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 * PRESENÇA LATAM
 * EQUIPE
 * O QUE FAZEMOS
 * Casos
 * Contato


ASSESSORIA FINANCEIRA

América Latina

Av. Paulista - São Paulo


20 ANOS DE EXPERIÊNCIA
EM M&A
NA AMÉRICA LATINA


2002 - 2011

INÍCIO

Renato Souza Neto e Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação do Brasil,
fundam a Prismapar em 2002 com foco em M&A no setor de Educação.




2012 - 2018

EXPANSÃO REGIONAL

Início do processo de internacionalização na América Latina com a abertura dos
escritórios na Costa Rica (2012), Colômbia (2015) e Equador (2018).



2019 - 2022

EXPANSÃO SETORIAL

Com a incorporação de novos sócios e colaboradores, iniciamos nossa
diversificação setorial, com processos e transações em setores diversos.





PRISMAPAR

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Renato Souza Neto e Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação do Brasil,
fundam a Prismapar em 2002 com o objetivo de oferecer consultoria especializada
em M&A no setor de Educação no Brasil.

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2002

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2012

EXPANSÃO REGIONAL

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Abertura do escritório na Costa Rica em 2012 e ampliação para Colômbia em 2015,
com a integração de Marcelo Burbano como sócio-diretor baseado em Bogotá. Esse
movimento é reforçado em 2018 com a abertura do escritório de Guayaquil, no
Equador.

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2015

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2018

EXPANSÃO SETORIAL

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A partir de 2019, com a incorporação de novos sócios e colaboradores,
continuamos nossa expansão regional e iniciamos nosso processo de diversificação
setorial, com importantes processos e transações em setores diversos.

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2020

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2022


Estádio Nacional - Costa Rica


PRESENÇA LATAM

Com sócios em 8 países, conectamos clientes nos principais mercados da América
Latina.


Brasil
 
Bruno Maringoni
Sócio, São Paulo

Costa Rica
 
Renato Souza Neto
Sócio Diretor, San José

México
 
Alejandra Solis
Sócia, Cidade do México

Colombia
 
Marcelo Burbano
Sócio Diretor, Bogotá

Equador
 
Oliver Klopfstein
Sócio, Guaiaquil

Espanha
 
Andrés Cardó
Consultor Sênior, Madrid

Eua
 
Hilario Nuño
Consultor Sênior, New York

Peru
 
Moises Gutierrez
Consultor Sênior, Lima



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Zoom level changed to 1
Palácio de Bellas Artes - México


EQUIPE

Somos profissionais com ampla experiência em planejamento estratégico e
financeiro, com passagem pelos maiores bancos e organizações de consultoria
estratégica do mundo. Nossa expertise garante um profundo conhecimento sobre os
mercados da América Latina e conexões dentro de países-chave para a região,
assegurando atendimento personalizado e assertivo para nossos clientes.


ANA MENEZES



Associate


MOISES GUTIERREZ

     

Associate


ANDRÉS CARDÓ

Associate Partner


HILARIO NUÑO

Associate Partner


DANIEL VILLELA

Associate Partner


ALEJANDRA SOLIS



Associate Principal


RENATO SOUZA

Managing Partner


MARCELO BURBANO

Managing Partner


OLIVER KLOPFSTEIN



Partner


BRUNO MARINGONI



Partner


FRANCISCO GOMEZ



Principal


ANA MENEZES



Associate


MOISES GUTIERREZ

     

Associate


ANDRÉS CARDÓ

Associate Partner


HILARIO NUÑO

Associate Partner


DANIEL VILLELA

Associate Partner


ALEJANDRA SOLIS



Associate Principal


RENATO SOUZA

Managing Partner


MARCELO BURBANO

Managing Partner


OLIVER KLOPFSTEIN



Partner


BRUNO MARINGONI



Partner


FRANCISCO GOMEZ



Principal


ANA MENEZES



Associate

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RENATO SOUZA NETO

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SÓCIO DIRETOR

Renato é o idealizador e sócio-fundador da Prismapar. Graduado em Economia pela
Universidade George Washington, dos EUA, e com MBA pela INSEAD, da França, tem
ampla experiência nas áreas de Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais e
Relacionamento com Clientes Corporativos, com passagem por grandes organizações
mundiais, tais como Banco J.P. Morgan e Egon Zehnder. Baseado em San José, na
Costa Rica atualmente lidera o escritório da Prismapar na Costa Rica, cobrindo
toda a região da América Central e do Caribe.
renato.souza@prismapar.com.br


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MARCELO BURBANO

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SÓCIO DIRETOR

Marcelo é sócio-fundador da Prismapar. Possui graduação em Engenharia pela
Universidade de Los Andes e em Administração pela Wharton School (UPENN), da
Universidade da Pensilvânia, além de MBA pela renomada Universidade de Harvard.
Iniciou sua carreira na área de Fusões e Aquisições (M&A) do Deutsche Bank, em
Nova York. Também atuou na assessoria de negócios familiares Violy McCausland e
foi Diretor Sênior e CFO da Alquería, maior companhia de lácteos da Colômbia.
Apaixonado por tecnologia, Marcelo é um dos fundadores da startup INNCUBATED, a
primeira incubadora com foco em Educação da América Latina. Atualmente, ele
lidera os escritórios da Prismapar na Colômbia e Região Andina.
marcelo.burbano@prismapar.com


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OLIVER KLOPFSTEIN

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SÓCIO

Oliver é sócio da Prismapar. Formado em Engenharia de Gestão pela Worcester
Polytechnic Institute e com MBA pela Babson College, de Massachusetts, Oliver
iniciou sua carreira na área de Planejamento Estratégico da Siemens Corporation,
em Nova York. Durante sua carreira, ele foi sócio do Grupo Spurrier, empresa
líder do setor de consultoria no Equador. Neste período, realizou análises de
estudo de concorrência, setoriais, econômicos e de mercado para empresas
nacionais e multinacionais, instituições públicas e Organizações
Não-governamentais que buscavam posicionar-se no mercado e diversificar seus
investimentos. Atualmente, Oliver lidera o escritório da Prismapar no Equador.
oliver.klopfstein@prismapar.com


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BRUNO CROPPO MARINGONI

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SÓCIO

Bruno é sócio da Prismapar. Graduou-se em Administração pela Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo
(USP). Em sua trajetória profissional, Bruno foi Managing Partner na BRN
Finance, período em que teve a oportunidade de assessorar acionistas e empresas
do Brasil de variados setores. Também fez parte do grupo de Fusões e Aquisições
do Banco Rabobank, atuando nos escritórios de São Paulo e, posteriormente, de
Nova York. Além disso, Bruno também foi consultor em projetos de Fusões e
Aquisições, Planejamento Estratégico, Fairness Opinions e Captação de Recursos
na Aggrego Consultores. Antes de integrar a equipe da Prismapar, Bruno
participou da fundação da plataforma marketplace Prova.lá. No momento, Bruno
lidera o escritório da Prismapar no Brasil.
bruno.maringoni@prismapar.com


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FRANCISCO GÓMEZ

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PRINCIPAL

Francisco lidera os projetos da Prismapar no México. Anteriormente, trabalhou na
Domínguez, Gómez y Rocabert nas divisões de Investment Banking e Financial
Advisory, posteriormente na Finankia como Head da divisão de M&A – Investment
Banking. Ele também trabalhou como consultor para fundos de VC e private equity
como consultor externo em Comitês de Investimento. Francisco também desenvolveu
projetos empresariais que lhe permitiram ganhar experiência operacional e
compreender as complexidades do dia-a-dia das operações. Sr. Gómez se formou com
honras em Contabilidade e Finanças pela Universidad La Salle na Cidade do
México, MX e obteve um mestrado em Finanças pelo Tecnológico de Monterrey,
Campus Cidade do México. Ele fala espanhol, inglês e italiano.
francisco.gomez@prismapar.com


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ANA MENEZES

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ASSOCIADA

Ana é associada na Prismapar. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade
Federal de Ouro Preto e em Ciências Contábeis pela PUC-Minas Gerais, ela também
possui pós-graduação em Finanças Aplicadas pela PUC-Minas Gerais. Durante sua
carreira, Ana atuou nas áreas de consultoria financeira e auditoria nas empresas
multinacionais Hindalco e Price Waterhouse Coopers (PwC). Antes de ingressar na
Prismapar, ela também trabalhou no departamento de Fusões e Aquisições do Grupo
Zelo, um dos maiores grupos consolidadores do setor de serviços funerários do
Brasil. Ana integra a equipe do escritório da Prismapar no Brasil.
ana.menezes@prismapar.com


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MOISES GUTIERREZ

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ASSOCIATE

Antes de ingressar na Prismapar, Moises trabalhou no Credicorp Capital, um dos
principais bancos de investimento da América Latina com operações no Peru, Chile
e Colômbia, onde se focava no apoio financeiro a empreendedores. Além disso,
Moisés foi membro de organizações americanas sem fins lucrativos relacionadas à
educação financeira. Além disso, foi consultor do “Perú Sin Brechas”, onde
apoiou a educação virtual de alunos de Catacaos, Piura. Moisés é formado em
Engenharia Industrial pela Universidad de Lima. Atualmente, Moisés faz parte da
Equipe Prismapar na Região Andina.
moises.gutierrez@prismapar.com


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ANDRÉS CARDÓ

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SÓCIO CONSULTOR

Andrés é sócio-consultor da Prismapar. Formado em Economia e Ciências Humanas
pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, estudou finanças na Universidade
ESAN, em Lima, e obteve seu MBA na IESE Business School, de Madri. Executivo com
ampla experiência internacional em cargos diretivos, trabalhou em diversas
funções executivas dentro do Grupo Prisa, maior conglomerado de comunicação da
Espanha. Também foi líder na expansão do Grupo Santillana na América Latina.
Atualmente, além de participar do conselho de diversas empresas na Europa e na
América Latina, Andrés é diretor do escritório da Prismapar em Madri, na
Espanha.
spain@prismapar.com


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HILARIO NUÑO

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SÓCIO CONSULTOR

Hilario é sócio-consultor da Prismapar. Formado em Direito pela Universidade
Complutense de Madri, ele obteve seu MBA pela EU Business School, da Suíça. Ao
longo de sua carreira, Hilario atuou como consultor independente e associado
para bancos de investimento prestando assessoria para acionistas e empresas da
América Latina nos setores financeiro, agroindustrial, energia, educação e
farmacêutico, entre outros. Também foi co-diretor de Fusões e Aquisições do UBS,
em Nova York, aconselhando também grupos familiares na América Latina. Além
disso, Hilario atuou como diretor e membro do Conselho da SISCO na América
Central, onde teve a oportunidade de executar diversos projetos. Hoje, Hilario é
diretor do escritório da Prismapar em Nova York.
usa@prismapar.com


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DANIEL STIEBLER VILLELA

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SÓCIO CONSULTOR

Daniel é sócio-consultor da Prismapar, onde iniciou sua carreira como analista.
Ele é formado em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa
(INSPER), do Brasil. Em sua trajetória profissional, Daniel trabalhou na divisão
de Investimentos do Unibanco, atuando na área de Mercado de Capitais e Fusões e
Aquisições. Também foi colaborador na GP Investimentos/BRZ Investimentos,
atuando na análise de novos projetos, monitoramento de portfólio e relação com
investidores de fundos. Atualmente, ele colabora em projetos específicos da
Prismapar no Brasil.
daniel.villela@prismapar.com.br


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ALEJANDRA SOLIS AMODIO

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ASSOCIATE PRINCIPAL

Alejandra é sócia da Prismapar com formação em Engenheira Industrial e de
Sistemas pelo Instituto Tecnológico de Monterrey, além de ter obtido uma
titulação conjunta de Master of Engineering Management (MEM) pela McCormick
School of Engineering e Master in Business Adminisration (MBA) na Kellogg School
of Management, ambas ligadas à Universidade de Northwestern. Sua experiência
profissional contempla uma passagem pela Nacional Monte Piedad, renomada
instituição financeira mexicana, onde liderou projetos de Desenvolvimento de
Negócios, Inovação e Due Diligence em transações de Fusões e Aquisições de
empresas. Também foi gerente de Fusões e Aquisições para América Latina na
Laureate Education, um dos maiores grupos de ensino superior do mundo.
Atualmente, Alejandra comanda o escritório da Prismapar na Cidade do México.
alejandra.solis@prismapar.com


Astoria Rooftop - Bogotá


O QUE FAZEMOS

Somos especializados em Fusões e Aquisições (M&A), Levantamento de Recursos e
Venture Investing e focados em transações cross-border nos principais mercados
da América Latina.

Auxiliamos nossos clientes a planejar e executar seus movimentos mais
estratégicos de compra, venda, diversificação e readequação de portfólio de
produtos, tecnologias e mercados.

Atuamos em todas as etapas do processo

1) Diagnóstico da situação inicial da empresa, dos acionistas e do mercado,
identificando riscos e oportunidades envolvidos na transação

2) Planejamento e preparação do processo mais indicado, incluindo a preparação
de materiais e o mapeamento de potenciais contrapartes, compradoras ou
vendedoras

3) Apresentação da oportunidade às contrapartes, recebimento ou elaboração de
ofertas, negociação de termos e estrutura da transação

4) Suporte ao processo de diligência e negociação de termos e contratos finais,
até o fechamento e anúncio da transação

Para nós da Prismapar, os conceitos que permeiam todo o processo são:

- Valor para o cliente;
- Dedicação e disponibilidade sênior;
- Confidencialidade.

Nova York - World Trade Center Transportation Hub


CASOS SELECIONADOS


ADVENT INTERNATIONAL

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KROTON





Atuamos na assessoria estratégica, financeira e operacional do Fundo de
Investimentos Advent International na aquisição de ativos das redes de ensino
brasileiras Kroton Educacional e IUNI Educacional.

Nossa equipe participou da concepção estratégica junto ao cliente, que tinha
como objetivo ingressar no mercado de Ensino Superior do Brasil por meio de uma
plataforma de forte crescimento. Atuamos também na busca e abordagem dos ativos
promissores e em todas as etapas das aquisições, desde a preparação até o
fechamento das transações que movimentaram cerca de US$ 247 milhões.

O sucesso das operações deu origem a maior organização educacional do Brasil e
uma das maiores do mundo, a Cogna Educacional, com cerca de 2,4 milhões de
estudantes.







FS SECURITY

--------------------------------------------------------------------------------


VERISOFT





Assessoramos com exclusividade os acionistas vendedores na alienação de 100% do
capital da Verisoft para o Grupo FS Security.

Nosso trabalho envolveu a negociação das bases financeiras, a contratação de
assessores jurídicos especializados, a coordenação dos trabalhos e fluxos de
informação da Due Diligence e a negociação dos contratos finais, até a
assinatura e fechamento do negócio.

A Verisoft é uma as líderes na criação e desenvolvimento de produtos e conteúdos
digitais como revistas, audiolivros, livros, cursos e revistas distribuídos por
operadoras de telefonia via VAS (Value Added Services).

A FS Security é um dos maiores players de tecnologia voltados a aplicações
mobile no país, com expertise no desenvolvimento de aplicativos de segurança.







CAMIL

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GRUPO DAJAHU

Fomos os assessores exclusivos na venda dos ativos de arroz e logística do Grupo
Dajahu S.A., do Equador, para a brasileira Camil Alimentos S.A., uma das maiores
empresas do setor de alimentos da América Latina.

Atuamos em todas as etapas dessa transação, desde a preparação do processo e a
aproximação das partes, passando pela negociação dos termos e estrutura e pela
coordenação da diligência, até a concretização do negócio, que movimentou cerca
de US$ 36,5 milhões.

O Grupo Dajahu é uma das maiores organizações do Equador e atua nos ramos
imobiliário, logístico e de alimentos, sendo líder no mercado de arroz do país.
A venda dos ativos estava alinhada à estratégia do Grupo e permitiu novos
investimentos nos setores imobiliário e logístico.






ADVENT INTERNATIONAL

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KROTON





Atuamos na assessoria estratégica, financeira e operacional do Fundo de
Investimentos Advent International na aquisição de ativos das redes de ensino
brasileiras Kroton Educacional e IUNI Educacional.

Nossa equipe participou da concepção estratégica junto ao cliente, que tinha
como objetivo ingressar no mercado de Ensino Superior do Brasil por meio de uma
plataforma de forte crescimento. Atuamos também na busca e abordagem dos ativos
promissores e em todas as etapas das aquisições, desde a preparação até o
fechamento das transações que movimentaram cerca de US$ 247 milhões.

O sucesso das operações deu origem a maior organização educacional do Brasil e
uma das maiores do mundo, a Cogna Educacional, com cerca de 2,4 milhões de
estudantes.







FS SECURITY

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VERISOFT





Assessoramos com exclusividade os acionistas vendedores na alienação de 100% do
capital da Verisoft para o Grupo FS Security.

Nosso trabalho envolveu a negociação das bases financeiras, a contratação de
assessores jurídicos especializados, a coordenação dos trabalhos e fluxos de
informação da Due Diligence e a negociação dos contratos finais, até a
assinatura e fechamento do negócio.

A Verisoft é uma as líderes na criação e desenvolvimento de produtos e conteúdos
digitais como revistas, audiolivros, livros, cursos e revistas distribuídos por
operadoras de telefonia via VAS (Value Added Services).

A FS Security é um dos maiores players de tecnologia voltados a aplicações
mobile no país, com expertise no desenvolvimento de aplicativos de segurança.







CAMIL

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GRUPO DAJAHU

Fomos os assessores exclusivos na venda dos ativos de arroz e logística do Grupo
Dajahu S.A., do Equador, para a brasileira Camil Alimentos S.A., uma das maiores
empresas do setor de alimentos da América Latina.

Atuamos em todas as etapas dessa transação, desde a preparação do processo e a
aproximação das partes, passando pela negociação dos termos e estrutura e pela
coordenação da diligência, até a concretização do negócio, que movimentou cerca
de US$ 36,5 milhões.

O Grupo Dajahu é uma das maiores organizações do Equador e atua nos ramos
imobiliário, logístico e de alimentos, sendo líder no mercado de arroz do país.
A venda dos ativos estava alinhada à estratégia do Grupo e permitiu novos
investimentos nos setores imobiliário e logístico.






ADVENT INTERNATIONAL

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KROTON





Atuamos na assessoria estratégica, financeira e operacional do Fundo de
Investimentos Advent International na aquisição de ativos das redes de ensino
brasileiras Kroton Educacional e IUNI Educacional.

Nossa equipe participou da concepção estratégica junto ao cliente, que tinha
como objetivo ingressar no mercado de Ensino Superior do Brasil por meio de uma
plataforma de forte crescimento. Atuamos também na busca e abordagem dos ativos
promissores e em todas as etapas das aquisições, desde a preparação até o
fechamento das transações que movimentaram cerca de US$ 247 milhões.

O sucesso das operações deu origem a maior organização educacional do Brasil e
uma das maiores do mundo, a Cogna Educacional, com cerca de 2,4 milhões de
estudantes.









EXPERIÊNCIA

72

Transações

+USD 2 bi

Valor Transacionado

6

Setores de Atuação

Praça Lagos - Guayaquil, Equador


NOSSOS CLIENTES

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Madrid - Templo de Debod
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 * EQUIPE
 * O QUE FAZEMOS
 * EXPERIÊNCIA PRISMAPAR
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