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Form analysis 8 forms found in the DOM
Name: frm_data — POST
<form method="post" name="frm_data" class="form-signin form-horizontal" role="form" id="pwResetForm" style="display: flex;flex-direction: column;align-items: center;">
<div class="loginintro" style="margin-left:10px;">
<h4>Passwort setzen</h4>
</div>
<div class="form-group" id="pwResetError" style="display:none;">
<div class="col-sm-1"></div>
<div class="col-sm-10 text-center note note-danger" id="pwResetErrorText"> </div>
<div class="col-sm-1"></div>
</div>
<div class="form-group" id="pwResetSuccess" style="display:none;">
<div class="col-sm-1"></div>
<div class="col-sm-10 text-center note note-success" id="pwResetSuccessText"> </div>
<div class="col-sm-1"></div>
</div>
<span id="pwResetFormFields" style="align-items: center;display: flex;flex-direction: column;">
<div class="form-group">
<div class="col-sm-1"></div>
<label class="col-auto control-label label-correct" data-i18n="user" for="email">Benutzer</label>
<div class="col-sm-7">
<input xtype="email" placeholder="Username" data-i18n="[placeholder]username" id="emailreset" name="email" class="form-control" disabled="">
</div>
<div class="col-sm-1"></div>
</div>
<br>
<div class="form-group">
<div class="col-sm-1"></div>
<label class="col-auto control-label label-correct" for="password">Neues Passwort</label>
<div class="col-sm-7">
<input placeholder="Passwort" type="password" data-i18n="[placeholder]password" id="passwordreset" name="password" class="form-control">
</div>
<div class="col-sm-1"></div>
</div>
<br>
<div id="pwRepeat" style="">
<!-- <div class="form-group">-->
<!-- <div class="col-sm-1"></div>-->
<!-- <div class="col-sm-11">Neuvergabe Ihres Passwortes, bitte wiederholen Sie das Passwort: </div>-->
<!-- </div>-->
<div class="form-group">
<div class="col-sm-1"></div>
<label class="col-auto control-label label-correct" data-i18n="repeatPassword" for="passwordRpt">Passwort wiederholen</label>
<div class="col-sm-7">
<input placeholder="Passwort wiederholen" type="password" data-i18n="[placeholder]repeatPassword" id="passwordRpt" name="passwordRpt" class="form-control">
</div>
<div class="col-sm-1"></div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="col-sm-1"></div>
<div class="col-sm-7">
<div id="messageDiv" style="display: none" class="form-group">
<div class="col-sm-12">
<p id="message" class="text-center alert alert-danger"></p>
</div>
</div>
</div>
<br><br>
</div>
<div class="col-sm-4">
<!-- 04.01.2023 H.Ahrens: loginBtn in pwResetBtn umbenannt, da es loginBtn bereits gab (Copy/Paste Fehler) -->
<button onclick="javascript:IFPwReset.submit()" style="padding:8px" data-i18n="" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary" id="pwResetBtn" type="button"><span aria-hidden="true" class="fas fa-save"></span> Passwort
setzen</button>
</div>
<br>
<label class="control-label">Sie werden nach Setzen Ihres Passworts weitergeleitet.</label>
<br><br><br><br>
</span>
</form><form id="userForm">
<h4 style="font-size:1rem;margin-left:0px;">Kontaktdaten</h4>
<!-- Vollständiger Name -->
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-6">
<label class="control-label" data-i18n="admin.user.fullname"></label>
</div>
<div class="col-3 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="user_fullname" pattern=".{4,}" required="">
</div>
<!--E-Mail Adresse -->
<div class="col-auto col-min-width-2">
<label class="control-label" data-i18n="admin.user.email"></label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-2">
<input type="email" class="form-control" id="user_email">
</div>
</div>
<!--Typ Authentifizierung -->
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 pr-0 col-min-width-6">
<label class="control-label" data-i18n="admin.user.typeAuth"></label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-1">
<select class="form-control" id="user_authentification_type">
<!--Normales Login/Kennwort-Verfahren -->
<option value="0" data-i18n="admin.user.authNormal"></option>
<!--Identifikation über LDAP -->
<option value="1" data-i18n="admin.user.authLDAP"></option>
<!--Identifikation über LDAP -->
<option value="2" data-i18n="admin.user.authKeycloak"></option>
</select>
</div>
</div>
<br>
<!--Logindaten -->
<h4 style="font-size: 1rem; margin-left: 0px;" data-i18n="admin.user.loginData"></h4>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-6 pr-0">
<!--Anmeldename* -->
<label class="control-label" data-i18n="admin.user.loginName"></label>
</div>
<div class="col-3 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="user_login" required="">
</div>
</div>
<div id="user_pw_options">
<!-- Benutzer hat bereits ein Kennwort und behält es auch-->
<div class="row">
<div class="col-1 col-min-width-6">
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input type="radio" name="pwd_opts" value="1" id="pwd_opt_1">
<label class="disabled control-label" for="pwd_opt_1" data-i18n="admin.user.pw1"></label>
</div>
</div>
<!--Benutzer legt das Kennwort selber fest-->
<div class="row">
<div class="col-1 col-min-width-6">
</div>
<div class="col-auto pl-0">
<input type="radio" name="pwd_opts" value="2" id="pwd_opt_2">
<label class="control-label" for="pwd_opt_2" data-i18n="admin.user.pw2"></label>
</div>
</div>
<!--Benutzer bekommt folgendes Kennwort -->
<div class="row">
<div class="col-1 col-min-width-6">
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input type="radio" name="pwd_opts" value="3" id="pwd_opt_3">
<label class="control-label" for="pwd_opt_3" data-i18n="admin.user.pw3"></label>
</div>
<div class="col-2" style="margin-left:-20px;">
<input type="password" class="form-control" id="pwd" disabled="">
</div>
</div>
<!-- Beim nächsten Login die Eingabe eines neuen Kennworts erzwingen -->
<br>
<div class="row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-5 pr-0">
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input type="checkbox" name="pwd_opts_force" value="" id="pwd_opt_force"> <label class="disabled control-label" for="pwd_opt_force" data-i18n="admin.user.forceNewPassword"></label>
</div>
</div>
</div>
<br>
<!--Vertraulichkeitsstufe -->
<div id="user_confidentials">
<h4 data-i18n="confidentials" style="font-size:1rem;margin-right:10px;">Vertraulichkeitsstufe für Berichte</h4>
<div id="user_confidential_reports" class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 pr-0 col-min-width-7">
<label class="control-label" data-i18n="confidentialType"></label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<select id="user_confidential_level_reports" class="form-control">
<option value="0" data-i18n="admin.confidentials.IK0"></option>
<option value="1" data-i18n="admin.confidentials.IK1"></option>
<option value="2" data-i18n="admin.confidentials.IK2"></option>
<option value="3" data-i18n="admin.confidentials.IK3"></option>
<option value="4" data-i18n="admin.confidentials.IK4"></option>
</select>
</div>
</div>
<br>
</div>
<!--Benutzer und Verteiler verwalten (auch: neue Verteiler anlegen) -->
<h4 data-i18n="admin.user.rights" style="font-size:1rem;margin-right:10px;">Rechte</h4>
<div class="row row-bottom-margin-0">
<div class="col-auto col-min-width-5 pr-0">
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input type="checkbox" name="right_backend" value="1" id="right_backend"> <label class="disabled control-label" for="right_backend" data-i18n="admin.user.rightsBackend"></label>
</div>
</div>
<!--Stammdaten verwalten -->
<div class="row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-5 pr-0">
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input class="pt-5" type="checkbox" name="right_coredata" value="1" id="right_coredata"> <label class="col-xs-11 disabled control-label" for="right_coredata" data-i18n="admin.user.rightsCoreData"></label>
</div>
</div>
<br>
<!--Exporte durchführen -->
<div id="export_rights" style="display: none;">
<h4 data-i18n="admin.user.exports" style="font-size:1rem;margin-right:10px;">Exporte</h4>
<div id="export_invoice_table_right" class="row row-bottom-margin-0" style="display: none;">
<div class="col-auto col-min-width-5 pr-0">
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input type="checkbox" name="right_export_invoice_table" value="1" id="export_invoice_table"> <label class="col-xs-11 disabled control-label" for="export_invoice_table" data-i18n="admin.user.export_invoice_table"></label>
</div>
</div>
<div id="export_invoice_items_right" class="row row-bottom-margin-0" style="display: none;">
<div class="col-auto col-min-width-5 pr-0">
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input type="checkbox" name="right_export_invoice_items" value="1" id="export_invoice_items"> <label class="col-xs-11 disabled control-label" for="export_invoice_items" data-i18n="admin.user.export_invoice_items"></label>
</div>
</div>
<div id="export_invoice_datev_right" class="row row-bottom-margin" style="display: none;">
<div class="col-auto col-min-width-5 pr-0">
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input type="checkbox" name="right_export_invoice_datev" value="1" id="export_invoice_datev"> <label class="col-xs-11 disabled control-label" for="export_invoice_datev" data-i18n="admin.user.export_invoice_datev"></label>
</div>
</div>
</div>
<br>
<!-- Bemerkung -->
<h4 style="font-size:1rem;margin-right:10px;" data-i18n="admin.user.remark"></h4>
<div class="row">
<div class="col-5">
<input class="form-control" id="user_remark">
</div>
</div>
<br>
<div class="col-3 alert alert-danger" id="user_validation_error" style="display:none;"></div>
<div class="col-3 alert alert-success" id="user_save_success" role="alert" style="display:none;"></div>
<!-- Speichern-->
<button type="submit" title="Speichern" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"> </span> <span data-i18n="admin.user.saveUser"></span>
</button>
<!--Speichern und weiter bearbeiten -->
<button onclick="IFAdmin.users.saveUserworkon();" title="Speichern und weiter bearbeiten" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"> </span> <span data-i18n="admin.user.saveAndContinueProcessing"></span>
</button>
<!--Abbrechen-->
<button onclick="IFAdmin.users.cancelUserForm();" title="Abbrechen" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-times"></span> <span data-i18n="admin.user.abort"></span>
</button>
</form><form id="reportsForm">
<div>
<h4 data-i18n="dialogs.general" style="font-size:1rem;margin-left:0px;">Allgemeines</h4>
<!-- Original Name -->
<div class="row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-2 pr-0">
<label class="control-label" for="report_original_name" data-i18n="admin.reports.originalName"></label>
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-4">
<input class="form-control" id="report_original_name" readonly="">
</div>
</div>
<!-- Name -->
<div class="row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-2 pr-0">
<label class="control-label" for="report_name" data-i18n="admin.reports.name"></label>
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-4">
<input class="form-control" id="report_name" required="">
</div>
</div>
<!-- Kategorie -->
<div class="row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-2 pr-0">
<label class="control-label" for="report_categories" data-i18n="admin.reports.categories"></label>
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="report_categories">
</div>
</div>
<!-- Beschreibung -->
<div class="row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-2 pr-0">
<label class="control-label" for="report_description" data-i18n="admin.reports.description"></label>
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-4">
<textarea id="report_description" class="form-control" rows="3" title=""></textarea>
</div>
</div>
</div>
<br>
<!--Vertraulichkeitsstufe -->
<div>
<h4 data-i18n="confidentials" style="font-size:1rem;margin-right:10px;">Vertraulichkeitsstufe</h4>
<div class="row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-7 pr-0">
<label class="control-label" for="report_confidentials" data-i18n="confidentialType"></label>
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-5">
<select id="report_confidentials" class="form-control">
<option value="1" data-i18n="admin.confidentials.IK1"></option>
<option value="2" data-i18n="admin.confidentials.IK2"></option>
<option value="3" data-i18n="admin.confidentials.IK3"></option>
<option value="4" data-i18n="admin.confidentials.IK4"></option>
</select>
</div>
</div>
</div>
<br>
<!--Aktiv -->
<div>
<h4 data-i18n="dialogs.others" style="font-size:1rem;margin-right:10px;">Sonstiges</h4>
<div class="row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-4 pr-0">
<label class="control-label" for="report_isActive" data-i18n="admin.reports.isActive"></label>
</div>
<div class="col-auto pl-0 input-min-width-3">
<select id="report_isActive" class="form-control">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="col-3 alert alert-danger" id="report_validation_error" style="display:none;"></div>
<div class="col-3 alert alert-success" id="report_save_success" role="alert" style="display:none;"></div>
<!-- Speichern-->
<button type="submit" title="Speichern" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"> </span> <span data-i18n="admin.reports.saveReport"></span>
</button>
<!--Speichern und weiter bearbeiten -->
<button onclick="IFAdmin.reports.saveReport();" title="Speichern und weiter bearbeiten" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"> </span> <span data-i18n="admin.reports.saveAndContinueProcessing"></span>
</button>
<!--Abbrechen-->
<button onclick="IFAdmin.reports.cancelReportForm();" title="Abbrechen" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-times"></span> <span data-i18n="admin.reports.abort"></span>
</button>
</form><form id="systemSettingsForm">
<div class="row">
<div class="col-6">
<h4 data-i18n="system.settings.header1" style="font-size:1rem;margin-left:0px;">Skontofristen</h4>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting1"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DISCOUNTDATE_1">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header1', 'note1');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting2"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<input id="setting_DISCOUNTDATE_2" class="form-control" type="number" min="-30" max="30">
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header1', 'note2');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting3"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DISCOUNTDATE_3">
<option value="0" data-i18n="overview.invoice_date"></option>
<option value="1" data-i18n="overview.incoming_date"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header1', 'note3');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting4"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DISCOUNTDATE_4">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header1', 'note4');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting5"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DISCOUNTDATE_5">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header1', 'note5');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting6"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DISCOUNTDATE_6">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header1', 'note6');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting7"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DISCOUNTDATE_7">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header1', 'note7');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-6">
<h4 data-i18n="system.settings.header2" style="font-size:1rem;margin-left:0px;">Zahlungsfristen</h4>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting8"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DUEDATE_1">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header2', 'note1');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting9"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<input id="setting_DUEDATE_2" class="form-control" type="number" min="-30" max="30">
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header2', 'note2');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting10"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DUEDATE_3">
<option value="0" data-i18n="overview.invoice_date"></option>
<option value="1" data-i18n="overview.incoming_date"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header2', 'note3');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting11"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DUEDATE_4">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header2', 'note4');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting12"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DUEDATE_5">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header2', 'note8');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting13"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DUEDATE_6">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header2', 'note6');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
<div class="form-group row" style="margin-bottom:6px;">
<div class="col-8">
<label class="control-label" data-i18n="system.settings.setting14"></label>
</div>
<div class="col-2" style="padding-right:0;">
<select class="form-control" id="setting_DUEDATE_7">
<option value="0" data-i18n="dialogs.no"></option>
<option value="1" data-i18n="dialogs.yes"></option>
</select>
</div>
<div class="col-1" style="padding-top:3px;">
<span style="color:#6c757d" class="fas fa-info-circle" onclick="IFSystem.settings.showInfoBox('header2', 'note7');" title="Klicken um weitere Informationen anzuzeigen"></span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="col-6 alert alert-danger" id="system_settings_validation_error" style="display:none;"></div>
<div class="col-6 alert alert-success" id="system_settings_save_success" role="alert" style="display:none;"></div>
<!-- Speichern-->
<button type="submit" title="Speichern" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"></span>
<span data-i18n="dialogs.save"></span>
</button>
<!-- 23.06.2022 H.Ahrens: IFWEB-3530 Vereinfachung Menüstruktur 2022/01: Fristen nicht mehr als Dropdown -->
<!-- Abbrechen Button wird in den Fristen nicht mehr gebraucht. -->
<!--Abbrechen-->
<!-- <button onclick="IFSystem.settings.cancelForm();" title="Abbrechen" class="btn btn-default btn-shadow btn-ripple shadow-none" type="button"> -->
<!-- <span aria-hidden="true" class="fas fa-times"></span> -->
<!-- <span data-i18n="dialogs.cancel"></span> -->
<!-- </button> -->
</form><form id="datevForm">
<div class="row">
<!--Allgemeine DATEV Informationen-->
<div class="col-6">
<h4 class="mt-2" style="font-size:1rem;margin-left:0px;">Allgemeine Einstellungen</h4>
<!--Beraternummer-->
<div class="form-group row mb-2">
<div class="col-8">
<label class="control-label">DATEV Beraternummer:</label>
</div>
<div class="col-3">
<input class="form-control" id="datev_CONSULTANT_NUMBER" pattern="^([0-9]{4,6}|[0-9]{7})$" placeholder="1001-9999999" title="1001-9999999" maxlength="7">
</div>
</div>
<!--Mandantennummer-->
<div class="form-group row mb-2">
<div class="col-8">
<label class="control-label">DATEV Mandantennummer:</label>
</div>
<div class="col-3">
<input class="form-control" id="datev_CLIENT_NUMBER" pattern="^[0-9]{1,5}$" placeholder="1-99999" title="1-99999" maxlength="5">
</div>
</div>
<!--Sachkontenlänge-->
<div class="form-group row mb-2">
<div class="col-8">
<label class="control-label">DATEV Sachkontenlänge:</label>
</div>
<div class="col-3">
<input class="form-control" id="datev_ACCOUNT_LENGTH" pattern="^[4-8]{1,1}$" placeholder="4-8" title="4-8" maxlength="1">
</div>
</div>
<!--WJ Jahr Beginn-->
<div class="form-group row mb-2">
<div class="col-8">
<label class="control-label">DATEV WJ-Beginn:</label>
</div>
<div class="col-3">
<input type="date" class="form-control" id="datev_BUSINESS_YEAR_START">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-6 alert alert-danger" id="datev_settings_validation_error" style="display:none;"></div>
<div class="col-6 alert alert-success" id="datev_settings_save_success" role="alert" style="display:none;"></div>
<button type="submit" title="Speichern" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"></span>
<span data-i18n="dialogs.save"></span>
</button>
</form><form id="creditorForm">
<nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg-light">
<ul class="navbar-nav" id="creditor-tabs">
<li role="presentation" id="creditor-basetab" class="nav-item active"><a class="nav-link" onclick="IF.Creditors.loadCoredataTab();">Stammdaten</a></li>
<li role="presentation" id="creditor-accountstab" class="nav-item"><a class="nav-link" onclick="IF.Creditors.loadAccountsTab();">Bankverbindungen <span id="accountcount" class="badge badge-secondary">0</span></a> </li>
<li role="presentation" id="creditor-discounttab" class="nav-item"><a class="nav-link" onclick="IF.Creditors.loadDiscountTab();">Skonti <span id="discountcount" class="badge badge-secondary">0</span></a> </li>
</ul>
</nav>
<div style="height:2px; width:100%; background-color:#1d8296!important;z-index:1030;margin-left:2px;"></div>
<div id="formCreditorCoredata" class="container-1">
<div class="row">
<div class="col col-min-width-conainer-1" id="formCreditorCoredata-form">
<h5>Stammdaten</h5>
<input type="hidden" id="creditor-edit-ID">
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Personenkontentyp</label>
</div>
<div class="col-3 pl-0 input-min-width-1">
<input type="text" class="form-control" id="creditor-edit-ROLLE" data-toggle="tooltip" data-placement="left" title="Der Personenkontentyp wird mit der Neuanlage des entsprechenden Typs festgelegt" readonly="">
</div>
<div class="col-1 col-min-width-2">
<label class="control-label">iFlow UUID</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-2">
<input type="text" class="form-control" id="creditor-edit-VENDOR_FORCE_FIND_ID" data-toggle="tooltip" data-placement="left"
title="Diese ID ist nur für interne Zwecke. Sie identifiziert diesen Kreditor/Debitor systemübergreifend eindeutig und kann nicht geändert werden." readonly="">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Nummer</label>
</div>
<div class="col-3 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENNUMMER" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
<!-- 13.10.2022 H.Ahrens: IFWEB-3704 Holgirithmus 1 für Rechnungen erkennt oft den iFlow Instanz Kunden selbst und nicht den tatsächlichen Kreditoren-->
<div class="col-6 pl-0 input-min-width-1">
<label class="col-9 control-label" for="creditor-edit-IGNORE_FOR_OCR_RECOGNITION"> Automatische Kreditorzuweisung <b>de</b>aktivieren</label>
<input class="col-1" type="checkbox" id="creditor-edit-IGNORE_FOR_OCR_RECOGNITION" title="Wird hier ein Häkchen gesetzt, dann wird dieser Kreditor bei der automatischen Erkennung durch die OCR *NICHT* berücksichtigt.">
</div>
<!-- 13.10.2022 H.Ahrens: IFWEB-3704 ENDE-->
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Name</label>
</div>
<div class="col-3 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENNAME" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
<div class="col-1 col-min-width-2">
<label class="control-label">Namenszusatz</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENNAME2" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Kontaktperson</label>
</div>
<div class="col-3 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-KONTAKTPERSON" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<br>
<!--<div class="form-group row">
<label class="col-xs-12 control-label">Adresse</label>
</div>-->
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Straße + Hausnr.</label>
</div>
<div class="col-3 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENADRESSE" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
<div class="col-1 col-min-width-2">
<label class="control-label">Adresszusatz</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENADRESSE2" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Postleitzahl</label>
</div>
<div class="col-3 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENPLZ" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
<div class="col-1 col-min-width-2">
<label class="control-label">Stadt</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENSTADT" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Ländercode</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-3">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENLAENDERCODE" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<br>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Steuernummer <span id="spliticon" class="fas fa-info-circle fa-color" onclick="IFGlobal.printKreditorGewichtungHelp()" style="display: none"></span></label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENSTEUERNUMMER" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Umsatzsteuer ID<span id="spliticon" class="fas fa-info-circle fa-color" onclick="IFGlobal.printKreditorGewichtungHelp()" style="display: none"></span></label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-LIEFERANTENUMSATZSTEUERNUMMER" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Zahlungsbedingungen</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-ZAHLUNGSBEDINGUNGEN" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1">
<label class="control-label">Zahlungstage</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-1">
<input class="form-control" id="creditor-edit-ZAHLUNGSTAGE" xxpattern=".{4,}" xxrequired="true">
</div>
</div>
<br>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-3">
<label class="control-label">Standard Kostenstelle</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-choose">
<select class="form-control" id="creditor-edit-DEFAULTKOSTENSTELLE" data-placeholder="Wählen..."></select>
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-3">
<label class="control-label">Standard Sachkonto</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-choose">
<select class="form-control" id="creditor-edit-DEFAULTSACHKONTONUMMER" data-placeholder="Wählen..."></select>
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-3 pr-0">
<label class="control-label">Standard Zahlungsweise</label>
</div>
<div class="col-1 pl-0 input-min-width-choose">
<select class="form-control" id="creditor-edit-DEFAULTZAHLUNGSWEISE" data-placeholder="Wählen..."></select>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-4 font-standard pt-1" id="formCreditorCoredata-help">
<br>
<h5>Gewichtung der Stammdaten</h5>
<div id="weightHelp">
<p>Tipps für die automatische Erkennung von Kreditoren & Debitoren:</p>
<ul>
<li>Füllen Sie möglichst viele der Eingabefelder aus.</li>
<li>Sind diese ausgefüllt, versucht das System automatisch bei Rechnungseingang den Kreditor zu ermitteln und zu setzen. <span style="text-decoration: underline ;text-underline: #1d8296">Vorausgesetzt:</span> Die OCR Verarbeitung für Ihr
System ist aktiviert.</li>
<li>Je mehr Felder Sie ausfüllen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Erkennung.</li>
<li>Die folgenden Felder sind nach ihrer Gewichtung platziert:</li>
<ol>
<li>Umsatzsteuer ID Nr</li>
<li>Steuernummer</li>
<li>Straße + Hausnr.</li>
<li>Postleitzahl</li>
<li>...</li>
</ol>
<li>Soll ein Kreditor gänzlich von der automatischen Erkennung ausgeschlossen werden, so können Sie dies durch Setzen des Häkchens bei 'Automatische Kreditorzuweisung' links veranlassen.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="formCreditorAccounts" class="container-1" style="display:none;">
<h5>Bankverbindungen</h5>
<div class="row">
<div class="col-auto mr-auto">
<button id="addCreditorAccountBtn" onclick="IF.Creditors.addNewAccount();" title="Neues Konto" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary mr-1" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-plus"> </span> Neue Bankverbindung anlegen </button>
<button id="deleteCreditorAccountBtn" onclick="IF.Creditors.deleteCurrentAccount();" title="Konto löschen" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-trash"> </span> Ausgewählte Bankverbindung löschen </button>
</div>
<!-- paging-->
<div class="col-auto ml-auto">
<div class="btn-group">
<button id="creditor_account_btn_prev" class="btn btn-secondary shadow-none btn-ripple" onclick="IF.Creditors.previousAccount();" disabled="disabled">
<span class="fas fa-caret-left" aria-hidden="true"></span>
</button>
<div id="creditor_account_paging" class="menu-counter"> - von - </div>
<button id="creditor_account_btn_next" class="btn btn-secondary shadow-none btn-ripple" onclick="IF.Creditors.nextAccount();" disabled="disabled">
<span class="fas fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
</button>
</div>
</div>
</div>
<br>
<input type="hidden" id="creditor-edit-Account-ID">
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1 pr-0">
<label class="control-label">Institut</label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<input class="form-control" id="creditor-edit-account-BANKNAME">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1 pr-0">
<label class="control-label">IBAN</label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<input class="form-control" id="creditor-edit-account-IBAN">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1 pr-0">
<label class="control-label">SWIFT-Code (BIC)</label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<input class="form-control" id="creditor-edit-account-SWIFT">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1 pr-0">
<label class="control-label pl-0">Standardkonto</label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<input class="" type="checkbox" id="creditor-edit-account-DEFAULTKONTO">
</div>
</div>
</div>
<div id="formCreditorDiscounts" class="container-1" style="display:none;">
<h5>Skonti</h5>
<div class="row">
<div class="col-auto mr-auto">
<button id="addCreditorDiscountBtn" onclick="IF.Creditors.addNewDiscount();" title="Neues Skonto" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary mr-1" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-plus"> </span> Neues Skonto für diesen Kreditor </button>
<button id="deleteCreditorDiscountBtn" onclick="IF.Creditors.deleteCurrentDiscount();" title="Skonto löschen" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-trash"> </span> Aktuell ausgewähltes Skonto löschen </button>
</div>
<!-- paging-->
<div class="col-auto ml-auto">
<div class="btn-group">
<button id="creditor_discount_btn_prev" class="btn btn-secondary shadow-none btn-ripple" onclick="IF.Creditors.previousDiscount();" disabled="disabled">
<span class="fas fa-caret-left" aria-hidden="true"></span>
</button>
<div class="menu-counter">
<span id="creditor_discount_paging" aria-hidden="true"> - von - </span>
</div>
<button id="creditor_discount_btn_next" class="btn btn-secondary shadow-none btn-ripple" onclick="IF.Creditors.nextDiscount();" disabled="disabled">
<span class="fas fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
</button>
</div>
</div>
</div>
<br>
<input type="hidden" id="creditor-edit-Discount-ID">
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1 pr-0">
<label class="control-label">Skonto %</label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<input class="form-control" id="creditor-edit-discount-SKONTO">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1 pr-0">
<label class="control-label">Skontotage</label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<input class="form-control" id="creditor-edit-discount-SKONTOTAGE">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1 pr-0">
<label class="control-label">Skontokonditionen</label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<input class="form-control" id="creditor-edit-discount-SKONTOKONDITIONEN">
</div>
</div>
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-1 col-min-width-1 pr-0">
<label class="control-label">Standardskonto</label>
</div>
<div class="col-2 pl-0">
<input class="" type="checkbox" id="creditor-edit-discount-DEFAULTSKONTO">
<p id="multipleDefaultDiscountWarning" class="text-secondary" data-i18n="" style="font-size: smaller; display: none;">Dieses Kästchen ist deaktiviert, da bereits ein Standardskonto ausgewählt wurde. Um ein anderes Skonto als Standard zu
wählen, entfernen Sie im aktuellen Standardskonto die "Standardskonto" Markierung.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="row mx-0">
<div class="col-6 alert alert-danger" id="creditor_error" style="display:none;"></div>
<div class="col-6 alert alert-success" id="creditor_save_success" role="alert" style="display:none;"></div>
<div class="col">
<button id="saveCreditorBtn" type="button" title="Speichern" onclick="IF.Creditors.saveCreditor();" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary" style="">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"> </span> Speichern </button>
<button onclick="IF.Creditors.cancelEdit();" title="Abbrechen" class="btn btn-default btn-shadow btn-ripple shadow-none" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-times"></span> Abbrechen </button>
</div>
</div>
<br>
</form><form id="accountForm">
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-5 pr-0">
<label class="control-label">ID</label>
</div>
<div class="col-auto input-min-width-3 pl-0">
<input type="text" class="form-control" id="account_id">
</div>
<div class="col-auto col-min-width-4 pr-0">
<label class="control-label">Name</label>
</div>
<div class="col-auto input-min-width-2 pl-0">
<input type="text" class="form-control" id="account_text">
</div>
</div>
<br>
<div class="col-6 note note-danger" id="account_validation_error" style="display:none;"></div>
<div class="col-6 note note-success" id="account_save_success" role="alert" style="display:none;"></div>
<button type="submit" title="Speichern" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary" style="">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"> </span> Speichern </button>
<button onclick="IFAccounts.cancelAccountForm();" title="Abbrechen" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-times"></span> Abbrechen </button>
</form><form id="costCentreForm">
<div class="form-group row row-bottom-margin">
<div class="col-auto col-min-width-5 pr-0">
<label class="control-label">ID</label>
</div>
<div class="col-auto input-min-width-3 pl-0">
<input type="text" class="form-control" id="costCentre_id">
</div>
<div class="col-auto col-min-width-4 pr-0">
<label class="control-label">Name</label>
</div>
<div class="col-auto input-min-width-2 pl-0">
<input type="text" class="form-control" id="costCentre_text">
</div>
</div>
<br>
<div class="col-6 note note-danger" id="costCentre_validation_error" style="display:none;"></div>
<div class="col-6 note note-success" id="costCentre_save_success" role="alert" style="display:none;"></div>
<button type="submit" title="Speichern" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple btn-primary" style="">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-save"> </span> Speichern </button>
<button onclick="IFCostCentres.cancelCostCentreForm();" title="Abbrechen" class="btn btn-default btn-shadow shadow-none btn-ripple" type="button">
<span aria-hidden="true" class="fas fa-times"></span> Abbrechen </button>
</form>Text Content
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Entziehen wenn es notwendig ist, die Daten in der Maske sofort zu verändern.
Aber Vorsicht, dadurch gehen Änderungen verloren, die womöglich gerade macht.
Das gilt auch, wenn die Rechnung aus Ihrer Sicht unverändert bleibt.
Wie wollen Sie das Dokument öffnen?
Nur lesen Entziehen
VERLAUF RECHNUNG TEST
×Schließen
Verlauf herunterladen und öffnen Verlaufskommentar schreiben
Hier können Sie dem Verlauf einen Kommentar hinzufügen, um z.B. auf bestimmte
Dinge aufmerksam zu machen oder auch nur um eine Anmerkung zu hinterlegen.
Verlaufskommentar wurde erfolgreich gespeichert.
Error! Beim Speichern des Verlaufskommentars ist ein Fehler aufgetreten.
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?
CLIENT-VERSION:
--------------------------------------------------------------------------------
ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN
*1 Ein Jahr rückwirkend betrachtet. *2 Gemäß Skontodatum. Mit einem anderen
Modul starten? Hier klicken, um Ihre persönlichen Einstellungen anzupassen.
Auswahl
SUCHE
# Name
Filter
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USER EDITIEREN
KONTAKTDATEN
VERTRAULICHKEITSSTUFE FÜR BERICHTE
RECHTE
EXPORTE
Soll der Benutzer wirklich gelöscht werden?
Rollen
Vertragsevents
Neuer Verteiler
Speichern
Benutzer Vorlage
Wählen...
Betroffene Benutzer
Zurücksetzen
Auswahl Verwerfen
Benutzer Hinzufügen
Benutzer Entfernen
No elements found!
BERICHT EDITIEREN
ALLGEMEINES
VERTRAULICHKEITSSTUFE
SONSTIGES
SKONTOFRISTEN
ZAHLUNGSFRISTEN
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
DATEV Beraternummer:
DATEV Mandantennummer:
DATEV Sachkontenlänge:
DATEV WJ-Beginn:
--------------------------------------------------------------------------------
DATEV LOG
Log ID
Uhrzeit
User
Request Methode
Request URL
Request Header
Request Body
Response Code
Response Message
Response Header
Response Body
iFlow Information
--------------------------------------------------------------------------------
iFlow ID
Nummer
Bedeutung
Steuersatz
Gültig ab
Gültig bis
KREDITOREN & DEBITOREN VERWALTEN
Die Kreditoren und Debitoren Stammdaten werden aus Ihrem ERP-System automatisch
an das iFlow übertragen und können daher nicht bearbeitet werden. Bitte beachten
Sie, dass diese Stammdaten rein informativ sind, d.h. bei der Weiterverarbeitung
der Rechnung werden die internen Stammdaten des führenden ERP-Systems verwendet.
* Stammdaten
* Bankverbindungen 0
* Skonti 0
STAMMDATEN
Personenkontentyp
iFlow UUID
Nummer
Automatische Kreditorzuweisung deaktivieren
Name
Namenszusatz
Kontaktperson
Straße + Hausnr.
Adresszusatz
Postleitzahl
Stadt
Ländercode
Steuernummer
Umsatzsteuer ID
Zahlungsbedingungen
Zahlungstage
Standard Kostenstelle
Standard Sachkonto
Standard Zahlungsweise
GEWICHTUNG DER STAMMDATEN
Tipps für die automatische Erkennung von Kreditoren & Debitoren:
* Füllen Sie möglichst viele der Eingabefelder aus.
* Sind diese ausgefüllt, versucht das System automatisch bei Rechnungseingang
den Kreditor zu ermitteln und zu setzen. Vorausgesetzt: Die OCR Verarbeitung
für Ihr System ist aktiviert.
* Je mehr Felder Sie ausfüllen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer
korrekten Erkennung.
* Die folgenden Felder sind nach ihrer Gewichtung platziert:
1. Umsatzsteuer ID Nr
2. Steuernummer
3. Straße + Hausnr.
4. Postleitzahl
5. ...
* Soll ein Kreditor gänzlich von der automatischen Erkennung ausgeschlossen
werden, so können Sie dies durch Setzen des Häkchens bei 'Automatische
Kreditorzuweisung' links veranlassen.
BANKVERBINDUNGEN
Neue Bankverbindung anlegen Ausgewählte Bankverbindung löschen
- von -
Institut
IBAN
SWIFT-Code (BIC)
Standardkonto
SKONTI
Neues Skonto für diesen Kreditor Aktuell ausgewähltes Skonto löschen
- von -
Skonto %
Skontotage
Skontokonditionen
Standardskonto
Dieses Kästchen ist deaktiviert, da bereits ein Standardskonto ausgewählt wurde.
Um ein anderes Skonto als Standard zu wählen, entfernen Sie im aktuellen
Standardskonto die "Standardskonto" Markierung.
Speichern Abbrechen
Neuen Kreditor anlegen Neuen Debitor anlegen
ID
Nummer
Personenkontentyp
Name
Adresse
St.-Nr./USt-IdNr.
Skonto %
Skontotage
Skontokonditionen
...
×Schließen
VERLAUF
×
STANDARD SACHKONTO UND KOSTENSTELLE
Möchten Sie diese Werte als Standardwerte für den Kreditor speichern?
Sachkonto: (vorher: )
Kostenstelle: (vorher: )
Neue Werte für alle Positionen der aktuellen Rechnung übernehmen.
Werte speichern Abbrechen
SACHKONTEN VERWALTEN
SACHKONTO EDITIEREN
ID
Name
Speichern Abbrechen
ID
Konto Name
Soll dieses Sachkonto wirklich gelöscht werden?
KOSTENSTELLEN VERWALTEN
KOSTENSTELLE EDITIEREN
ID
Name
Speichern Abbrechen
ID
Kostenstelle Name
Soll diese Kostenstelle wirklich gelöscht werden?
WARTUNGSARBEITEN
Diese Seite steht in Kürze wieder zur Verfügung.
HILFE
×Schließen
* Statusanzeige
* Tastenkürzel
* Volltextsuche
* Vorgänge
* Rechnungen
* Verträge
* Lieferscheine
* Dokumente hochladen
* Rechnungsdaten exportieren
* Extras
* Benutzer
RECHNUNGEN
Rechnungsstatus
Neue Rechnung Dieses Symbol zeigt eine neue Rechnung an, die unbearbeitet ist
und noch einem Verteiler bzw. einer Prüfgruppe zuzuweisen ist.
Rechnung teilgeprüft Sobald die erste Änderung an einer Rechnung durchgeführt
und gespeichert wird, wird der Fortschritt der Bearbeitung in der
Fortschrittsleiste als Symbol angezeigt. Der prozentuale Fortschritt wird dabei
auf Basis der Prüfer ermittelt, die eine Rechnung bereits als geprüft markiert
haben.
Rechnung vollständig geprüft Nach positiver Prüfung der Rechnung durch alle
Prüfer wird die Rechnung als vollständig geprüft markiert.
Rechnung gesperrt Wenn dieses Symbol angezeigt wird, wurde die Rechnung von
mindestens einem Prüfer gesperrt. Durch erneutes Bearbeiten der Rechnung durch
den Prüfer kann diese erneut geprüft, ggf. korrigiert und wieder freigegeben
werden.
Rechnung annulliert Das Symbol signalisiert, dass die Rechnung annulliert worden
ist. In der Regel liegt dieser Fall vor, wenn es sich um eine doppelte oder
falsche Rechnung handelt.
Rechnung gebucht Eine Buchung der Rechnung erfolgt durch das Setzen des
Buchungsdatums. Optional kann eine Primatnota (frei wählbarer Buchungstext)
verwendet werden. In diesem Fall wird das Buchungsdatum automatisch generiert.
Fehler In seltenen Ausnahmefällen kann eines von diesen Symbolen angezeigt
werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator um das weitere
Vorgehen abzustimmen.
Externe E-Mail Prüfung Optional können Rechnungen zur Bewertung bzw. Freigabe
per E-Mail an einen externen Prüfer gesendet werden. Die externe Prüfung erfolgt
über eine separate Webseite und ist somit unabhängig von dem diesem System
möglich. Die E-Mail Adresse eines externen Prüfers kann frei gewählt und es
können beliebig viele externe Prüfer involviert werden.
Kein Symbol bedeutet, dass keine externe E-Mail Prüfung offen ist.
Rückmeldung von externem Prüfer ist ausstehend
Der externe Prüfer hat die Freigabe für die Rechnung erteilt
Der externe Prüfer hat die Rechnung abgelehnt
Zahlungsdurchführung Dieses Symbol signalisiert, dass eine Zahlungsdurchführung
stattgefunden hat.
Kein Symbol bedeutet, dass bisher keine Zahlungsdurchführung erfolgt ist.
Zahlungsdurchführung ausstehend
Zahlungsdurchführung erfolgt
Zahlungsdurchführung automatisch erfolgt
Offener Punkt Mit dieser Funktion können Rechnungen zusätzlich gekennzeichnet
werden, wenn ergänzend zu einem Rechnungsprüfungs-Standardablauf weitere
Tätigkeiten durchzuführen sind, die nachverfolgt werden sollen. Der offene Punkt
kann flexibel pro Rechnung für alle Benutzer gleichzeitig verwendet werden.
Berechnung ist ausstehend
Berechnung ist abgeschlossen
Zahlungsfreigabe Eine Zahlungsfreigabe kann optional nach der vollständigen
Prüfung einer Rechnung erfolgen.
Kein Symbol bedeutet, dass keine Zahlungsfreigabe als zusätzlicher Prüfschritt
aktiviert ist.
Zahlungsfreigabe ist ausstehend
Zahlungsfreigabe ist abgeschlossen
Zahlungsfreigabe ist automatisch erfolgt
Verantwortung für eine Rechnung Abhängig davon, wie die Berechtigung von einem
Benutzer in einem Verteiler eingerichtet ist, erfolgt die Aufforderung für die
Prüfung und Bearbeitung einer Rechnung durch Kennzeichnung mit diesem Symbol.Für
jeden Verteiler können genau ein Haupt-Verantwortlicher und beliebig viele
Vertreter festgelegt werden.
Kein Symbol bedeutet, dass der Benutzer nicht aktiv in dem
Rechnungsprüfungs-Prozess tätig werden muss. In der Regel hat dieser Benutzer
dann nur lesenden Zugriff auf den Verteiler.
Benutzer ist in einem Verteiler als Haupt-Verantwortlicher zuständig
Benutzer ist in einem Verteiler als Vertreter zuständig
Fristen Liegen einer Rechnung eine Skontofrist oder Zahlungsfrist zugrunde und
ist dieses Datum in dem entsprechenden Datenfeld korrekt hinterlegt, so erfolgt
eine automatische Erinnerung an wahrzunehmende Fristen in Form von diesem
Symbol. Die Bewertung der Fristen erfolgt auf Basis des aktuellen Datums. Alle
Angaben ohne Gewähr.
Kein Symbol bedeutet, dass keine Skontofrist oder Zahlungsfrist im System
vorliegt. Achtung: Dieser Fall kann auch eintreten, wenn Fristen in einer
Rechnung aufgeführt sind (Papier-Dokument), dieses Datum jedoch im System nicht
eingepflegt wurde.
Es gibt eine Skontofrist oder Zahlungsfrist, die noch eingehalten werden kann.
Die Zahlungsfrist ist überschritten
Entweder ist kein Skonto bzw. keine Frist gesetzt, oder die Rechnung ist bereits
gebucht.
VERTRÄGE
Vertragsstatus
Vetrag eingescannt Der Vetrag wurde erfolgreich eingescannt.
Vetrag ist aktiv Der Vetrag wurde erfolgreich eingescannt.
Vertrag gekündigt Der Vertrag wurde gekündigt.
Vertrag beendet Der Vertrag wurde beendet.
Vertrag annuliert Der Vertrag wurde annuliert.
Fehler Es gibt einen Fehler.
LIEFERSCHEINE
Vorgänge - Übersicht
F5
Liste aktualisieren
Alt
+
Z
Alle Filter zurücksetzen
Alt
+
Zur vorigen Seite der Liste blättern
Alt
+
Zur nächsten Seite der Liste blättern
Alt
+
A
Fokus auf das Filterfeld Vorgangsname
Alt
+
E
Fokus auf das Filterfeld Vorgangsnummer
Alt
+
V
Fokus auf das Filterfeld Verteiler
Alt
+
Y
Fokus auf das Filterfeld Vorgangs-ID
Vorgänge - Details
Alt
+
F2
F2
Vorgang speichern
Alt
+
F3
F3
Vorgang speichern und den nächsten Vorgang öffnen
Alt
+
F7
F7
Vorgang speichern und zurück zur Übersicht
Alt
+
Voriger Vorgang anzeigen
Alt
+
Nächster Vorgang anzeigen
Alt
+
A
Fokus auf das Feld Vorgangsname
Alt
+
E
Fokus auf das Feld Vorgangsnummer
Alt
+
V
Fokus auf das Feld Verteiler
Rechnungen - Übersicht
F5
Liste aktualisieren
Alt
+
Z
Alle Filter zurücksetzen
Alt
+
Zur vorigen Seite der Liste blättern
Alt
+
Zur nächsten Seite der Liste blättern
Alt
+
A
Fokus auf das Filterfeld Bemerkung
Alt
+
C
Fokus auf das Filterfeld Belegdatum
Alt
+
D
Fokus auf das Filterfeld Bestellnummer
Alt
+
E
Fokus auf das Filterfeld Vorgangsnummer
Alt
+
F
Fokus auf das Filterfeld Volltextsuche
Alt
+
H
Fokus auf das Filterfeld Offener Punkt Status
Alt
+
I
Fokus auf das Filterfeld Freifeld
Alt
+
K
Fokus auf das Filterfeld Offener Punkt Beschreibung
Alt
+
L
Fokus auf das Filterfeld Zahlungsweise
Alt
+
M
Fokus auf das Filterfeld Mailanfragen
Alt
+
N
Fokus auf das Filterfeld Eingangsdatum
Alt
+
O
Fokus auf das Filterfeld Konto
Alt
+
P
Fokus auf das Filterfeld Primanota
Alt
+
R
Fokus auf das Filterfeld Belegnummer
Alt
+
S
Fokus auf das Filterfeld Zahlungsfreigabe
Alt
+
T
Fokus auf das Filterfeld Kreditor
Alt
+
U
Fokus auf das Filterfeld Buchungsdatum
Alt
+
V
Fokus auf das Filterfeld Verteiler
Alt
+
W
Fokus auf das Filterfeld Zeige
Alt
+
Y
Fokus auf das Filterfeld Rechnungs-ID
Rechnungen - Details
Alt
+
F2
F2
Rechnung speichern
Alt
+
F3
F3
Rechnung speichern und die nächste Rechnung öffnen
Alt
+
F6
F6
Rechnung speichern und neue Position anlegen
Alt
+
F7
F7
Rechnung speichern und zurück zur Übersicht
Alt
+
F8
F8
Rechnung sperren
Alt
+
F9
F9
Rechnung prüfen
Alt
+
F10
F10
Rechnung sperren
Alt
+
F11
Rechnung annulieren
Alt
+
F12
Primanota übertragen
Strg
+
Alt
+
Leertaste
Alt
+
F
Rechnung prüfen, speichern und die nächste Rechnung öffnen
Tipp: Für Prüfer
Alt
+
+
Dokumentenansicht vergrößern
Alt
+
-
Dokumentenansicht verkleinern
Alt
+
Vorige Rechnung anzeigen
Alt
+
Nächste Rechnung anzeigen
Alt
+
Vorige Seite anzeigen
Alt
+
Nächste Seite anzeigen
Strg
+
Eine weitere Position nach oben auswählen
Strg
+
Eine weitere Position nach unten auswählen
Strg
+
A
Alle Positionen auswählen
Strg
+
P
Drucken
Alt
+
B
Fokus auf das Feld Bemerkung
Alt
+
E
Fokus auf das Feld Belegnummer
Alt
+
K
Fokus auf das Feld Offener Punkt Beschreibung
Alt
+
L
Fokus auf das Feld Verteiler
Alt
+
M
E-Mail senden
Alt
+
N
Fokus auf den Button Berechnen
Alt
+
O
Fokus auf das Feld Konto
Alt
+
P
Fokus auf das Feld Primanota
Alt
+
R
Fokus auf das Feld Belegdatum
Alt
+
S
Fokus auf das Feld Schlagwort
Alt
+
T
Fokus auf das Feld Kreditor
Alt
+
V
Verlauf öffnen
Verträge - Übersicht
F5
Liste aktualisieren
Alt
+
Z
Alle Filter zurücksetzen
Alt
+
Zur vorigen Seite der Liste blättern
Alt
+
Zur nächsten Seite der Liste blättern
Alt
+
C
Fokus auf das Filterfeld Vertragsbeginn
Alt
+
F
Fokus auf das Filterfeld Volltextsuche
Alt
+
G
Fokus auf das Filterfeld Vertragsnummer
Alt
+
N
Fokus auf das Filterfeld Vertragsende
Alt
+
V
Fokus auf das Filterfeld Verteiler
Alt
+
W
Fokus auf das Filterfeld Zeige
Alt
+
Y
Fokus auf das Filterfeld Vertrags-ID
Verträge - Details
Alt
+
F2
F2
Vertrag speichern
Alt
+
F3
F3
Vertrag speichern und den nächsten Vertrag öffnen
Alt
+
F7
F7
Vertrag speichern und zurück zur Übersicht
Alt
+
+
Dokumentenansicht vergrößern
Alt
+
-
Dokumentenansicht verkleinern
Alt
+
Voriger Vertrag anzeigen
Alt
+
Nächster Vertrag anzeigen
Alt
+
Vorige Seite anzeigen
Alt
+
Nächste Seite anzeigen
Alt
+
C
Fokus auf das Feld Vertragsbeginn
Alt
+
G
Fokus auf das Feld Vertragsnummer
Alt
+
N
Fokus auf das Feld Vertragsende
Alt
+
V
Fokus auf das Feld Verteiler
Lieferscheine - Übersicht
F5
Liste aktualisieren
Alt
+
Z
Alle Filter zurücksetzen
Alt
+
Zur vorigen Seite der Liste blättern
Alt
+
Zur nächsten Seite der Liste blättern
Alt
+
E
Fokus auf das Filterfeld Vorgangsnummer
Alt
+
M
Fokus auf das Filterfeld Referenznummer
Alt
+
T
Fokus auf das Filterfeld Kreditor
Alt
+
V
Fokus auf das Filterfeld Verteiler
Alt
+
Y
Fokus auf das Filterfeld Lieferschein-ID
Lieferscheine - Details
Alt
+
F2
F2
Lieferschein speichern
Alt
+
F3
F3
Lieferschein speichern und den nächsten Lieferschein öffnen
Alt
+
F7
F7
Lieferschein speichern und zurück zur Übersicht
Alt
+
+
Dokumentenansicht vergrößern
Alt
+
-
Dokumentenansicht verkleinern
Alt
+
Voriger Lieferschein anzeigen
Alt
+
Nächster Lieferschein anzeigen
Alt
+
Vorige Seite anzeigen
Alt
+
Nächste Seite anzeigen
Strg
+
P
Drucken
Alt
+
E
Fokus auf das Feld Vorgang
Alt
+
I
Fokus auf das Feld Lieferscheinnummer
Alt
+
L
Fokus auf das Feld Belegdatum
Alt
+
M
Fokus auf das Feld Referenznummer
Alt
+
N
Fokus auf das Feld Eingangsdatum
Alt
+
T
Fokus auf das Feld Kreditor
Alt
+
V
Fokus auf das Feld Verteiler
Geltungsbereich der Volltextsuche
Die Volltextsuche bezieht sich immer auf die Textinhalte der Dokumente, soweit
die integrierte Texterkennung diese in einen Text umwandeln konnte. Je nach
Qualität des Scans können dabei Abweichungen zwischen formuliertem und erkanntem
Inhalt entstehen. Sie bezieht sich nicht auf die erfassten Daten, für die
jeweils eigene Filter bereitstehen. Die Begrenzung auf drei Zeichen soll das
System vor zu allgemeinen Anfragen bewahren um so immer möglichst die volle
Leistungsfähigkeit bereitzustellen.
Suchbegriffe trennen
Trennt man Suchbegriffe (z.B. "Arm und Bein") mit einem Leerzeichen (also "Arm
Bein"), dann werden diese über eine UND Verknüpfung gesucht, was nicht anderes
bedeutet, dass nur Dokumente angezeigt werden, die beide Begriffe enthalten. Es
sind natürlich auch mehr als zwei Begriffe möglich. Je mehr Begriffe Sie
verwenden, umso kleiner ist die Trefferzahl und umso schneller wird das Ergebnis
geliefert.
Platzhalter / Wildcards
Zeichen Beschreibung Sucheingabe Suchergebniss ? Platzhalter für ein beliebiges
Zeichen. "Ma?er" "Maier,"Mayer", "Maler" ✱ Platzhalter für einen Textteil. ma*er
Mayer, Maier, Maier, Maschendrahtzaunhersteller
Die Volltextsuche unterscheidet NICHT nach Groß- Kleinschreibung.
Platzhalter,auch Wildcards genannt, sind eine Art Joker für die Textsuche. Es
gibt zwei Zeichen, die eine solche Platzhalterfunktion haben. Der Stern '✱' und
das Fragezeichen '?'. Sie können verwendet werden, wenn man sich in Teilen des
Suchtextes unsicher ist, was dort stehen müsste. Das '?' steht für ein einzelnes
Zeichen, das beliebig sein darf, der Stern '✱' steht für einen ganzen Textteil,
den man nicht klar benennen kann. Sucht man einen Herrn [ˈmaɪ̯ɐ], sind ja
folgende Varianten üblicherweise möglich: Meyer, Maier, Meier, Mayer. Mit der
Eingabe von "Ma?er" findet man "Maier und "Mayer", über "Me?er" dann "Meyer" und
"Meier".
Alle [ˈmaɪ̯ɐ]s deckt man am besten mit "m??er" ab, Allerdings würde so auch
"maler" gefunden. Der Stern steht für eine beliebige Anzahl von beliebigen
Zeichen an der jeweiligen Stelle, eine Suche nach "ma*er" würde neben "Mayer"
und "Maier" auch "Maier" und sogar "Maschendrahtzaunhersteller" finden.
Verwenden Sie diese Funktionalität auch sparsam, da auch sie durch die größere
mögliche Trefferzahl stärker belastet wird. Die Suche nach Umlauten, wie auch
nach Sonderzeichen wie in Pruszków und Søborg, funktioniert ohne
Sonderregelungen. Um bei der Volltextsuche die Rechenleistung nicht für zu
ungenaue oder allgemeine Suchbegriffe zu sehr zu beanspruchen, müssen im Feld
der der Volltextsuche mindestens drei Zeichen angegeben werden, bevor eine
Volltextsuche ausgeführt wird. Um das auch für den Nutzer transparent zu machen,
färbt sich das Eingabefeld der Volltextsuche leicht rot ein, solange die
Mindestanzahl Zeichen nicht erreicht wurde.
Unscharfe Suche (Ungefähr Suche, Fuzzy Suche)
Zeichen Beschreibung Sucheingabe Suchergebnis ~ Platzhalter für einen Buchstaben
an beliebiger Stelle, einschließlich eines Zeichens zuviel oder zuwenig.
~rechnung Rechnunng, Rechnug, Rechnugn, Rechnunh ~~ Platzhalter für zwei
Buchstaben an beliebiger Stelle, einschließlich zwei Zeichen zuviel oder
zuwenig. ~~rechnung Rechnunng, Recknug, Rcehnugn, R3chnunh
Stellt man den Suchbegriffen eine Tilde '~' voraus, dann kann man damit
Schreibfehler oder ungenaue OCR Erkennung bis zu einem gewissen Maß ausgleichen.
Ein voraus gestelltes '~' findet nicht nur den darauf folgenden Begriff, sondern
auch Variationen dessen.
So würden dann auch Dokumente gefunden, die Begriffe enthalten, die sich vom
Suchbegriff um einen Buchstaben an beliebiger Stelle unterscheiden,
einschließlich eines Zeichens zuviel oder zuwenig oder einer Vertauschung.
Am Beispiel sieht das so aus: "Rechnunng", "Rechnug", "Rechnugn" oder "Rechnunh"
würde auch gefunden werden, würde man nach "~rechnung" suchen. Man kann das für
bis zu zwei Abweichungen machen, in dem man eine doppelte Tilde "~~"
vorausstellt."~~rechnung" sollte dann auch "echnunng", "Recknug", "Rcehnugn"
oder "R3chnunh" finden.
Beachten Sie dabei aber unbedingt, dass solch eine Suche das System wegen der
Variationen extrem belastet und verwenden Sie sie nicht als Standardsuche. Ein
Kombination genauer und unscharfer Suchworte ist möglich: "~Rechnung Siemens"
ginge, wie auch "~rechnung ~~siemens" oder "test ~~rechnung"
Übersicht Änderung der Tabelle Die Tabelle im Übersichtsbereich der gesamten
Vorgänge bietet die Möglichkeit auf die persönlichen Wünsche des Benutzers
angepasst zu werden. Mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste der Tabelle öffnet
sich ein Auswahlfenster, in welchem sich die zur Anzeige gewünschten Spalten
einstellen lassen. Die Einstellung ist sofort wirksam. Reihenfolge der Spalten
Sobald die erste Änderung an einer Rechnung durchgeführt und gespeichert wird,
wird der Fortschritt der Bearbeitung in der Fortschrittsleiste als Symbol
angezeigt. Der prozentuale Fortschritt wird dabei auf Basis der Prüfer
ermittelt, die eine Rechnung bereits als geprüft markiert haben. Sortierung der
Spalten Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen
Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach
einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv.
Anzahl der Einträge pro Seite Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge
kann in der unteren linken Ecke der Tabelle eingestellt werden, zur Auswahl
stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite.
Detailansicht Eingabe der Vorgänge In der linken Eingabemaske, lassen sich
genauere Informationen zu Vorgängen verwalten. Hier erfolgt die Zuweisung des
Namens, der Vorgangsnummer, des Verteilers und des Gesamt Netto. Des weiteren
betseht hier die Möglichkeit einen Vorgang zu löschen.
Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann über das Feld "Einträge
anzeigen" eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge
pro Seite. Lieferscheine Unter dem Reiter "Lieferscheine" werden weitere
Informationen zu dem ausgewählten Vorgang hinterlegt. Einzugebende Werte sind
Kreditor, Belegdatum und Eingangsdatum
Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann über das Feld "Einträge
anzeigen" eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge
pro Seite. Rechnungspositionen Unter dem Reiter "Rechnungspositionen" werden
weitere Informationen zu dem ausgewählten Vorgang hinterlegt. Einzugebende Werte
sind Kreditor, Belegdatum.
Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann über das Feld "Einträge
anzeigen" eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge
pro Seite. Gutschriftpositionen Unter dem Reiter "Gutschriftpositionen" werden
weitere Informationen zu dem ausgewählten Vorgang hinterlegt. Einzugebende Werte
sind Kreditor, Belegdatum.
Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann über das Feld "Einträge
anzeigen" eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder 100 Einträge
pro Seite.
Übersicht Änderung der Tabelle Die Tabelle im Übersichtsbereich der gesamten
Verträge bietet die Möglichkeit auf die persönlichen Wünsche des Benutzers
angepasst zu werden. Mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste der Tabelle öffnet
sich ein Auswahlfenster, in welchem sich die zur Anzeige gewünschten Spalten
einstellen lassen. Die Einstellung ist sofort wirksam. Reihenfolge der Spalten
Nach der Auswahl der gewünschten Spalten lassen diese sich in der Reihenfolge
auf dem Bildschirm durch anklicken und halten (Drag & Drop) der linken Maustaste
in die gewünschte Position verschieben. Sortierung der Spalten Alle Spalten der
Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw.
absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es
ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. Anzahl der Einträge pro
Seite Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann in der unteren
linken Ecke der Tabelle eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder
100 Einträge pro Seite. Symbole in der Statusanzeige Eine genaue Beschreibung
der Symbole ist in der Hilfe unter dem Reiter "Statusanzeige" zu finden
Tastenkürzel in der Rechnungsansicht Eine genaue Beschreibung der Tastenkürzel
ist in der Hilfe unter dem Reiter "Tastenkürzel" zu finden
Detailansicht Dokument Unter dem Reiter Dokument werden die genauen Angaben zu
der ausgewählten Rechnung eingetragen. Wie werden die Kreditordaten gefüllt? In
diesem Bereich gibt es Felder die sich automatisch füllen, wenn der Kreditor
unter den Extras bereits angelegt wurde. Wann werden Felder für die Bearbeitung
gesperrt? Manche Felder werden für die Bearbeitung gesperrt, das sich diese
automatisch durch die Eingabe von anderen Felder berechnen lassen. Als Beispiel
für ein solches Feld lässt sich "Gesamt Brutto gekürzt" nennen.
Beispielrechnung:
Positionen
Anhänge im Bereich der Anhänge lassen sich Dokumente zu der Rechnung hinzufügen,
diese Dokumente sind in eine der folgenden Kategorien einzuordnen:
* Bewirtungsbeleg
* Leistungsnachweis
* Lieferschein
* Stundennachweis
* Stundenzettel
* Sonstiges
Übersicht Änderung der Tabelle Die Tabelle im Übersichtsbereich der gesamten
Verträge bietet die Möglichkeit auf die persönlichen Wünsche des Benutzers
angepasst zu werden. Mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste der Tabelle öffnet
sich ein Auswahlfenster, in welchem sich die zur Anzeige gewünschten Spalten
einstellen lassen. Die Einstellung ist sofort wirksam. Reihenfolge der Spalten
Nach der Auswahl der gewünschten Spalten lassen diese sich in der Reihenfolge
auf dem Bildschirm durch anklicken und halten (Drag & Drop) der linken Maustaste
in die gewünschte Position verschieben. Sortierung der Spalten Alle Spalten der
Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw.
absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es
ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. Anzahl der Einträge pro
Seite Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann in der unteren
linken Ecke der Tabelle eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder
100 Einträge pro Seite.
Detailansicht Status Hier können Daten zu Verteiler, Vertragsnummer und
Vertragspartner hinterlegt werden. Vertragsart Die Vertragslaufzeit legt fest,
wie lange in Monaten ein Vertrag gültig ist. Häufig verlängern sich die Verträge
um eine bestimmte Zeit, wenn man sie nicht fristgerecht kündigt. Es wird vom
Benutzer eingegeben. Laufzeitdaten Mögliche einzutragende Werte sind:
* Gesamtlaufzeit
Die Gesamtlaufzeit ist ein berechnetes Feld, dessen Wert in Monaten
dargestellt wird: Beim ersten Speichern entspricht die Gesamtlaufzeit der
Erstlaufzeit. Bei der Verlängerung wird die Gesamtlaufzeit um "Verlängerung
in M" erhöht.
* Laufzeit Periode
Das Feld "Laufzeit Periode (M)" wird automatisch berechnet. Es wird bei
befristeten Verträgen mit Verlängerung verwendet und in Monaten bemessen:
Beim ersten Speichern ist das Feld leer. Sobald derVertrag verlängert wurde,
wird "Laufzeit Periode (M)" mit dem Wert aus "Verlängerung (M)" gefüllt.
* Verlängerung
Ohne Kündigung läuft der Vertrag weiter Der Vertrag wird nach Ablauf der
ursprünglichen Vertragslaufzeit automatisch um "Verlängerung (M)" Monate
verlängert, wenn er nicht vorher fristgemäß gekündigt wird (siehe Kündigung).
Welche Kündigungsfrist dabei gilt, steht im Feld "Kündigungsfrist (M)" und
kann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Das Feld "Verlängerung (M)"
wird vom Benutzer eingegeben, wenn das Häkchen "Autom. Verlängerung" gesetzt
wurde. Sobald die Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigungsfrist, vorbei ist,
wird die Gesamtlaufzeit um "Verlängerung (M)" erhöht.
* Letzte Verlängerung
Der Vertrag wird nach Ablauf der ursprünglichen Vertragslaufzeit automatisch
um "Verlängerung (M)" Monate verlängert, wenn er nicht vorher fristgemäß
gekündigt wird (siehe Kündigung). Im Feld "Letzte Verlängerung" wird das
Datum der letzten Verlängerung gespeichert.
Kündigungsdaten
* Vertragslaufzeit
Kündigung - Beendigung eines Vertragsverhältnisses Wenn man einen Vertrag
beenden möchtet, muss man schriftlich kündigen. Die Zeit zwischen der
Kündigung und dem Vertragsende nennt man Kündigungsfrist. Die Kündigungsfrist
steht im Vertrag und gilt für die beiden Vertragspartner. Das Feld wird vom
Benutzer eingetragen. Die Eingabe erfolgt in Monaten. Wird verwendet bei
unbefristeten Verträgen und Verträgen mit automatischer Verlängerung.
* Gekündigt zum
Beendigung eines Vertragsverhältnisses Wird verwendet im Falle einer
außergewöhnlichen Kündigung. Wenn das Feld gesetzt wurde, dann gilt es als
Vertragsende.
Erinnerung Das Feld "Wiedervorlage (W)" wird zusammen mit "Wiedervorlage ab"
verwendet und gibt die Zeit in Wochen an, wann der Vertrag geprüft werden soll.
Sobald die Kündigungsfrist, abzüglich der Wiedervorlage, vorbei ist, bekommt man
eine Aufgabe "Wiedervorlage". Vertragseigenschaften
* Standardvertrag
* Vertragstyp
* Personenkontentyp
* Partnertyp
* Varianten
Zahlungsinformationen
* Vertragswert Netto
* Währung
* Netto Zahlungsintervall
Zusatzinformationen
* Anmerkung
* Kontaktinformationen / Ansprechpartner
Vertragspartnerdaten
* n diesem Bereich werden die genauen Kontoinformationen zum Vertragspartner
hinterlegt.
Übersicht Änderung der Tabelle Die Tabelle im Übersichtsbereich der gesamten
Verträge bietet die Möglichkeit auf die persönlichen Wünsche des Benutzers
angepasst zu werden. Mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste der Tabelle öffnet
sich ein Auswahlfenster, in welchem sich die zur Anzeige gewünschten Spalten
einstellen lassen. Die Einstellung ist sofort wirksam. Reihenfolge der Spalten
Nach der Auswahl der gewünschten Spalten lassen diese sich in der Reihenfolge
auf dem Bildschirm durch anklicken und halten (Drag & Drop) der linken Maustaste
in die gewünschte Position verschieben. Sortierung der Spalten Alle Spalten der
Tabelle lassen sich über das anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw.
absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es
ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung aktiv. Anzahl der Einträge pro
Seite Die Anzahl der in der Tabelle angezeigten Einträge kann in der unteren
linken Ecke der Tabelle eingestellt werden, zur Auswahl stehen: 10, 25, 50 oder
100 Einträge pro Seite.
Detailansicht Status Es können genaue Informationen zu Lieferscheinen hinterlegt
werden:
* Lieferscheinnummer
* Kreditor
* Vorgang
* Belegdatum
* Eingangsdatum
* Referenznummer
* Verteiler
* Zuweisbar bis
Über den Button "Annulliert" können zudem die Lieferscheine auf annuliert
gesetzt werden.
Übersicht Hochladen innerhalb des iFlow Neue(n) Rechnung, Vertrag, Lieferschein
hochladen Sie können neue Dokumente (Rechnungen, Verträge, Lieferscheine) direkt
aus dem iFlow heraus hinzufügen. Dazu müssen sie lediglich diese als PDF Datei
vorliegen haben. Verwendung der Hochladefunktion Sie können den Dialog zum
hochladen von Dokumenten bequem über den in der Navigationsleiste liegenden
Knopf "Dokumente hochladen" oder per Drag & Drop öffnen.
Dazu ziehen sie lediglich die Dateien von ihren Computer direkt in das iFlow
Fenster. Zuweisung von Dokumenten Sie können für jedes hochzuladene Dokument
auswählen um welche Art von Dokument es sich handelt (Rechnung, Vertrag,
Lieferschein), sowie den Verteiler in welches das Dokument hinzugefügt werden
soll. Vorlage für Dokumente Sollten Sie mehrere Dokumente gleichen Typs und oder
für den gleichen Verteiler hochladen, können Sie in der ersten Zeile der Tabelle
eine Vorlage wählen, welche auf alle Dokumente angewendet werden soll.
Möchten Sie einzelne Dokumente abweichend von der Vorlage zuweisen, können Sie
ganz einfach bei diesen einen Verteiler und/oder Typ auswählen, dieser wird dann
beim Hochladen berücksichtigt. Neue(n) Rechnung, Vertrag, Lieferschein per
E-Mail übertragen Jedes myiflow.de verfügt standardmäßig über einen E-Mail
Eingang. Alle Rechnungen, die an diese E-Mail-Adresse als PDF Anhang gesendet
werden, werden in den Verteiler „nicht zugeordnet“ abgelegt. Nutzen Sie dazu die
folgenden E-Mail Adressen. Rechnungen Lieferscheine Verträge
Text wurde kopiert
Übersicht Allgemeines Über das Export-Modul können Sie Ihre Rechnungsdaten aus
dem iFlow an andere Systeme exportieren. Bitte beachten Sie, dass zur Sicherheit
für jeden Export ein Eintrag innerhalb des Exportverlaufs erstellt wird. Dies
dient der Nachverfolgung und Sicherheit. Exportverlauf Im Exportverlauf sehen
Sie alle bisherigen Exporte, sowie an erster Stelle Ihren aktuellen Export. Die
Rechnung(en) für diesen Export werden der Rechnungsübersicht entnommen und
können in der Exportübersicht weiter verfeinert werden. Exportübersicht In der
Übersicht sehen Sie einige Informationen zu den Rechnungen des aktuell
ausgewählten Exports. Bei bisherigen Exporten wird ebenfalls der Transferstatus
und, falls vorhanden der aufgetretende Fehler angezeigt. In der Übersicht können
sie die Auswahl Ihrer Rechnungen weiter verfeinern, indem Sie die Checkboxen der
Tabelle nutzen um Rechnungen hinzuzufügen oder zu entfernen. Exportmethoden Alle
Exportmethoden sind für Sie in der rechten Liste zu finden. Bitte beachten Sie,
dass die Liste dieser Methoden abhängig von Ihren Export-Rechten ist. Export an
das DATEV Rechenzentrum Möchten Sie Rechnungsdaten an das DATEV Rechenzentrum
übertragen beachten sie bitte, dass Sie sich gegenüber DATEV autorisieren
müssen. Des Weiteren ist es nötig, dass der zuständige Administrator Ihres
Unternehmens eine Konfiguration der iFlow DATEV Informationen vornimmt. Wann
kann eine Rechnung an das DATEV Rechenzentrum übertragen werden? Sobald eine
Rechnung geprüft wurde und Zahlungsfreigabe erhalten hat, kann diese an das
DATEV Rechenzentrum übertragen werden. Bitte achten Sie auf die Korrektheit
aller eingetragenen Werte. Ein Export an das DATEV Rechenzentrum ist nur ein mal
möglich.
iFlow zu DATEV Allgemeines Im Folgenden befindet sie die Zuweisung der
iFlow-Felder zu DATEV-Feldern. Beachten Sie dabei, dass ggf. Informationen aus
Position bestimmt werden, sobald welche angelegt wurden! iFlow-Feld DATEV-Feld
Rechnung Rechnungsnummer Belegfeld 1 Wenn angegeben: Position Sachkonto |
Ansonsten: Rechnung Kreditorennummer Konto Rechnung Belegdatum Belegdatum
Rechnung Konto Gegenkonto (Ohne BU-Schlüssel) Rechnung Währung Währung Position
Umsatzsteuer Steuersatz
Primanota hinterlegen Hier kann eine Primanota hinterlegt werden. Diese wird in
der Detailansicht einer Rechnung in das Feld "Primanota" per Tastatureingabe,
mit dem Tastenkürzel Alt + F12 oder durch Klick auf das Symbol übernommen.
Verwenden Sie als Primanota bspw. die Buchungsnummer aus Ihrem EPR System. Mit
dem Tastenkürzel oder Symbol können Sie auch automatisch die iFlow Rechnungs-ID
setzen lassen. Die Einstellung erfolgt in dem Menü unter "Extras > Primanota
hinterlegen".
Um eine Primanota eingetragen zu können muss die Rechnung vollständig geprüft
und freigegeben worden sein. Zusätzlich wird die Berechtigung der Rolle
"Finanzbuchhaltung" benötigt.
Kreditoren und Debitoren verwalten Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das
anklicken der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die
Sortierung ist immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt
eingestellte Sortierung aktiv. Das Feld "Suchen" ermöglicht eine freie Textsuche
nach Inhalten der verschiedenen Spalten. Kreditor/ Debitor editieren Ein
Kreditor/ Editor lässt sich über den Button mit dem "Stift" an der rechten Seite
der Tabelle editieren. Kreditor/ Debitor löschen Ein Kreditor/ Editor lässt sich
über den Button mit dem "Mülleimer" an der rechten Seite der Tabelle löschen.
Neuen Kreditor anlegen In diesem Reiter können neue Kreditoren mit den
entsprechenden Daten angelegt werden. Die hier eingetragenen Daten ermöglichen
in den Rechnungen eine automatische Füllung der Felder, sobald der entsprechende
Kreditor ausgewählt wird. Stammdaten In dem Reiter Stammdaten werden genaue
Informationen zu einem Kreditor eingetragen, hierunter fallen Daten wie:
* Name
* Adresse
* Steuerdaten
* Standard Kostenstelle
* Standard Sachkonto
* Standard Zahlungsweise
Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt.
Bankverbindungen In dem Reiter Bankverbindungen werden genaue Informationen zu
den Bankverbindungen eines Kreditors eingetragen, hierunter fallen Daten wie:
* Institut
* IBAN
* SWIFT-Code(BIC)
* Auswahl des Standardkontos
Für einen Kreditor/ Debitor können mehrere Konten hinterlegt werden. Die
Anlage einer neuen Bankverbindung erfolgt über den Button "Neue
Bankverbindung anlegen".
Die Löschung einer Bankverbindung ist über den Button "Ausgewählte
Bankverbindung löschen" möglich. Bevor eine Löschung erfolgt, ist die
Bestätigung der Löschung notwendig.
Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt.
Skontos In dem Reiter Skontos werden genaue Infos zu Skontos eingetragen,
hierunter fallen Daten wie: :
* Skonto %
* Skontotage
* Skontokonditionen
* Standardskonto
Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt.
Neuen Debitor anlegen In diesem Reiter können neue Kreditoren mit den
entsprechenden Daten angelegt werden. Die hier eingetragenen Daten ermöglichen
in den Rechnungen eine automatische Füllung der Felder, sobald der entsprechende
Debitor ausgewählt wird. Stammdaten In dem Reiter Stammdaten werden genaue
Informationen zu einem Debitor eingetragen, hierunter fallen Daten wie:
* Name
* Adresse
* Steuerdaten
* Standard Kostenstelle
* Standard Sachkonto
* Standard Zahlungsweise
Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt.
Bankverbindungen In dem Reiter Bankverbindungen werden genaue Informationen zu
den Bankverbindungen eines Debitors eingetragen, hierunter fallen Daten wie:
* Institut
* IBAN
* SWIFT-Code(BIC)
* Auswahl des Standardkontos
Für einen Kreditor/ Debitor können mehrere Konten hinterlegt werden. Die
Anlage einer neuen Bankverbindung erfolgt über den Button "Neue
Bankverbindung anlegen".
Die Löschung einer Bankverbindung ist über den Button "Ausgewählte
Bankverbindung löschen" möglich. Bevor eine Löschung erfolgt, ist die
Bestätigung der Löschung notwendig.
Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt.
Skontos In dem Reiter Skontos werden genaue Infos zu Skontos eingetragen,
hierunter fallen Daten wie: :
* Skonto %
* Skontotage
* Skontokonditionen
* Standardskonto
Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt.
Sachkonten verwalten Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken der
entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist immer
nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte Sortierung
aktiv. Das Feld "Suchen" ermöglicht eine freie Textsuche nach Inhalten der
verschiedenen Spalten. Neues Sachkonto anlegen Über den Button "Neues Sachkonto
anlegen" öffnet sich ein Fenster in welchem folgende Daten einzugeben sind:
* ID
* Name
Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt.
Sachkonten editieren Ein Sachkonto lässt sich über den Button mit dem "Stift" an
der rechten Seite der Tabelle editieren. Sachkonten löschen Ein Sachkonto lässt
sich über den Button mit dem "Mülleimer" an der rechten Seite der Tabelle
löschen.
Kostenstellen verwalten Alle Spalten der Tabelle lassen sich über das anklicken
der entsprechen Kopfzeile auf- bzw. absteigend sortieren. Die Sortierung ist
immer nur nach einer Spalte möglich. Es ist immer die zuletzt eingestellte
Sortierung aktiv. Das Feld "Suchen" ermöglicht eine freie Textsuche nach
Inhalten der verschiedenen Spalten. Neue Kostenstelle anlegen Über den Button
"Neues Kostenstelle anlegen" öffnet sich ein Fenster in welchem folgende Daten
einzugeben sind:
* ID
* Name
Getätigte Änderungen werden mit dem "Speichern" Button bestätigt.
Kostenstelle editieren Eine Kostenstelle lässt sich über den Button mit dem
"Stift" an der rechten Seite der Tabelle editieren. Kostenstelle löschen Eine
Kostenstelle lässt sich über den Button mit dem "Mülleimer" an der rechten Seite
der Tabelle löschen.
Systemeinstellungen Benutzerverwaltung ... Neuen Benutzer anlegen Bei Auswahl
des Buttons "Neuen Benutzer anlegen" öffnet sich ein Fenster in dem genaue
Angaben zu der anzulegenden Person eingetragen werden können:
Kontaktdaten
* Vollständiger Name
* E-Mail Adresse
* Typ Authentifizierung
Hier besteht die Möglichkeit die Art der Authentifizierung zu wählen, es gibt
die Optionen:
* Normales Login/Kennwort-Verfahren
* Identifikation über NT-Domäne
* Logindaten
* Anmeldename
Der Anmeldename setzt sich zusammen aus dem Anfangsbuchstaben des Vornamens,
danach folgt ein "." und darauf folgt der Nachname. Zum Beispiel:
m.mustermann
* Rechte
Mit der Betätigung der Checkboxen können dem Benutzer veschiedene Rechte
zugewiesen werden.
* Benutzer und Verteiler verwalten
Wird diese Checkbox gesetzt, ist der Benutzer in der Lage die Benutzerdaten
sowie die Zuordnung, Bearbeitung oder Änderung der Verteiler vorzunehmen.
* Stammdaten verwalten(Kreditoren, Kostenstellen, Sachkonten)
Wird diese Checkbox gesetzt, ist der Benutzer in der Lage die Stammdaten zu
ändern.
* Exporte durchführen
Wird diese Checkbox gesetzt, ist der Benutzer in der Lage Exporte
durchzuführen.
Verteilerverwaltung
Annullierte Verteiler
Einstellungen Unter den Einstellungen werden die grundlegenden Informationen zu
dem aktuellen Benutzer angezeigt. Kontaktdaten Angezeigt werden hier der
vollständige Name sowie die E-Mail Adresse. Der vollständige Name ist nicht
editierbar, da dieser vom Admin bei der Anlage des Users fest vergeben wird. Die
E-Mail kann vom Benutzer, sollte sich diese einmal ändern, neu gesetzt werden.
Logindaten Der Anmeldename gibt den Namen an, welcher für den Login benötigt
wird. Diese Kennung ist nicht editierbar und wird vom Admin bei der Anlage des
Users fest vergeben. Neues Kennwort Der Benutzer kann an dieser Stelle ein neues
Kennwort für seinen iFlow Account anlegen, hierfür muss das neue Kennwort 2 mal
eingegeben werden. Um diese Änderung vorzunehmen, muss die Änderung mit dem
alten Kennwort bestätigt und der Button "Speichern" gedrückt werden. E-Mail
* Erinnerung an Rechnungsfristen
Wird dieses Kontrollkästchen ausgewählt, so erhält der Benutzer Erinnerungen
an Rechnungsfristen zu seinen zugehörigen Verteilern.
* Tägliche Zusammenfassung über zu erfassende Rechnungen
Wird dieses Kontrollkästchen ausgewählt, so erhält der Benutzer eine tägliche
tabellarische Zusammenfassung über zu erfassende Rechnungen zu seinen
zugehörigen Verteilern.
* Tägliche Zusammenfassung über zu prüfende Rechnungen
Wird dieses Kontrollkästchen ausgewählt, so erhält der Benutzer eine tägliche
tabellarische Zusammenfassung über zu prüfende Rechnungen zu seinen
zugehörigen Verteilern.
* Tägliche Zusammenfassung über freizugebende Rechnungen
Wird dieses Kontrollkästchen ausgewählt, so erhält der Benutzer eine tägliche
tabellarische Zusammenfassung über zu freizugebende Rechnungen zu seinen
zugehörigen Verteilern.
Abmelden Meldet den aktuellen Benutzer aus dem iFlow ab.
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WAS WIRD IN DAS FELD „AUFTEILUNG“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Wichtiger Hinweis: Bei einer Aufteilung von artikelbezogenen Positionen ist
darauf zu achten, dass diese in Sachkonten-Positionen aufgeteilt werden.
Über das Eingabeformular „Aufteilungen“ erhalten Sie die Möglichkeit, den
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung (angezeigt im darüber liegenden Feld „Gesamt
Netto“) in Teilbeträge (Einzelpositionen) aufzuteilen und diese Teilbeträge
bestehenden Kostenstellen bzw. Sachkonten zuzuordnen.
Das Besondere an diesem Formularfeld besteht in der durch den Rechnungsprüfer
vorgenommenen freien Wahl des Eingabetyps: In das Formularfeld „Aufteilungen“
können nämlich entweder Einträge konkreter Netto-Teilbeträge, Mengen
(Stückzahlen) oder relative Gewichtungen vorgenommen werden (s. unten).
Es müssen immer mindestens 2 Teilbuchungen erstellt werden. Bei der Eingabe nur
eines einzigen Eintrags - egal in welcher Höhe, Menge oder in welcher Gewichtung
- bleibt der Gesamt-Nettobetrag erhalten, da es sich nicht um eine Aufteilung
handelt.
WIE WIRD EINE AUFTEILUNG DURCHGEFÜHRT (ALLGEMEIN)?
Schritt 1: Zunächst wird das Feld „Aufteilung“ ausgefüllt. Danach werden über
die nebenstehenden Auswahlfelder „Kostenstelle“ und „Sachkonto“ eine der
vorhandenen Kostenstellen sowie eines der vorhandenen Sachkonten ausgewählt und
damit dem Eintrag im Feld „Aufteilung“ zugeordnet.
Schritt 2: Fügen Sie Ihre Aufteilung der Liste hinzu, indem Sie den [+]-Knopf
neben dem Auswahlfeld „Sachkonto“ anklicken. Dadurch wird jeweils eine neue
Zeile in der sich anschließenden Tabelle hinzugefügt. Hier sehen Sie in der
Spalte „Betrag“ auch den konkret errechneten Teilbetrag, der aus sämtlichen
Einträgen in den Feldern „Aufteilung“ resultiert. Sie können somit im
Allgemeinen auf einen Taschenrechner verzichten. Optional: Sie möchten
durchführte Aufteilungen wieder löschen? Dann klicken Sie auf das
Papierkorb-Symbol neben dem jeweils zu löschenden Teilbetrag. Die vorhandenen
bzw. noch verbleibenden Teilbeträge werden zahlenmäßig automatisch angepasst.
Schritt 3: Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 solange, bis die gewünschte
Aufteilung des Netto-Rechnungsbetrags abgeschlossen ist.
Schritt 4: Um die Aufteilungen zu speichern, klicken Sie nun auf den
„Speichern“-Knopf der Rechnung (Disketten-Symbol ganz oben links).
BEISPIELEINGABEN FÜR AUFTEILUNGEN NACH TEILBETRAG, MENGEN (STÜCKZAHL) ODER
GEWICHTUNG
1. Eingabetyp „Teilbetrag“: Beispiel für eine Aufteilung auf der Grundlage der
Eingabe konkreter Netto-Teilbeträge Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt:
200,00
Eingabe 1: Teilbetrag 40,00 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b
zugeteilt
Eingabe 2: Teilbetrag 60,50 wird der Kostenstelle der c und dem Sachkonto d
zugeteilt
Eingabe 3: Teilbetrag 199,50 wird der Kostenstelle der e und dem Sachkonto f
zugeteilt
2. Eingabetyp „Menge (Stückzahl)“: Beispiel für eine Aufteilung auf der
Grundlage der Eingabe konkreter Mengenangaben
Gesamtmenge (Stückzahl) beträgt: 50
Eingabe 1: Teilmenge 20 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt
Eingabe 2: Teilmenge 10 wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt
Eingabe 3: Teilmenge 20 wird der Kostenstelle e und dem Sachkonto f zugeteilt
3a. Eingabetyp „Gewichtung“: Beispiel für eine Aufteilung auf der Grundlage der
Eingabe relativer Gewichtungen
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 369,55
Eingabe 1: Zahl 50 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt: Der
umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Eingabe 2: Zahl 50 wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt: Der
umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Auch möglich:
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 369,55
Eingabe 1: Zahl 60 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt: Der
umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Eingabe 2: Zahl 60 wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt: Der
umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Auch möglich:
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 369,55
Eingabe 1: Zahl 1 wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto b zugeteilt: Der
umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Eingabe 2: Zahl 1 wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto d zugeteilt: Der
umgerechnete Betrag lautet: 184,77
Identische Ziffern werden immer als Teilsegmente von 100% interpretiert.
3b. Eingabetyp „Gewichtung“ in Prozent: Beispiel für eine Aufteilung auf der
Grundlage der Eingabe von Prozentangaben
Gesamtnetto-Betrag der Rechnung beträgt: 369,55
Eingabe 1: Zahl 33 (im Sinne von 33%) wird der Kostenstelle a und dem Sachkonto
b zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 110,86
Eingabe 2: Zahl 77 (im Sinne von 77%) wird der Kostenstelle c und dem Sachkonto
d zugeteilt: Der umgerechnete Betrag lautet: 258,68
WICHTIGE HINWEISE
1. Die Summe aller Eingaben sollten bei Gewichtungen in Prozent immer 100%
ergeben.
2. Die unterschiedlichen Eingabetypen sollten nicht untereinander vermischt
werden, d. h. wenn mit der Eingabe eines Eingabetyps begonnen wird, sollten die
folgenden Eingaben ebenfalls dem Typ entsprechen.
WAS WIRD IN DAS FELD „ERSTLAUFZEIT“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Die Vertragslaufzeit legt fest, wie lange in Monaten ein Vertrag gültig ist.
Häufig verlängern sich die Verträge um eine bestimmte Zeit, wenn man sie nicht
fristgerecht kündigt.
Es wird vom Benutzer eingegeben.
BEISPIELEINGABEN
Vertragsbeginn: 01.01.2017
Erstlaufzeit: 6 Monate
WAS WIRD IN DAS FELD „GESAMTLAUFZEIT“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Die Gesamtlaufzeit ist ein berechnetes Feld, dessen Wert in Monaten dargestellt
wird:
Beim ersten Speichern entspricht die Gesamtlaufzeit der Erstlaufzeit.
Bei der Verlängerung wird die Gesamtlaufzeit um "Verlängerung in M" erhöht.
BEISPIELEINGABEN
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2. Nach den sechs Monaten Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigunsfrist, wurden
folgende Änderungen gemacht:
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 6 + 3 = 9 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten = 3 Monate
WAS WIRD IN DAS FELD „LAUFZEIT PERIODE“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Das Feld "Laufzeit Periode (M)" wird automatisch berechnet. Es wird bei
befristeten Verträgen mit Verlängerung verwendet und in Monaten bemessen:
Beim ersten Speichern ist das Feld leer.
Sobald der Vertrag verlängert wurde, wird "Laufzeit Periode (M)" mit dem Wert
aus "Verlängerung (M)" gefüllt.
BEISPIELEINGABEN
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2. Nach den sechs Monaten Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigunsfrist, wurden
folgende Änderungen gemacht:
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 6 + 3 = 9 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten = 3 Monate
Vertragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 9 Monate =
30.09.2017
3. Und nach Ablauf dieser Periode am 30.09.2017 passiert folgendes
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 9 + 3 = 12 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten also immer noch = 3 Monate
Letzte Verlängerung = Vetragsende - Kündigunsfrist, wieder das Vertragsende =
der 31.12.2017
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 12 Monate =
31.12.2017
WAS WIRD IN DAS FELD „VERLÄNGERUNG“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Ohne Kündigung läuft der Vertrag weiter
Der Vertrag wird nach Ablauf der ursprünglichen Vertragslaufzeit automatisch um
"Verlängerung (M)" Monate verlängert, wenn er nicht vorher fristgemäß gekündigt
wird (siehe Kündigung). Welche Kündigungsfrist dabei gilt, steht im Feld
"Kündigungfrist (M)" und kann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein.
Das Feld "Verlängerung (M)" wird vom Benutzer eingegeben, wenn das Häckchen
"Autom. Verlängerung" gesetzt wurde.
Sobald die Erstlaufzeit, abzuglich der Kündigungfrist, vorbei ist, wird die
Gesamtlaufzeit um "Verlängerung (M)" erhöht.
BEISPIELEINGABEN
1 Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2 Nach den sechs Monaten Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigunsfrist, wurden
folgende Änderungen gemacht:
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 6 + 3 = 9 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten = 3 Monate
Vertragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 9 Monate =
30.09.2017
3 Und nach Ablauf dieser Periode am 30.09.2017 passiert folgendes
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 9 + 3 = 12 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten also immer noch = 3 Monate
Letzte Verlängerung = Vetragsende - Kündigunsfrist, wieder das Vertragsende =
der 31.12.2017
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 12 Monate =
31.12.2017
WAS WIRD IN DAS FELD „WIEDERVORLAGE“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Das Feld "Wiedervorlage (W)" wird zusammen mit "Wiedervorlage ab" verwendet und
gibt die Zeit in Wochen an, wann der Vertrag geprüft werden soll.
Sobald die Kündigungsfrist, abzüglich des in der Wiedervorlage eingestellten
Zeitraums, vorbei ist, bekommt man eine entsprechende Aufgabe "Wiedervorlage"
zugewiesen.
BEISPIELEINGABEN
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
Verlängerung = 6 Monate
Kündigungfrist = 3 Monate
Wiedervorlage = 1 Woche
Wiedervorlage ab = Vetragsende - Kündigungfrist - Wiedervorlage = 30.06.2017 - 3
Monate - 1 Woche = 23.03.2017
2. Am 23.03.2017 bekommt der Benutzer, der entsprechende Rechte hat, eine
Aufgabe:
23.03.2017 Wiedervorlage
3 Der Benutzer soll den Vertrag überprüfen und dann als "Erledigt" markieren.
WAS WIRD IN DAS FELD „KÜNDIGUNGFRIST“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Kündigung - Beendigung eines Vertragsverhältnisses
Wenn man einen Vertrag beenden möchtet, muss man schriftlich kündigen. Die Zeit
zwischen der Kündigung und dem Vertragsende nennt man Kündigungsfrist. Die
Kündigungsfrist steht im Vertrag und gilt für die beiden Vertagspartner.
Das Feld wird vom Benutzer eingetragen. Die Eingabe erfolgt in Monaten.
Wird verwendet bei unbefristeten Verträgen und Verträgen mit automatischer
Verlängerung.
BEISPIELEINGABEN
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
Verlängerung = 6 Monate
Kündigungfrist = 3 Monate
Kündigung bis = Vetragsende - Kündigungfrist = 30.06.2017 - 3 Monate =
30.03.2017
2. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und der Hacken "Unbefristet" ist gesetzt.
Gesamtlaufzeit = ""
Vetragsende = ""
Kündigungfrist = 3 Monate
Kündigung bis = ""
WAS WIRD IN DAS FELD „LETZTE VERLÄNGERUNG“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Der Vertrag wird nach Ablauf der ursprünglichen Vertragslaufzeit automatisch um
"Verlängerung (M)" Monate verlängert, wenn er nicht vorher fristgemäß gekündigt
wird (siehe Kündigung).
Im Feld "Letzte Verlängerung" wird das Datum der letzten Verlängerung
gespeichert.
BEISPIELEINGABEN
1 Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2 Nach den sechs Monaten Erstlaufzeit, abzüglich der Kündigunsfrist, wurden
folgende Änderungen gemacht:
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 6 + 3 = 9 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten = 3 Monate
Letzte Verlängerung = 30.06.2017
Vertragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 9 Monate =
30.09.2017
3 Und nach Ablauf dieser Periode am 30.09.2017 passiert folgendes
Gesamtlaufzeit = Gesamtlaufzeit + Verlängerung in Monaten = 9 + 3 = 12 Monate
Laufzeit Periode = Verlängerung in Monaten also immer noch = 3 Monate
Letzte Verlängerung = Vetragsende - Kündigunsfrist, wieder das Vertragsende =
der 31.12.2017
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 01.01.2017 + 12 Monate =
31.12.2017
WAS WIRD IN DAS FELD „VERTRAGSENDE“ EINGEGEBEN?
×Schließen
Vertragsende - Beendigung eines Vertragsverhältnisses
Wenn das Feld 'Gekündigt zum' leer ist, gilt dieses Feld als Vertragsende.
Wird berechnet: bei befristeten Verträgen immer zum Vertragesende, bei
unbefristetn zum Monatsende.
BEISPIELEINGABEN
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
2. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und der Hacken "Unbefristet" ist gesetzt.
Gesamtlaufzeit = ""
Kündigungfrist = 3 Monate
Gekündigt am = ""
Vetragsende = ""
3. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und der Hacken "Unbefristet" ist gesetzt.
Gesamtlaufzeit = ""
Kündigungfrist = 3 Monate
Gekündigt am = "05.06.2017"
Vetragsende = "30.09.2017"
WAS WIRD IN DAS FELD „GEKÜNDIGT ZUM“ EINGEGEBEN?
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Gekündigt zum - Beendigung eines Vertragsverhältnisses
Wird verwendet im Falle einer außergewöhnlichen Kündigung.
Wenn das Feld gesetzt wurde, dann gilt es als Vertragsende.
BEISPIELEINGABEN
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
Gekündigt zum = ""
1. Der Vertragsbeginn 01.01.2017 und die Vertragslaufzeit 6 Monate wurden vom
Benutzer eingegeben, sowie der Haken bei Automatische Verlängerung gesetzt.
Gesamtlaufzeit = Vertragslaufzeit = 6 Monate
Vetragsende = Vertragsbeginn + Gesamtlaufzeit = 30.06.2017
Gekündigt zum = "15.06.2017"
WIE FÜGE ICH DOKUMENTE DEM IFLOW HINZU?
×Schließen
Hochladen per E-Mail Neue(n) Rechnung, Vertrag, Lieferschein per E-Mail
übertragen Jedes myiflow.de verfügt standardmäßig über einen E-Mail Eingang.
Alle Rechnungen, die an diese E-Mail-Adresse als PDF Anhang gesendet werden,
werden in den Verteiler „nicht zugeordnet“ abgelegt. Nutzen Sie dazu die
folgenden E-Mail Adressen. Rechnungen Lieferscheine Verträge
Text wurde kopiert
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