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ATLANTE SRI - RENDIMENTO E RISCHIO DEI FONDI MULTI-ASSET


BILANCIATI SRI RISCHIANO MENO DEI BENCHMARK

14 Giu 2022
Notizie ESG Market Commenta Invia ad un amico
Nell’ultimo anno i bilanciati e flessibili Sri perdono diverse occasioni
rispetto al mercato tradizionale in termini di rendimento ma si confermano più
abili a contenere il rischio. All’interno della categoria, i bilanciati azionari
sono quelli che, in media, guadagnano di più mentre i bilanciati obbligazionari
sono i meno rischiosi

La maggior parte dei fondi Bilanciati e Flessibili Sri nell’ultimo anno non
regge il passo del mercato tradizionale in termini di performance, ma si rivela
di gran lunga più abile a contenere il rischio.

Il risultato emerge dall’analisi dei rendimenti e della deviazione standard dei
fondi Bilanciati e Flessibili Sri presenti all’interno della piattaforma di
analisi atlante.SRI sviluppata da ETicaNews in collaborazione con MoneyMate.

L’orizzonte temporale preso in considerazione per l’analisi è l’ultimo anno
(dati al 30 aprile 2022).

RENDIMENTO

I fondi multi asset con un track record utile per l’analisi della performance
annuale sono più di 350 (dati al 30 aprile 2022). L’analisi è stata realizzata
prendendo in considerazione le diverse tipologie di fondi, ossia Bilanciati
Azionari, Bilanciati puri, Bilanciati Obbligazionari e Flessibili.

 

La performance media a un anno è negativa per tutte le tipologie di fondi multi
asset analizzate, a eccezione dei bilanciati a orientamento azionario che
tuttavia rappresentano la minoranza all’interno della categoria. Per questi
ultimi il rendimento annuale va da un minimo di  -6,6% a un massimo di 11,8%,
con un rendimento medio, ottenuto facendo la media aritmetica dei risultati
ottenuti dai fondi della stessa tipologia, pari a 0,71 per cento.

I bilanciati (il cui benchmark di riferimento pesa al 50% sia azioni sia
obbligazioni) presentano un rendimento medio pari a -0,37% (con un minimo di
-19% e un massimo di 20%), seguiti dal -2,35% dei Flessibili (non hanno un
benchmark di riferimento e il loro portafoglio può variare da 0 a 100 il peso da
assegnare a ciascuna asset class) e, infine, dai Bilanciati Obbligazionari la
cui performance media a un anno è pari a -3,84% (con un minimo di -9,7% e un
massimo di 1,5%).

Il rendimento medio dei fondi bilanciati è stato analizzato anche con quanto
realizzato dal mercato tradizionale. Per l’occasione sono stati costruiti tre
benchmark, Aggressivo, Bilanciato e Prudente, che si differenziano in base al
peso assegnato alla componente azionaria e obbligazionaria, rappresentate in
questa analisi rispettivamente dall’indice Msci World e dal Jpm Global (le tre
tipologie prevedono un peso percentuale per ciascun indice rispettivamente di
70/30, 50/50 e 30/70). Per quanto riguarda i Flessibili, proprio in virtù della
loro tipologia, non è stato individuato un benchmark per il confronto.

In tutti e tre i casi, il rendimento medio dei fondi bilanciati sostenibili,
siano essi obbligazionari, azionari o bilanciati puri, è inferiore a quello del
mercato.

Nel grafico sottostante in blu è indicata la percentuale di fondi che realizza
un rendimento inferiore al benchmark, in arancione la percentuale di quelli che
invece riesce a battere l’indice. Come emerge dal grafico, l’impresa di
over-performare il relativo benchmark riesce solo a pochi fondi.

RISCHIO

Nel mondo del risparmio gestito, però, non conta soltanto la performance, è
molto importante valutare anche il rischio. L’analisi in questo caso si
concentra sulla deviazione standard a un anno.

 

I Bilanciati Obbligazionari Sri sono quelli che, in media, contengono meglio
degli altri il rischio (il calcolo è stato effettuato facendo la media
aritmetica del rischio di tutti i fondi appartenenti alla stessa tipologia). A
seguire troviamo i Flessibili, i Bilanciati puri e i Bilanciati Azionari.

Per quanto riguarda i Bilanciati, i fondi Sri contengono meglio del mercato
tradizionale il rischio.

Dal grafico sottostante si vede infatti che per le tre tipologie analizzate, la
maggior parte dei fondi presenta una volatilità più contenuta rispetto a quella
del rispettivo benchmark.

 

Noemi Primini

atlante sriAtlanteSRIBilanciati SriET.atlanteSRIFlessibili Sri

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