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    <label> Messaggio<br>
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      trattamento dei dati personali espresso nella <a href="https://www.iubenda.com/privacy-policy/82261740/full-legal" target="_blank" rel="noopener">Privacy Policy</a>
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  </p>
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 * Strategia
 * Caratteristiche
 * Performances
 * Contattaci




FRAMONT GLOBAL OPPORTUNITY FUND


INVESTI NELLE OPPORTUNITÀ PER MASSIMIZZARE IL
TUO RENDIMENTO

Framont Global Opportunity Fund è il fondo pensato per gli investitori che
vogliano raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui
proprio investimenti
scopri la strategia
Vai alle performances



LA NOSTRA STRATEGIA D’INVESTIMENTO


UNA STRATEGIA MULTI-ASSET PER CREARE RICCHEZZA NEL TEMPO

Il nostro approccio strategico all’investimento globale mira a massimizzare il
tuo ritorno economico


FOCUS SUI RENDIMENTI ASSOLUTI

Un fondo basato su regole e focalizzato sui rendimenti assoluti, cercando di
ridurre al minimo la volatilità complessiva del portafoglio sottostante.



PORTAFOGLIO "ALL WEATHER"

L’obiettivo è costruire un portafoglio “all weather” grazie alla rigorosa
selezione dei titoli e all’esperienza del team nell’aprire tatticamente
posizioni corte per proteggere o migliorare la performance complessiva.



DIVERSIFICARE GLI STRUMENTI

L’universo investibile è costituito principalmente, ma non solo, da: Azioni /
Obbligazioni / Materie prime / ETFs. Copriamo ribasso e volatilità grazie ad
un’allocazione tattica in ETF short senza leva.



NON INSEGUIRE IL MERCATO

Approccio basato su regole per la gestione delle posizioni: entrata in posizione
solo al prezzo prescelto senza inseguire il mercato.



ANALISI E OTTIMIZZAZIONE

Rivalutazione degli investimenti nel tempo.



EFFETTO SNOWBALL

Flusso di cedole superiore al risk free e reinvestite.


COME APPLICHIAMO LA NOSTRA STRATEGIA?


SOTTOPESIAMO I MERCATI AD ALTO BETA ED ALLO STESSO TEMPO SOVRAPPESIAMO QUELLI A
BASSO BETA

Questo attento equilibrio non solo massimizza il nostro alfa attraverso un’abile
selezione dei titoli, ma minimizza anche il beta, che è fondamentale per una
solida conservazione del capitale. Raggiungendo questo equilibrio, puntiamo a
ottenere un portafoglio che, non solo sovraperformi il mercato, ma che
salvaguardi anche il capitale dei nostri investitori.


I NOSTRI CRITERI DI SCELTA


QUALITÀ

5

Imprese collaudate

5

Situazione finanziaria consolidata

5

Esperienti team di gestione

5
Franchises durevoli


CRESCITA

5
Forti prospettive di crescita
5
Valore di mercato potenziale vs. attuale
5
Giudizi qualitativi e quantitativi


DIVIDENDI

5
Compagnie con una solida storia di stacco dividendi
5
Reinvestire i dividendi per creare un effetto di crescita del portafoglio a ”
valanga”
Il team di gestione coprirà inoltre tatticamente il portafoglio utilizzando ETF
short senza leva nei momenti di incertezza ed elevata volatilità dei mercati
riducendo la volatilità complessiva del portafoglio.



CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO


UN FONDO PER INCREMENTARE IL RENDIMENTO E DIVERSIFICARE

Pensato per gli investitori che cercano di incrementare i rendimenti del
portafoglio e che si sentono a proprio agio con un livello di rischio
medio-alto, questo fondo rappresenta anche un’eccellente integrazione per coloro
che desiderano diversificare i propri investimenti e sfruttare le opportunità
offerte da settori, classi di attività e aree geografiche diverse.

OBIETTIVO D’INVESTIMENTO

Ottenere rendimenti assoluti in tutte le condizioni di mercato con una bassa
volatilità.

ORIZZONTE TEMPORALE OTTIMALE

Non ha una durata predeterminata, ma una prospettiva di investimento a
medio-lungo termine è consigliata.

VANTAGGI DELLA DIVERSIFICAZIONE

Approccio multi-asset: si concentra sull’azionario UE e USA, ma offre una
diversificazione tra liquidità, azioni, obbligazioni e materie prime.

Diversificazione geografica: esposizione ai mercati UE e USA.
Settore: nessun pregiudizio settoriale; il portafoglio seleziona titoli relativi
a qualsiasi settore a seconda del contesto macroeconomico.

POSIZIONE IN PORTAFOGLIO

Risk Management: fornisce una copertura contro le flessioni del mercato e
l’eccessiva volatilità.
Ruolo complementare: si inserisce perfettamente in un portafoglio tradizionale a
reddito fisso o azionario.

PROFILO INVESTITORE IDEALE

Ideale per investitori alla ricerca di rendimenti assoluti con una prospettiva
di investimento a medio-lungo termine. Adatto a investitori istituzionali e
privati con diverse propensioni al rischio.

ADATTABILITÀ DELLA STRATEGIA

Flessibilità di adeguamento dell’esposizione in base alle dinamiche di mercato.
Potenzialmente può aumentare l’esposizione durante i movimenti di mercato più
opportuni.



GESTIONE DEL RISCHIO


ANALISI COSTANTE DEL PORTAFOGLIO PER OTTIMIZZARE LE PERFORMANCES



Valutazione continua della divergenza tra tesi di investimento e realtà


Revisione continua del portafoglio tramite comitati di investimento settimanali

Analisi costante e continuativa del risk/reward ratio del portafoglio

Analisi tecnica degli indici per decidere se aprire posizioni short come
copertura

Reports giornalieri sull’andamento del portafoglio




POSIZIONI SHORT, PERCHÈ?


UNA COPERTURA PER RIDURRE AL MINIMO I DRAWDOWN E I TEMPI DI RECUPERO

Una allocazione attiva che includa anche ETFs short consente il contenimento
delle performance negative unite ad un periodo di recupero più breve.

Questo grafico serve a rappresentare visivamente i vantaggi del mantenimento
della flessibilità nei periodi di mercato negativi.


SCEGLI FRAMONT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND


IL FONDO CHE OFFRE AGLI INVESTITORI L’ACCESSO A UNA STRATEGIA MULTI-ASSET
DIVERSIFICATA CHE SI CONCENTRA SULLA REALIZZAZIONE DI RENDIMENTI POSITIVI IN
TUTTE LE CONDIZIONI DI MERCATO

Contattaci subito


REINVESTIMENTO DEI DIVIDANDI


MASSIMIZZARE IL POTERE DELLA CAPITALIZZAZIONE

La nostra allocazione strategica si allinea all’importanza storica del
reinvestimento dei dividendi nel mercato americano, una pratica che ha
contribuito in modo significativo alla performance complessiva.

Come mostra il grafico, se un investitore avesse reinvestito i dividendi
ricevuti dallo S&P 500 tra il 1960 e il 2017, anziché ritirarli, avrebbe
ottenuto una performance lorda superiore del 459%.

Nel contesto storico, circa il 50% della performance complessiva del mercato
americano deriva dal reinvestimento dei dividendi nelle stesse società,
nonostante questo fatto sia spesso trascurato o non menzionato.
I rendimenti dei dividendi sono particolarmente sensibili alle variazioni dei
tassi d’interesse. Ciò implica che in periodi di tassi elevati, la scelta di
azioni ad alto dividendo deve confrontarsi con il fascino degli investimenti
obbligazionari.


DIVIDENDI E TASSI D’INTERESSE


LA CHIAVE PER INVESTIRE A LUNGO TERMINE

La nostra strategia d’investimento riconosce la sensibilità dei rendimenti da
dividendi alle fluttuazioni dei tassi d’interesse.

Adattandoci alle dinamiche del mercato e ottimizzando il nostro portafoglio in
termini di alfa e beta, miriamo a offrire agli investitori un’alternativa
interessante, anche in periodi di tassi d’interesse elevati.

Questo approccio ci consente di competere efficacemente con gli investimenti
obbligazionari tradizionali, offrendo una scelta interessante a coloro che sono
alla ricerca di rendimento.


PERFORMANCES AND FACTSHEET

Rendimento mensile al
30/06/2024

-0.83%

Performance
YTD

2.92%

Standard Deviation
al 30/06/2024

5.30%

Standard Deviation
YTD

3.11%

Performance nuova strategia

3.72%


STORICO DELLE PERFORMANCES FINO AL 31/12/2023



Dal 1 novembre 2023 è stato lanciato il Framont Global Opportunities Fund nel
quale è stata implementata una nuova strategia. Si tratta di un Total Return
multi-asset flessibile volto a cogliere le opportunità che si presentano su
tutti i mercati, senza limitazioni in termini di asset class, area geografica e
settori, con un focus particolare su Europa e Stati Uniti. L’obiettivo è quello
di raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui propri
investimenti, con una volatilità controllata, grazie ad una gestione attiva che
opera in azioni (tendenzialmente Value a larga capitalizzazione), obbligazioni,
commodities ed etf con posizioni anche short, sia per copertura che
speculazione, al fine di cogliere le opportunità e i trend di mercato.


STORICO DELLE PERFORMANCES DAL 01/01/2024





OBIETTIVI DI GESTIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Dal 1 novembre 2023 è stato lanciato il Framont Global Opportunities Fund nel
quale è stata implementata una nuova strategia. Si tratta di un Total Return
multi-asset flessibile volto a cogliere le opportunità che si presentano su
tutti i mercati, senza limitazioni in termini di asset class, area geografica e
settori, con un focus particolare su Europa e Stati Uniti. L’obiettivo è quello
di raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui propri
investimenti, con una volatilità controllata, grazie ad una gestione attiva che
opera in azioni (tendenzialmente Value a larga capitalizzazione), obbligazioni,
commodities ed etf con posizioni anche short, sia per copertura che
speculazione, al fine di cogliere le opportunità e i trend di mercato.


INFORMAZIONI SUL FONDO

Forma Legale: Sub-fund of the Augmenta UCITS Sicav
Data di Lancio: 01/11/2023

Società di Gestione: Framont & Partners Management Ltd

Amministratore del Fondo: Apex Fund Services (Malta)

Banca Depositaria: Swissquote Bank

Protezione del Capitale: No Capital Guarantee
Protezione del Capitale: No Capital Guarantee

Class A Shares ISIN: MT7000028049

Class B Shares ISIN: MT7000028056

Class C Shares ISIN: MT7000034146

Class D Shares ISIN: MT7000034377

Classe A Bloomberg: FRESMAE MV
Classe B Bloomberg: FRESMBE MV
Classe D Bloomberg: LBFGODE MV

Framont Global Opportunity Fund è un fondo di:




PERFORMANCE GIUGNO 2024

Durante il mese di giugno sono state apportate diverse variazioni al portafoglio
del fondo. Alcune vendite hanno riguardato titoli legati al settore delle terre
rare ma quelle degne di nota sono le vendite di Zim Integrated Shipping (ticker
ZIM US) e di Core Scientific (ticker CORZ US) con performance rispettivamente a
+55% e +142%. Le vendite ci hanno permesso di aumentare l’esposizione su un
titolo petrolifero canadese, il quarto più grande al mondo, di entrare in un
titolo biotech americano, di entrare in un titolo industriale olandese e in una
telco inglese. Ma la posizione di cui siamo più convinti, la quale risulta anche
la maggior posizione del fondo, è una società specializzata nel trasporto di gas
liquido (LNG) dagli USA all’Europa. L’allocazione azionaria alla fine del mese
risulta essere del 78%, con una sovraesposizione sulle azioni statunitensi.
Abbiamo ridotto l’esposizione agli ETF short al 14%, ma questa allocazione
rimane flessibile nel caso in cui prevediamo un mercato azionario più debole.
Infine, è stata aperta una piccola allocazione in ETF su obbligazioni
governative europee a breve termine come alternativa alla liquidità; questa
allocazione sarà prontamente dismessa appena si presentino nuove opportunità di
investimento.


PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Alto
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più alto

L’indicatore sintetico di rischio è determinato su una scala da 1 a 7 (dove 7 è
il livello di rischio più alto). L’indicatore è soggetto a computo periodico e
conseguentemente potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più
bassa non garantisce un investimento esente da rischi.


“INVESTIAMO IN IMPRESE A PREZZI SOTTOVALUTATI DOVE ESISTONO OPPORTUNITÀ DI UN
SIGNIFICATIVO AUMENTO DI VALORE E DI CREAZIONE DI RICCHEZZA”

 – Gestore del fondo


FACTSHEET


CONSULTA I DATI DI FRAMONT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND AGGIORNATI MENSILMENTE


ASSET ALLOCATION




ESPOSIZIONE SETTORIALE %

 * Real Estate 5.21% 5.21%
 * Materials 10.44% 10.44%
 * Industrials 7.59% 7.59%
 * Health Care 14.89% 14.89%
 * Financials 0.0% 0.0%
 * Energy 12.85% 12.85%
 * Consumer Staples 0.00% 0.00%
 * Consumer Discretionary 10.01% 10.01%
 * Communication Services 9.09% 9.09%
 * Utilities 0.00% 0.00%
 * Information Technology 8.45% 8.45%


LE PRIME 5 AZIONI

SOCIETÀ

Newmont Corp

PENN

Barrick Gold Ord

Roche AG

Golar Lng Ord

ESPOSIZIONE

5.06%

4.37%

4.22%

4.13%

3.62%

Scarica il Factsheet

Scarica il KIID – Class A Investor Shares

Scarica il KIID – Class B Investor Shares
Scarica il KIID – Class C Investor Shares
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DA OLTRE 30 ANNI NEL CAMPO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Framont & Partners Management Ltd è una società con sede a Malta, autorizzata
dalla Malta Financial Services Authority (“MFSA”). Propone servizi dedicati e
personalizzati di consulenza finanziaria, guidando gli investitori al
raggiungimento degli obiettivi condivisi con la massima trasparenza e la totale
indipendenza.


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FRAMONT & PARTNERS MANAGEMENT

68, Victory Street, GZR 1324, Gzira, Malta
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visualizzi il contenuto di questo sito e nei documenti in esso presenti e non
intende specificare che i titoli o i servizi qui descritti siano adatti a un
investitore specifico. Si consiglia di non limitarsi alle informazioni contenute
in questo sito e nei documenti in esso presenti allo scopo di prendere una
decisione di investimento pienamente informata, ma di rivedere il regolamento ed
il prospetto del fondo. È sempre consigliabile richiedere una consulenza
professionale. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e il
valore dell’investimento può aumentare o diminuire nel corso del tempo. I
rendimenti esposti sono al lordo delle imposte che possano essere dovute in base
alla residenza fiscale dell’investitore. Eventuali commissioni iniziali e
commissioni di rimborso che potrebbero essere applicate possono ridurre
l’importo investito e l’importo ricevuto al momento del rimborso. L’informativa
presente in questo sito e nei documenti in esso presenti è fornita dalla Società
di gestione, Framont & Partners Management Ltd. (“la Società”), con sede in
Victory Street 68, Gzira, Malta, e qui autorizzata dalla MFSA in termini di ISA
in qualità di gestore di fondi UCITS e alternativi (AIF). Copia della licenza
emessa per la prestazione dei servizi di investimento e qualsiasi altra
informazione sono disponibili sul sito web dell’MFSA:
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