13.4999H4V11.4999H16.1716Z" fill="white"></path>
    </svg>
  </button>
</form>

Text Content

 * Рейтинги
 * Участники рейтингов
   
 * Forbes Woman
   
 * Авторы
 * Архив
 * QAZ
 * ENG
 * 

Подписаться

Рубрики
Экономика и бизнес

 * Бизнес
 * Финансы
 * Инвестиции
 * Биржа
 * Производство
 * Энергетика и недра
 * Сельское хозяйство
 * Страхование
 * Недвижимость
 * Стартапы
 * Авто
 * Маркетинг
 * Транспорт
 * Торговля

Актуально

 * Официально
 * В мире
 * Экспертиза
 * Назначения и отставки
 * Процесс
 * Технологии
 * Здравоохранение
 * Статистика
 * Образование
 * Наука
 * Масс-медиа
 * HR
 * Репортаж
 * Происшествия
 * Обзор прессы

Life

 * Искусство
 * Герой
 * Мнение
 * Стиль
 * Спорт
 * Туризм

Forbes Лидер
Forbes Рейтинг
Forbes Woman
Архив номеров
Участники рейтингов
QAZ
ENG

 * Контакты
 * Реклама на сайте
 * Реклама в журнале
 * Соглашение об использовании материалов
 * Безопасность онлайн-платежей
 * Қазақ тіліндегі мақалалар
 * Articles in English


 * 
 * 
 * 
 * 

Финансы
16 июля 2024, 08:37


КУДА НОВЫЙ ИНВЕСТОР ПОВЕДЁТ BEREKE BANK?

Будущий его акционер — катарский Lesha Bank — является классическим
инвестиционным банком

 * 
 * 
 * 
 * 

Татьяна Батищева
финансовый обозреватель Forbes Kazakhstan
Показать всех
Куда новый инвестор поведёт Bereke Bank? Фото: архив пресс-службы Bereke Bank

В конце марта 2024 года национальный холдинг «Байтерек» и катарский Lesha Bank
заключили договор купли-продажи Bereke Bank. Сумма сделки в 65 млрд тенге ($146
млн) вызвала нарекания со стороны экспертов, ведь ранее банк был выкуплен
у Сбера за 130 млрд тенге, или $333 млн, выплаченных в виде дивидендов. Но, судя
по всему, для «Байтерека» приоритетной была задача как можно скорее найти для
банка стратегического инвестора.

Напомним, в апреле 2022-го, будучи дочерним банком ПАО «Сбербанк России», банк
был включен в санкционный список, что привело к негативным последствиям:
отключению от транзакций глобальных платежных систем, закрытию счетов
в иностранной валюте, оттоку клиентской базы и пр. Последствия эти привели
к провалу со стороны ДБ АО «Сбербанк» части пруденциальных нормативов
по собственному капиталу. Для поддержания ликвидности, а также из-за
невозможности дальнейшего участия в госпрограммах банку пришлось переуступить
права требований по выданным кредитам другим БВУ.

H&M уходит из России. Что будет с бизнесом в Казахстане?
Читать

1 сентября 2022-го акционером банка стал НУХ «Байтерек», выкупивший контрольный
пакет у ПАО «Сбербанк России». Для нового госбанка провели быстрый ребрендинг, и
он стал называться Bereke Bank. В том же году в целях поддержания ликвидности
Bereke Bank холдинг и аффилированные с ним лица открыли в банке срочные депозиты
со сроком закрытия в декабре 2023-го и в феврале 2024 года. Депозиты были
полностью погашены в указанные сроки. В марте 2023-го с Bereke Bank сняли
санкции. Но ситуация с ликвидностью всё еще оставалась сложной. Банку
потребовалось привлечь в феврале и марте 2024-го сберегательные депозиты в
размере 270 млрд тенге от связанных сторон, с погашением в феврале 2027 года. К
началу 2024 года Bereke Bank восстановил нормативы и баланс и стал готов к
продаже. За 2023 год банк получил чистую прибыль в размере 28,9 млрд тенге
против убытка в 124,5 млрд тенге за 2022-й.

Динамика финансовых показателей Bereke Bank, млрд тенге Диаграмма на основе
данных Нацбанка РК

На начало июля 2024 года кредитный портфель Bereke Bank в большей степени был
сформирован ссудами физическим лицам: ипотечными и потребительскими займами,
автокредитами. С 2023 года банк участвует в программе льготного кредитования МСБ
фондом «Даму». Кредитный портфель банка растет выше темпов прироста рынка (без
учета роста портфеля тройки крупнейших БВУ). Можно отметить и позитивное
изменение структуры депозитного портфеля. За 2023 год доля средств 10 % крупных
корпоративных клиентов в совокупных остатках средств и депозитах корпоративных
клиентов сократилась до 43,7 % (252 млрд тенге) с 83,4 % (724 млрд тенге) годом
ранее.

Процентные доходы остаются основной статьей выручки. В 2023 году Bereke Bank
не смог показать положительную динамику в увеличении комиссионных доходов.
Доходы по операциям с платежными картами, расчетным и кассовым операциям,
по выданным гарантиям упали вдвое по отношению к 2022 году, а по агентским
услугам — в 60 раз, с 6,6 млрд до 112 млн. Напомним, что дочерний Сбербанк
оказывал кастодиальные услуги финансовым организациям, в частности компаниям
по страхованию жизни. Ситуация немного меняется в 2024-м. За первые три месяца
года банк получил положительную динамику комиссионных доходов, но их размер
в абсолютных цифрах в 4,9 млрд тенге не является значительным.

Семьи Сейтжановых и Каныбековых получили новые контракты на нефтедобычу
Читать

В пресс-службе Bereke Bank отмечают фокус на розничных клиентов. Банк предлагает
им полный спектр банковских услуг для решения ежедневных финансовых задач, таких
как платежные карты с широкой кешбэк-программой, депозиты, международные
денежные переводы, обмен валюты, платежи в мобильном приложении в адрес более
5 тыс. провайдеров и др. Флагманская дебетовая карта All In также дополнена
кешбэк-программой: до 7 % возврата средств на все покупки. Это средний размер
кешбэка на рынке. В банке уточняют, что особый акцент делают на услугах
международных переводов.


РАЗНЫЕ ХАРАКТЕРЫ

Будущий акционер — катарский Lesha Bank — в отличие от Bereke Bank является
классическим инвестиционным банком. Он специализируется на операциях
с недвижимостью и другими активами, а также на управлении активами состоятельных
клиентов. Владельцы банка — группа институциональных инвесторов. 55,8 % акций
Lesha Bank владеет инвестиционный фонд Al Zubara Real Estate Investment Co.
Возглавляет банк шейх Фейсал бен Тани Аль Тани. По размеру активов Lesha Bank
является средним банком в Катаре. На начало июня 2024-го рыночная капитализация
Lesha Bank составила $0,4 млрд, совокупные активы — $2,07 млрд. Для сравнения:
крупнейший в стране Катарский исламский банк имеет активы в $10 млрд.

Доля Bereke Bank в совокупных показателях рынка, млрд тенге Диаграмма на основе
данных Bereke Bank и Нацбанка РК

Различие профилей деятельности Lesha Bank и Bereke Bank порождает вопрос природы
добавочной стоимости, которую нынешний владелец может привнести в казахстанский
банк. На сайте Bereke Bank на начало июля 2024-го указано, что банк планирует
возвратиться в статус универсального. Для этого намечено расширение
корпоративного портфеля в коммерческом кредитовании и в участии в госпрограммах;
развитие цифрового банкинга и нефинансовых продуктов; восстановление
транзакционного бизнеса, широкое использование государственных сервисов, выход
на глобальные рынки. Для развития розницы планируется рост объема кредитования,
ускорение в развитии цифрового банкинга, занятие лидирующих позиций
в автокредитовании и трансграничных переводах и онлайн-платежах, развитие
экосистемы. Однако в пресс-службе Bereke Bank сообщили, что стратегия развития
может быть скорректирована после завершения сделки в соответствии с интересами
и целями акционеров.

Алмас Чукин: что Visor сделает с бывшей «дочкой» Halyk’а в Кыргызстане
Читать

Директор группы «Рейтинги финансовых институтов» S&P Global Ratings Сергей
Вороненко в комментариях для Forbes Kazakhstan по поводу сделки с Bereke Bank
отметил, что «в целом не удивлен интересом финансовых групп с Ближнего Востока
к подобного рода транзакциям». Многие финансовые структуры «диверсифицируют свои
вложения, и регион Центральной Азии с благоприятной демографической картиной
растущего населения может выглядеть очень перспективным с точки зрения
инвестиций». Собеседник напомнил, что в 2023 году венгерский OTP банк вышел
на рынок Узбекистана тоже путем приобретения крупного банка. Интерес к входу
в банковский сектор Казахстана проявили и корейские инвесторы (в июне 2024-го
на реорганизацию из МФО в БВУ получила «дочка» корейской BNK Financial Group
Inc. — Прим. авт.).

Однако, по мнению Вороненко, возможные дальнейшие приобретения крупных игроков в
регионе иностранными инвесторами всё же будут носить фрагментарный характер.
Эксперт считает, что причиной фрагментации сделок является ситуация в банковском
секторе Казахстана. Последний характеризуется существенной концентрацией, где на
долю пяти крупнейших банковских групп приходится почти 70 % всех активов
системы. «У крупнейших игроков довольно сильные рыночные позиции, и в
краткосрочной перспективе приход нового игрока на расстановку сил вряд ли
повлияет. К тому же нам еще предстоит понять, какая стратегическая задача у
катарского банка на рынке Казахстана, так как Lesha Bank — это банк, работающий
по принципам исламского финансирования», — рассуждает Вороненко.

Нацбанк: вопрос об интеграции KASE и AIX поставлен на стоп
Читать

По мнению спикера, потребуется время, чтобы актуализировать бизнес-стратегию
группы на рынке Казахстана, настроить процессы в соответствии с выбранной
бизнес-моделью. Процесс «может осложняться «наследственными» структурными
особенностями Bereke как экс-Сбербанка». Все эти вопросы будут непосредственно
влиять на финансовый результат банка в ближайшее время, полагает Вороненко: доля
транзакционных доходов напрямую зависит от структуры клиентской базы, будут ли
серьезные преобразования в этой сфере — также еще предстоит выяснить.


В ПОИСКАХ СОБСТВЕННОГО ЛИЦА

Обновление банковской идентичности Bereke Bank во многом будет решаться
в зависимости от технологического развития местного банковского рынка. Пока
Bereke Bank боролся с провисанием ликвидности и решал вопросы восстановления
пруденциальных нормативов, банковский рынок ушел вперед в цифровизации сервисов
и каналов привлечения клиентов. В 2023-м в направлении цифровизации прошли
трансформации основного числа средних банков. И сейчас в Казахстане наблюдается
формирование нескольких финансовых экосистем на базе крупнейших финансовых
институтов. Усиление конкуренции между крупнейшими игроками за источники
финансирования и более качественных заемщиков несколько ограничивает
их возможности влиять на ставки. Банки начинают конкурировать за клиентов более
сложными методами, предлагая более продвинутые услуги и сервисы. Повышение
концентрации в банковском секторе создает трудности для небольших банков.

Динамика дохода Bereke Bank, млрд тенге Диаграмма на основе данных Bereke Bank

«Крупнейшие банки активно инвестируют в более совершенные системы и технологии
и адаптируют свою практику к быстро меняющимся рыночным условиям. Они, скорее
всего, будут пользоваться преимуществами в связи с тем, что первыми внедряют
новые технологии, в то время как небольшие игроки могут оказаться вытесненными
в менее привлекательные сегменты рынка и испытывать давление со стороны жесткой
конкуренции», — полагает Вороненко.

А если говорить о потенциальной конкуренции за комиссионный доход, то собеседник
обращает внимание на то, что за последние шесть лет группа Kaspi усилила позиции
в секторе, доведя свою долю в совокупных комиссионных доходах системы с 40 до
60 %. Таким образом, по мнению Вороненко, конкурентный ландшафт в системе уже
более или менее сформировался, новым и более мелким игрокам будет очень сложно в
него вписаться. «Я скорее предположил бы, что они будут вынуждены занимать
какую-то специализированную нишу», — говорит эксперт.

Экс-акционер Jusan Bank получил $127 млн за отказ от права собственности
на активы в Казахстане
Читать

В качестве нишевого варианта для Bereke Bank отдельные специалисты и СМИ
называют уход в сегмент исламского банкинга. Но такой вариант потребует
значительного времени на перестройку работы и передачу рынку обязательств
и активов, полученных в ходе работы классическим универсальным БВУ. Исламский
банк должен будет закрыть имеющиеся на балансе активы и пассивы,
не соответствующие принципам исламского банкинга. Для инвестора, профиль
которого — получение быстрой прибыли от инвестиционных сделок с активами —
перестройка Bereke Bank в исламский банк вряд ли станет актуальным процессом.
Ну и спрос на финансовый банкинг в Казахстане только формируется. Рынок нужно
развивать и вкладывать в его развитие средства.

Возможно, казахстанский банк с катарским капиталом возьмет в качестве модели
развития вариант китайских банков, обслуживающих интересы бизнеса Китая в
Казахстане. Помимо интереса к банковскому рынку, Катар проявил внимание к
телекоммуникационному сектору — купил у «Казахтелекома» компанию «Мобайл
Телеком-Сервис», которая владеет сотовым оператором Tele2/Altel. А также заявил
о планах участвовать в строительстве крупной инфраструктуры:
газоперерабатывающего завода, газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент, объектов
в энергетике.

Собственный расчетный банк как нельзя кстати подходит под эти планы.

Bereke Bank Банки Казахстана S&P Global Ratings Исламский банкинг Казахтелеком
Lesha Bank BNK Finance Kazakhstan
Хотите быть всегда в курсе событий?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и
нажмите CTRL+Enter
Больше на Forbes
23 декабря 2024, 12:17
Почти 18 000 раз держатели карт «Яндекс Плюс Forte» воспользовались услугой
такси
23 декабря 2024, 11:41
Нацбанк РК сделал заявление по поводу наличных долларов
23 декабря 2024, 08:33
Как правительство Казахстана увеличивает валютный долг страны
20 декабря 2024, 16:55
Антикор собрался «красить» деньги
19 декабря 2024, 10:00
Формула роста в мире нестабильности
Популярное
Выбор редактора
22 декабря 2024 в 18:20
Число больных диабетом в мире выросло в четыре раза за 30 лет — ВОЗ
22 декабря 2024 в 16:25
Что известно о новом казахстанском маркетплейсе Teez
23 декабря 2024 в 19:34
Telegram стал прибыльным впервые с начала монетизации
23 декабря 2024 в 08:52
Робот сам управляет счетами: стартап казахстанки привлёк инвестиции в Сингапуре
23 декабря 2024 в 17:35
Токаев — Саткалиеву: Важно ускорить строительство АЭС в Казахстане
23 декабря 2024 в 08:33
Как правительство Казахстана увеличивает валютный долг страны
Как казахстанский айтишник стал звездой романтического реалити-шоу в Китае
Вадим «Гиперборей» Борейко — о хейте, работе и свободе слова
Почему казахстанские стартапы покидают страну и что с этим делать
Что смущает инвесторов в грядущем IPO Отбасы банка
Актуально

 * Официально
 * В мире
 * Экспертиза
 * Назначения и отставки
 * Процесс
 * Технологии
 * Здравоохранение
 * Статистика
 * Образование
 * Наука
 * Масс-медиа
 * HR
 * Репортаж
 * Обзор прессы

Экономика и бизнес

 * Бизнес
 * Финансы
 * Инвестиции
 * Биржа
 * Производство
 * Энергетика и недра
 * Сельское хозяйство
 * Страхование
 * Недвижимость
 * Стартапы
 * Авто
 * Маркетинг

Life

 * Искусство
 * Герой
 * Мнение
 * Стиль
 * Спорт
 * Туризм

Forbes Лидер
Forbes Рейтинг
Forbes Woman
Блоги
Архив номеров
Контакты Реклама на сайте Реклама в журнале Соглашение об использовании
материалов Безопасность онлайн-платежей

© 2024 United Media Group

© 2024 Forbes.com LLC™ All Rights Reserved




Ошибка в тексте



Комментарий к ошибке Отправить
Поиск по сайту