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GÁS PARA EMPREGAR QUANDO?


AUTORIDADES DÃO PRIMEIROS SINAIS DE QUANDO O CHOQUE DE OFERTA DO GÁS DA UNIÃO (E
POSSÍVEL GAS RELEASE) CHEGARÃO AO MERCADO

André Ramalho
10 de junho de 2023 - Atualizado em 12 de junho de 2023
Em gas week, Mercado de gás, Política energética
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ANP vê janela de oportunidade para gas release entre 2024-2026 (Foto:
Divulgação/Comgás)





NEWSLETTER


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Editada por André Ramalho
andre.ramalho@epbr.com.br

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PIPELINE Na falta de novos detalhes sobre o Gás para Empregar, autoridades dão
os primeiros sinais de quando o choque de oferta do gás da União (e um
possível gas release) poderão chegar ao mercado.

3R conclui aquisição do Polo Potiguar. Petrobras e Unigel negociam parceria em
fertilizantes. Gás Verde compra ENC, com foco em biometano e mais:

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QUANDO? O grupo de trabalho do Gás para Empregar estuda duas importantes medidas
que prometem mudar o panorama da oferta de gás natural no país, contribuindo
para aumentar os volumes disponíveis e, em paralelo, reduzir o domínio da
Petrobras no mercado.

De um lado, o pilar da nova política do gás: o swap (permuta) de óleo da União
por volumes adicionais de gás natural a serem ofertados por meio da PPSA
a preços competitivos.

E, como medida complementar, o gas release – o programa de desconcentração
regulada do mercado é tema da agenda regulatória da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mas foi incorporado também às
discussões do Gás para Empregar.

Mas quando, afinal, essas duas medidas (se, de fato, confirmadas) sairão do
papel?

Antes, as autoridades precisam responder como elas serão implementadas.
Diferentes ministérios – Minas e Energia (MME), Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (MDIC), Fazenda e Casa Civil – se debruçam sobre o tema, na missão de
colocar a proposta de pé.

Governo e ANP, contudo, já dão sinalizações sobre as janelas de oportunidades
que enxergam para as duas medidas. Vamos a elas:

 * Gostou? Compartilhe no Whatsapp!

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O SWAP NÃO SERÁ IMEDIATO A permuta do óleo da União por mais gás, para
comercialização via PPSA, é uma das bases do choque de oferta de gás prometido
pelo Gás para Empregar. Mas essa troca só será possível na reta final do atual
governo Lula, no melhor dos cenários.

O diretor de Infraestrutura e Melhoria do Ambiente de Negócios no MDIC,
Alexandre Messa, já afirmou à agência epbr que a União já possui contratos
firmados de comercialização de seu óleo, para os próximos anos, e que a troca de
seus volumes por gás não seria possível, portanto, antes de 2025.

Lembra? No fim de 2021, a PPSA realizou o 3º leilão do petróleo da União e
vendeu para a Petrobras, na ocasião, 55,7 milhões de barris em contratos que
variam de três a cinco anos – e que vencem, portanto, entre 2025 e 2027.

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O QUE AINDA FALTA SER RESPONDIDO A chegada desse gás permutado ao mercado
depende de como será operacionalizado o swap e como será feito o escoamento
desse gás: se via infraestrutura existente ou construção de novas rotas. Nos
cálculos preliminares do MME, sobre a possível precificação do gás da União,
ambos os cenários têm sido considerados.

Essa é uma das várias perguntas ainda a serem respondidas pelo governo sobre o
Gás para Empregar: como será convertido o óleo da União em gás? De que volume,
de fato, estamos falando? Como será escoado esse gás? Como será feita a sua
precificação e como (e pra quem) ele será leiloado?

 * Relembre: Setor produtivo se divide em agendas para a promessa de gás natural
   barato

Em tempo: Pelas previsões atuais do MME, a parcela de gás da União alcançará um
pico de 3,2 milhões de m³/dia em 2029. É pouco para as pretensões do governo –
que, por isso mesmo, quer fazer a permuta de óleo da União por mais gás.

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estima que a oferta de gás do pré-sal da
Bacia de Santos pode ser 19 milhões de m3/dia maior que a prevista, na virada da
década, se houver estímulos (como infraestrutura) para que os produtores reduzam
a reinjeção.

As projeções serviram para subsidiar a criação do Gás para Empregar e sustentar
os pilares do programa: swap e reconhecimento de investimentos em infra como
custo em óleo na partilha.

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A JANELA DO GAS RELEASE A ANP divulgou recentemente o seu diagnóstico sobre a
concentração do mercado. A agência conclui que a atual posição dominante da
Petrobras não será alterada pelas forças de mercado nos próximos anos e defende
que um programa de gas release deveria ter como meta de implementação o
horizonte entre 2024-2026.

O regulador alega que, nessa janela: 1) as previsões de hidrologia são
favoráveis, o que contribuiria para ampliar o volume de gás disponível da
Petrobras para um gas release; 2) haverá uma grande descontratação de gás da
Petrobras no mercado.

Dessa forma, um programa de liberação de oferta do agente dominante poderia
ocorrer sem necessidade de repactuação de contratos já assinados.

A ANP cita que a compra de gás rico de outros produtores pela Petrobras, na
“boca do poço”, cairá nos próximos anos, liberando de 7 milhões a 8 milhões de
m3/dia até 2026.

Além disso, uma série de contratos entre a Petrobras e as distribuidoras se
encerra no fim deste ano – o que abre uma outra janela de oportunidade para um
programa de desconcentração.

De acordo com dados da Petrobras, os contratos que se encerram na virada do ano
– prazo curto para a implementação do gas release, aliás – somam 17 milhões de
m3/dia.

Uma segunda janela de oportunidade, nesse sentido, seria a virada de 2025 para
2026, quando mais 6 milhões de m3/dia da carteira da estatal perdem contrato.

Mas vai ter que se resolver com a Petrobras. A empresa tem lançado novos
produtos e não está disposta a abrir mão de sua fatia de mercado. Você viu aqui:
O gás mais barato da Petrobras e as implicações para a abertura do mercado.

A pressão sobre a concorrência tende a ocorrer não apenas no aspecto dos preços,
mas no próprio apetite da Petrobras por market share. A orientação da gestão
de Jean Paul Prates é disputar “cada metro cúbico ou milhão de BTU de gás“ no
mercado.

Uma mudança de rota na posição da Petrobras – que, no governo passado, em 2021,
frente aos altos custos para importar gás durante a crise energética, chegou a
se retirar das negociações com as distribuidoras nordestinas, abrindo espaço
para a concorrência explorar a janela de descontratação da maioria das
concessionárias locais.

Em meio aos movimentos avessos da Petrobras ao TCC do Gás no Cade, associações
ligadas às indústrias, produtores independentes e comercializadores se articulam
para cobrar o programa de desconcentração da oferta – o gas release. As
distribuidoras também apoiam.

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O DIAGNÓSTICO DA ANP

 * Na oferta de gás nacional, a participação da Petrobras no sistema integrado
   cairá de 65,6% em 2023 para 62,7% em 2026.
 * No processamento, mesmo com a venda das UPGNs de Alagoas, Carmópolis e Catu
   (sob reavaliação), a participação da estatal na atividade deve cair para 95%
   da capacidade.
 * Na importação, embora tenha arrendado o terminal de GNL da Bahia para a
   Excelerate, a Petrobras se manteve como principal cliente da infraestrutura e
   segue, na prática, sendo o único agente a injetar gás importado pelo
   terminal. Via Gasbol, a Petrobras segue praticamente como única importadora.
 * Na comercialização: em dezembro de 2022, os volumes contratados com os demais
   supridores atingiram os 10 milhões de m3/dia – ou seja, 22% do volume
   contratado pelas distribuidoras e consumidores livres.

A ANP aponta que houve avanços na abertura do mercado, mas que os ganhos até
agora “ainda representam uma redução pequena, se não marginal” do domínio da
Petrobras.

Mas, afinal, o gas release sai ou não sai? Foi a partir desse diagnóstico que a
agência aprovou, em maio, a inclusão do gas release na agenda regulatória e o
início dos estudos relacionados à Análise de Impacto Regulatório (AIR) –
mecanismo que analisará as alternativas de como implementar o programa.

É o primeiro passo. não há data para que o gas release de fato ocorra, nem uma
decisão tomada sobre o programa em si.

A ANP, em seu estudo, sinalizou que o gas release precisa ser gradual,
“permitindo contínuo acompanhamento” e possibilitando “eventuais correções
durante a implementação das medidas” – e, ao mesmo tempo, reduzindo a
necessidade de intervenção do regulador.

 * Para aprofundar: As lições da Europa para o gas release brasileiro e Gas
   release: o que é e como pode forçar Petrobras a abrir mercado de gás

Conforme antecipado pelo político epbr, serviço exclusivo de cobertura de
política energética da epbr, o gas release é considerado, dentro do MME, como
mais uma ferramenta possível em prol da redução de preços.

Muito longe de ser ponto pacífico. Herdados do governo Bolsonaro, os princípios
do Novo Mercado de Gás (o gas release entre eles) foram alvos de críticas do
grupo de trabalho da transição de governo – do qual fizeram parte, na área de
energia, o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o diretor
Transição Energética e Sustentabilidade, Maurício Tolmasquim (o homem da
comercialização de gás).

O atual comando da petroleira já manifestou a intenção de rever o TCC do Cade,
para abertura do refino e do gás. Prates, inclusive, tem dito que a
desverticalização da Petrobras no gás não trouxe o gás barato prometido.

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O GÁS NA SEMANA

3R Petroleum assume operação do Polo Potiguar. A empresa concluiu a compra do
ativo da Petrobras, por US$ 1,2 bilhão. O negócio traz um novo dinamismo para a
Bacia Potiguar – que se torna, agora, uma região produtora com predomínio de
agentes privados, tanto na produção quanto nas atividades de refino de óleo e
processamento de gás. (epbr)

Solução para as térmicas da crise de 2021? O TCU aprovou o primeiro acordo para
resolver a disputa entre o MME, a Aneel e, nesse caso, a Karpowership sobre
contratos de quatro termelétricas a gás contratadas na crise energética. Acordo
prevê economia de R$ 579 milhões para consumidores este ano. Abrace, porém,
contesta os termos (epbr).

Incentivo para GNL. O MME incluiu projetos de liquefação e de regaseificação no
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. O Reidi
permite que as empresas contratem bens e serviços vinculados ao projeto de
infraestrutura aprovado com suspensão de impostos federais (epbr).

Petrobras avalia negócios conjuntos com a Unigel. Empresas mantêm negociações
sobre o preço do gás, em busca de uma solução para a continuidade das operações
das fábricas de fertilizantes do Nordeste. A relação comercial entre
fornecedor-cliente da matéria-prima das fafens pode avançar, contudo, para uma
parceria estratégica – tanto no setor de nitrogenados quanto em outros negócios,
como hidrogênio verde. (epbr)

Gás Verde compra ENC Energy, com foco em biometano. Empresa do Grupo Urca
Energia vai incorporar ao seu portfólio oito térmicas a biogás. A operação é da
ordem de R$ 600 milhões, incluindo investimentos. O plano é converter as usinas
de geração de energia em plantas de biometano – de olho na demanda industrial e
de veículos pesados (epbr)

Biometano no transporte público. Londrina (PR) iniciará os primeiros testes com
um ônibus urbano movido 100% a gás renovável no Brasil. Parceria entre a
Compagas, a fabricante Scania e a prefeitura da cidade. (epbr).

Senadores aprovam marco legal da captura de carbono. A Comissão de
Infraestrutura aprovou o Projeto de Lei 1425/2022, que dá os primeiros passos na
regulação do CCS no Brasil. Texto que segue para votação terminativa da Comissão
de Meio Ambiente define, entre outras coisas, que as atividades de armazenamento
permanente serão exercidas mediante simples termo de outorga para exploração dos
reservatórios geológicos. (epbr)

Preço do gás na Europa pode se aproximar de zero a curto prazo. Depois de
atingirem patamares recordes em 2022, os preços da molécula recuaram esta semana
para os menores níveis desde maio de 2021. Com o alto nível dos estoques e a
desaceleração da demanda no continente, a Rystad Energy não descarta a
possibilidade de que os preços da molécula se aproximem de zero no mercado spot,
no terceiro trimestre. (epbr)


ANDRÉ RAMALHO

Jornalista com 13 anos de experiência na cobertura do mercado de energia, é o
editor responsável pelo site da agência epbr ✉️ andre.ramalho@epbr.com.br


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