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„DIE ZEIT MIT
UNSEREN KUNDEN
IST UNSER BESTES
INVESTMENT“

Jörg-Dieter Brand, CFP


FAMILY OFFICE –

NUR ETWAS FÜR GANZ GROSSE VERMÖGEN?

Family Office-Dienstleistungen liegen im Trend. Banken und Vermögensverwalter
bieten sie an, wobei manchmal nicht so recht klar ist, ob es sich nicht
tatsächlich um Private Banking oder Wealth Management-Leistungen handelt.

Family Office ist eine Organisationsform für alle finanziellen und
nichtfinanziellen Aspekte des Vermögens einer Unternehmerfamilie und deren
Familienstrategie.

­Wichtiger als die Höhe ist die Komplexität Ihres Vermögens: Aktive
Unternehmensbeteiligungen, Immobilienbesitz, liquide Vermögenspositionen oder
mehrere Vermögensnachfolger sind einige Aspekte, die es zu beachten gilt.

Häufig ist die Gesamtstruktur intransparent. Ausschüttungsströme sind unbekannt.
Die eingesetzten Verwalter haben gegenläufige Strategien. Das Risiko ist nicht
gestreut. Der Anteil bankeigener Produkte ist hoch. Die Kosten sind nicht
transparent.

Genau hier muss der Family Officer ansetzen! Er organisiert den Schutz des
Vermögens genauso wie er generationenübergreifend plant und berät. Er hält der
Unternehmerfamilie als „Gate-Keeper“ den Rücken frei – mit vollem Einsatz! Als
Multi Family Office werden so mehrere Familien parallel betreut.

Nicht wenige erfolgreiche Unternehmerfamilien sehen in einer spezialisierten
Finanzwelt einen echten Mehrwert in einem solchen Generalisten.


ORGANISATION UND STEUERUNG

VON FAMILIENVERMÖGEN

Ihre Familie und Ihr Unternehmen stehen im Mittelpunkt. Häufig genug gilt das
nicht für Ihr Familienvermögen: Für Ihre Vermögenswerte, Ihre
Vermögenssicherheit, Ihre Versorgung, Ihre Absicherungen. Es ist eine Frage von
Zeit, Interesse und Kenntnissen, die finanziellen Belange des privaten Bereichs
so professionell zu organisieren wie die des eigenen Familienunternehmens.

Ein ordentliches Vermögen braucht eine zielorientierte Steuerung und ein
ständiges Vermögenscontrolling.

Ein Family Office in Deutschland kümmert sich um die Vermögensinteressen gerade
von Unternehmerfamilien in umfassender Weise. Es sind Spezialisten am Werke, die
das Vermögen strukturieren, die geeigneten Maßnahmen umsetzen und über die
Vermögensentwicklung insgesamt Bericht erstatten.

Der Nutzen im Bereich Vermögensmanagement liegt in der koordinierten
Gesamtschau, der Kostenoptimierung sowie der Risikokontrolle – Ihr Family Office
schafft Ihnen Freiräume für die schönen Dinge des Lebens.


LEISTUNGSSPEKTRUM

FAMILY-OFFICE

Im Rahmen unserer Netzwerkpartnerschaft erbringen wir Ihnen ein umfassendes
Paket an Family-Office-Dienstleistungen. Wir sind damit Ihre ordnende Hand rund
um das Thema Finanzen. Diskretion steht bei uns an erster Stelle.

Kompetenz dürfen Sie voraussetzen. Das persönliche Beraterverhältnis lässt sich
am besten bei einer Tasse Kaffee beginnen.

Jörg-Dieter Brand, CFP

Leistungsspektrum:

 * Finanz- und Vermögensstrukturplanung
 * Vermögensbetreuung
 * Asset-Liability-Management
 * Asset-Protection-Management
 * Real-Estate-Management
 * Kredit- und Zinsmanagement
 * Konzept für Steuer- und Einkünfteplanung
 * Konzept für Krisenprophylaxe und Krisenbewältigung
 * Erbfall- und Unternehmensnachfolgeplanung
 * Testamentsvollstreckung


JÖRG-DIETER BRAND

Seit 1984 in der ganzheitlichen Betreuung von Unternehmerhaushalten tätig.

 * Diplom-Ökonom
 * Finanzökonom (ebs)
 * Certified Financial Planner® (CFP)
 * EFA European Financial Advisor®
 * Testamentsvollstrecker (EBS)

Mitglied im Financial Planning Standards Board Deutschland e. V., zertifiziert
gemäß DIN ISO 22222.

Netzwerkpartner:

 * Dr. Anhuef Family Office GmbH, Duderstadt
 * Bankhaus Hallbaum, Hannover

Dank seiner langjährigen Erfahrung gilt Jörg-Dieter Brand als kompetenter
Ansprechpartner unter den Family Offices Deutschland.




SABINE RÖTHEMEIER, PROKURISTIN

Seit 1985 in Steuer- und Rechtsabteilungen großer Unternehmen tätig, zuletzt als
Leiterin der Finanzbuchhaltung, bevor sie das Rechnungswesen unserer
Finanzdienstleistungsgruppe übernahm.

Für unsere Mandant(inn)en bildet sie die Schnittstelle zu den
unterschiedlichsten Finanzierungspartnern ab.

Auch das turnusmäßige Vermögensreporting für unsere
Mandant(inn)en stammt aus ihrer Feder.


KLARE VERHÄLTNISSE

FÜR KOMPLEXE VERMÖGEN

Nichts ist in bewegten Zeiten so wichtig wie Bewegungsfreiheit. Als
mittelständische(r) Unternehmer(in) brauchen Sie dafür einen Partner, auf den
Verlass ist. Besonders dann, wenn es um Ihre langfristigen Ziele geht – bei
allen Herausforderungen in einer sich schnell verändernden Umwelt.

Wenn Sie also mehr unternehmerischen Spielraum brauchen, entscheiden Sie sich
für ein Gespräch mit uns. Ihr Vertrauen ist unser Ansporn.

E-Mail            jd.brand@brand-partner.de
Telefon         +49 57 31 / 17 75 – 99
Telefax         +49 57 31 / 17 75 – 67




IMPRESSUM

REDAKTION UND INHALTE

Brand & Co. Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG
Morsbachallee 8 – 10, 32545 Bad Oeynhausen
Telefon +49 57 31 / 17 75 – 99, Telefax – 67
E-Mail: jd.brand@brand-partner.de

Geschäftsführer: Jörg-Dieter Brand
Prokuristin: Sabine Röthemeier

Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 7828
Finanzamt Minden, St.-Nr. 335/5743/5249

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV:
Dipl.-Ök. Jörg-Dieter Brand
jd.brand@brand-partner.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Fotos: Oliver Windus

Layout & technische Umsetzung:
Thoxan GmbH

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