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WEALTH PLANNER (F/M/D)

Germany

Kundenberatung / Relationship Management

Global Wealth Management

Automatischer Stellencode

275038BR

Stadt

Frankfurt am Main

Job-Typ

Vollzeit, Teilzeit

Die Rolle

Sind Sie ein Experte für Finanz- und Vermögensplanung in Deutschland? Liegt es
Ihnen, anspruchsvolle Rechts- und Steuerthemen zu analysieren und geben Sie Ihr
Fachwissen tagtäglich in direkter Kundeninteraktion aber auch intern weiter?
Wollen sie Teil eines Teams sein, dessen Auftrag es ist, das Wachstumspotential
im deutschen Markt bereichsübergreifend voll auszuschöpfen? Als Verstärkung mit
Weiterentwicklungspotential unseres Teams werden Sie insbesondere:

• steuerliche und rechtliche Änderungen in Deutschland beobachten und deren
Auswirkungen für Kunden und UBS analysieren

• unsere Kunden und Kundenberater bei steuerlichen Fragestellungen im Rahmen der
gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen unterstützen

• eng mit unseren Kundenberatern und Produktmanagern zusammenarbeiten und bei
der Entwicklung und Administration von UBS-Produkten unterstützen

• interne Informationen und Publikationen über steuerliche Themen verfassen
sowie interne Schulungsmassnahmen im Wealth Planning durchführen

• ein Beziehungsnetz zu internen und externen Partnern auf- und ausbauen

Unser Team

Als Teil unseres Teams Wealth Planning Germany arbeiten Sie im
Unternehmensbereich Wealth Planning in Frankfurt mit einem nationalen Fokus in
einem internationalen Umfeld.

Das wünschen wir uns

• Berufserfahrung im direkten Kundenkontakt und Wealth Planning mit Fokus auf
Nachfolge (Familien-)Gesellschaften, Stiftungen und laufender
Vermögensverwaltung sowie -allokation

• Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften und/oder Betriebswirtschaft

• Certified Financial Planner wünschenswert

• Starke Affinität zum direkten Kundenkontakt mit höchster Serviceorientierung
und Wachstumsfokus

• Gut ausgeprägte Sprachkenntnisse in Englisch in Wort und Schrift; weitere
Sprachkenntnisse sind von Vorteil

Sie :

• sind bereit, selbständig und mit unternehmerischem Blick bestehende
Kundenprojekte zu betreuen sowie neue Projekte in Angriff zu nehmen

• sind erfolgreich in der Mitakquisition von neuen Kundenbeziehungen sowie dem
Ausbau bestehender Beziehungen durch ihre fachliche Expertise, welche den
Unterschied macht

• sind eine engagierte und initiative Persönlichkeit, die es versteht, auf allen
Ebenen kompetent und überzeugend aufzutreten

• sind teamorientiert, kontaktfreudig und vermitteln gerne diffizile
Sachverhalte auf verständliche Weise

Über uns

UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin.
Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal &
Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale
Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern
ab.

Mit mehr als 70 000 Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in
mehr als 50 Ländern präsent.

Das sind wir

Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das
beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder
hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere
Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei,
auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu
erfüllen

Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und
Fähigkeiten aneignen – wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine
geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren
einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die
unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr!

Rechtshinweis

UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden
Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven,
Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.




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