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CONSEIL PATRIMOINE FINANCE


VOTRE CONSEILLER EN
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Consultant expert depuis plus de 20 ans, Mathieu Pulido se déplace dans toute la
France, afin de solutionner vos questions de gestion de patrimoine et
d’optimisation financière. Un gérant privé aux conseils personnalisés, qui ne
subit aucun impératif de vente de produits ou services, guidé par votre seul
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Spécialisé dans la gestion patrimoniale des chefs d’entreprises, sportifs de
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trésorerie, défiscalisation, recherche de revenus complémentaires, PEE/PERCO,
épargne retraite… Conseil Patrimoine Finance est à vos côtés, partout en France,
pour valoriser tous les patrimoines, qu’ils soient privés ou professionnels.

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ANS D'EXPÉRIENCE

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CONSEIL

Chez Conseil Patrimoine Finance, le Conseil s’affiche en premier, comme valeur
essentielle d’un partenariat, où l’investisseur est au centre de toutes les
préoccupations.

Tout débute par une écoute attentive et approfondie de vos attentes, parcours et
réalités toujours uniques. C’est ensuite dans une relation étroite de confiance,
que je définis avec vous, la solution la plus adaptée à votre besoin spécifique.
– Mathieu Pulido.





PATRIMOINE & FINANCE

Conseil Patrimoine Finance recherche, avec vous, les solutions les plus
rémunératrices, en adéquation avec votre profil d'investissement spécifique.

Quelques exemples de notre expertise :



 * Optimisation des placements financiers
 * Gestion de trésorerie à moyen et long terme (pour les personnes morales)
 * Recherche de revenus complémentaires
 * Investissement SCPI
 * Achat LMNP (Location meublée non professionnelle)
 * Création de revenus différés avec PEE/PERCO…

Transmission


Nous mettons en place les bonnes solutions, afin de transmettre votre patrimoine
privé ou votre société dans les meilleures conditions.








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L’entretien de découverte, me permet de comprendre les raisons qui vous poussent
à choisir un gestionnaire privé, mais aussi vos attentes.



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Dans cette lettre de mission, remise avant tout engagement, les tarifs des
missions sont explicitement indiqués (on indique même les marges perçues…).
Ainsi il n’y a aucune mauvaise surprise !



En plus de l’accompagnement pendant les missions, un suivi régulier est assuré
d’une fois par an jusqu’à deux fois par mois, suivant les besoins.





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MATHIEU PULIDO

Un expert dédié au développement de vos projets

 

Mathieu Pulido, gérant privé et fondateur du cabinet « Conseil Patrimoine
Finance », s’est construit une solide expérience de plus de 20 ans, dans le
secteur financier et le conseil.

 

D’abord développeur de portefeuille client haut de gamme pour le Crédit Mutuel,
il a également exercé en tant que consultant en investissement pour le groupe
PRIMONIAL. Après 10 années, il décide de quitter ce poste salarié en gestion
privée, afin de créer sa propre société. Basée en Auvergne, près de Vichy d’où
il est originaire, « Conseil Patrimoine Finance » rayonne dans toute la France.
Mathieu Pulido met ainsi, depuis 2021, son expertise au service de toutes les
questions de gestion de patrimoine. Un secteur aux multiples facettes qui le
passionne toujours autant et qui anime sa curiosité au quotidien, toujours en
quête des dernières avancées légales ou financières lui permettant de valoriser
vos projets.



J’avais envie de créer un accompagnement de qualité et indépendant, qui met le
conseil et l’approche investisseur au centre d’un solide partenariat de
confiance.


Mon objectif est d’apporter un accompagnement réactif et sur-mesure qui s’adapte
à chacun, en gestion de patrimoine privé ou professionnel.


Quel que soit votre projet, je suis prêt à vous accompagner !





CONTACT

07 88 45 41 64
contact@conseil-patrimoine-finance.com



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