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 * Privatkundenmagazin „Friedrich“

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 * DYNAMISCHE ENTWICKLUNG AN DEN AKTIENMÄRKTEN
   
   Die Aktienmärkte verzeichneten in der ersten Hälfte des Jahres 2024 insgesamt
   ein positives Fazit, mit deutlichen Zuwächsen bei den wichtigsten
   Aktienindizes. Besonders in den USA sorgten IT-Unternehmen für eine
   erfreuliche Kursentwicklung. Mit dem Abschluss des zweiten Urnengangs in
   Frankreich und der voranschreitenden Berichtssaison für das zweite Quartal
   ist zu erwarten, dass sich auch in Europa die Stimmung unter den Investoren
   verbessert. Im Podcast: Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und
   Privatkunden.
   
   Hier geht es zum Podcast right_open


 * MITTELSTANDSUMFRAGE: ANHALTENDE KONJUNKTURSCHWÄCHE UND BÜROKRATIEBELASTUNG
   
   Die Mittelständler in Deutschland blicken in diesem Frühjahr nicht länger
   mehrheitlich pessimistisch in die nähere Zukunft. Dies zeigen die Ergebnisse
   der aktuellen VR Mittelstandsumfrage. Allerdings ächzt der Mittelstand
   zunehmend unter der Bürokratielast: Die Bürokratiebelastung hat mittlerweile
   sogar den Fachkräftemangel als größtes Problemfeld abgelöst.
   
   Hier geht es zur Mittelstandsumfrage right_open


 * PRIVATKUNDENMAGAZIN „FRIEDRICH“
   
   
   DUELL UM DIE NÄCHSTE US-PRÄSIDENTSCHAFT
   
   Die im November anstehende US-Präsidentschaftswahl wirft ihre Schatten
   voraus. Umfragen deuten bislang
   auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Biden und Ex-Präsident Trump
   hin. In der aktuellen
   Ausgabe unseres Privatkundenmagazins Friedrich werfen wir daher einen genauen
   Blick auf die möglichen
   Konsequenzen, sollte Trump erneut ins Weiße Haus einziehen und seine im
   Wahlkampf geäußerten
   Vorstellungen weitgehend umsetzen können.  
   
   Hier geht es zum "Friedrich" right_open
 * Hier geht es zum Podcast right_open


 * MITTELSTAND ERWARTET ENTLASTUNG BEI BÜROKRATIE DANK KÜNSTLICHER INTELLIGENZ
   
   Zu viel Bürokratie, zu wenig Fachkräfte, Innovationsrückgang: Generative
   Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, bei den Dekaden-Problemen des
   deutschen Mittelstands zumindest zum Teil für Abhilfe zu sorgen. Das zeigt
   eine repräsentative Befragung der DZ BANK unter mittelständischen
   Geschäftsführern und Entscheidern im Frühjahr 2024. Zwar löst generative KI
   nicht alle Probleme, in vielen Bereichen dürfte sie aber durchaus für
   Entlastung sorgen.
   
   Hier geht es zur Sonderumfrage right_open

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NEWS

Jul
26
2024
 * Aktienmärkte




AKTIENMÄRKTE: KURSEINBRUCH ODER ÜBERSCHAUBARE KORREKTUR – EINE FRAGE DER
PERSPEKTIVE

Die jüngst vor allem an den US-Aktienmärkten zu beobachtende Konsolidierung
könnte zwar auf kurze Sicht eine moderate Fortsetzung erleben. Am weltweiten
Aufwärtspotenzial bis Jahresende ändert dies jedoch nichts.  

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Jul
26
2024
 * Geldpolitik (EZB/Fed)
 * USA




FED-PREVIEW: WÄHRUNGSHÜTER HABEN KEINE EILE

Fed-Obere werden vor der Sommerpause keine Änderungen am geldpolitischen Kurs
vornehmen. Leitzins bleibt bei 5,25% bis 5,50%.  

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Jul
26
2024
 * Konjunktur
 * USA




US-WIRTSCHAFT ÜBERRASCHT MIT SOLIDEN ZAHLEN

Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist im zweiten Quartal 2024 überraschend
deutlich gewachsen. Auch wenn die Wirtschaft bis Jahresende wieder etwas
abkühlen dürfte, haben die Währungshüter angesichts der soliden Wirtschaftsdaten
wohl keine Eile, die Zinszügel zu lockern.  

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Jul
24
2024
 * Devisenmärkte




GBP-USD FUTURES – REKORD SPEKULATIVE LONG-POSITIONIERUNG

Nach der Britischen Parlamentswahl am 4 Juli, haben Spekulanten massiv GBP-USD
Futures gekauft. Das Pfund ist kurzfristig sogar über 1,30 USD - zum ersten Mal
seit einem Jahr.  

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Jul
24
2024
 * Digitalwährungen




WHOLESALE-CBDC TEIL I: DIGITALER EURO FÜR DIE BANKEN

Notenbanken weltweit testen Möglichkeiten zur Modernisierung des
Zentralbankgeldes im Interbankenverkehr („Wholesale“) durch DLT. Der Vorteil der
DLT-Basis liegt in der Möglichkeit der Programmierbarkeit von Zahlungen.  

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Jul
22
2024
 * USA
 * Politik




BIDEN ZIEHT KANDIDATUR ZURÜCK: BEFREIUNGSSCHLAG FÜR DIE DEMOKRATEN?

Die unmittelbare Reaktion der Finanzmärkte auf den Rückzug Bidens aus dem Rennen
ums Weiße Haus fiel verhalten aus. Ob sich dies ändert und der zuletzt viel
diskutierte „Trump Trade“ einen Dämpfer erfährt, dürfte insbesondere vom
weiteren Vorgehen der Demokraten abhängen.  

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Jul
22
2024
 * Konjunktur
 * Sonstige Länder




GROSSBRITANNIEN: POLITIK HAT GROSSE PLÄNE, ABER NUR SEHR BEGRENZTE MITTEL

Die neue britische Regierung will das Land aus seiner Wachstumsschwäche
befreien. Wegen einer recht angespannten Haushaltslage ist dies eine große
Herausforderung. „Securonomics“ sollen die Lösung sein.  

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Jul
22
2024
 * Aktienmärkte




KEINE CYBER-ATTACKE, ABER EIN SOFTWAREFEHLER HÄLT DIE WELT FÜR EINEN MOMENT AN

Am vergangenen Freitag ereignete sich der wahrscheinlich größte
IT-Systemausfall, den wir je gesehen haben. Nahezu alle Branchen waren davon
betroffen. Flüge wurden annulliert, Operationen verschoben und einige
Unternehmen mussten kurzzeitig sogar den Betrieb einstellen.  

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Jul
18
2024
 * Geldpolitik (EZB/Fed)
 * Eurozone




EZB-OBERE VERABSCHIEDEN SICH IN DIE SOMMERPAUSE

Erwartungsgemäß haben die Währungshüter bei ihrer heutigen Zusammenkunft die
Leitzinsen unverändert belassen (Einlagesatz: 3,75%).  

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Jul
17
2024
 * Konjunktur
 * USA




USA VOR WEGWEISENDEN WAHLEN: KOMPROMISSPOLITIK ODER RIGOROS „AMERICA FIRST“?

Gelingt Donald Trump tatsächlich die Rückkehr ins Weiße Haus oder bleibt Biden
Präsident? Für die Wirtschaft dürfte vielmehr die Frage entscheidend sein, wie
knapp die Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress sein werden. Für unsere Prognosen
haben wir zwei Szenarien entwickelt.  

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Jul
17
2024
 * Konjunktur




WELTHANDEL: WACKELIGE ERHOLUNG UND FRAGMENTIERUNGSRISIKO

Im weltweiten Güterverkehr zeichnet sich eine leichte, aber fragile Erholung ab.
Geopolitische Konflikte und Spannungen beeinflussen die Entwicklung und stellen
ein Inflations- und Produktionsrisiko dar. Die Verlagerung der Handelsströme in
ideologisch ähnliche Blöcke (Fragmentierung) könnte das Wachstumspotential
beeinträchtigen.  

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Jul
15
2024
 * Konjunktur
 * China




CHINA: SCHWACHE BINNENNACHFRAGE ÜBERLAGERT JÜNGSTE EXPORTERFOLGE

Chinas Wirtschaftswachstum bremst im zweiten Quartal deutlich im Vergleich zum
kräftigen Jahresauftakt ab. Vor allem der schwache Konsum und die anhaltende
Immobilienkrise haben der exportgetragenen Konjunkturerholung einen Dämpfer
verpasst.  

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Jul
12
2024
 * Geldpolitik (EZB/Fed)
 * Eurozone




EZB-PREVIEW: STILLHALTEN VOR DER SOMMERPAUSE

Die EZB wird zur Juli-Ratssitzung keine Anpassung am geldpolitischen Kurs
vornehmen. Leitzinsen bleiben auf dem gegenwärtigen Niveau.  

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Jul
10
2024
 * Aktienmärkte




PC-ABSATZ AUCH IM 2Q24 WEITER AUF WACHSTUMSKURS

Der weltweite PC-Absatz hat auch im zweiten Quartal 2024, trotz der geringeren
Nachfrage in China, im Vergleich zum Vorjahr zugelegt und zudem leicht an
Dynamik gewonnen. Für ermutigend halten wir es ferner, dass sich auch die
durchschnittlichen Verkaufspreise erhöht haben. Diese positiven Trends werden
sich im Jahresverlauf aus unserer Sicht fortsetzen. Die Einführung von
„KI-fähigen“-Modellen dürften den PC-Markt in der zweiten Jahreshälfte
zusätzlich beflügeln.    

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Jul
08
2024
 * Aktienmärkte




WELTWEITER CHIPMARKT NIMMT IM MAI WEITER AN FAHRT AUF

Der globale Chipmarkt ist nach einem schwachen Jahr 2023 wieder auf
Wachstumskurs. Im Mai hat sich die Erlösdynamik sogar noch beschleunigt.
Wichtigste Treiber sind weiterhin die stark anziehende Verbreitung von
Anwendungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie die hohe Nachfrage
nach Chips für das Hochleistungsrechnen (High Performance Computing). Diese
positiven Trends dürften sich im Jahresverlauf fortsetzen.    

Weiterlesen
Jul
08
2024
 * Eurozone
 * Politik
 * Rentenmärkte




FRANKREICH: ROTE KARTE FÜR DEN RN

Bei den französischen Parlamentswahlen kommt der Rassemblement National
überraschend nur auf den dritten Platz. Nun droht eine politische Pattsituation,
aus der ein Mitte-Links-Bündnis der einzige Ausweg sein könnte.    

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Jul
03
2024
 * Immobilienmärkte
 * Creditmärkte




VERBRIEFUNGEN VON RECHENZENTRUMSFINANZIERUNGEN ERREICHEN DEN KAPITALMARKT

Die erste Verbriefung von Rechenzentren kam auf den europäischen
Verbriefungsmarkt und wurde von Morningstar Sustainalytics zudem als Green Bond
eingestuft.  

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Jul
03
2024
 * Creditmärkte
 * Rentenmärkte
 * Sonstige Länder




NORDISCHE BANKEN: HORT DER STABILITÄT?

Nordische Bankanleihen haben sich auch von den jüngsten Marktturbulenzen nach
der EU-Parlamentswahl und der überraschenden Ankündigung von Neuwahlen in
Frankreich unbeeindruckt gezeigt. Eine gewisse Aufmerksamkeit erregen die
schwedischen, aber auch die norwegischen und dänischen Banken allerdings immer
wieder aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Abhängigkeit von den heimischen
Immobilienmärkten, zuletzt vor allem wegen ihrer relativ großen
Gewerbeimmobilienportfolien. Wie also stehen die Institute da? Sind sie wirklich
so ein „Hort der Stabilität“?  

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Jul
02
2024
 * Konjunktur
 * Eurozone




INFLATIONSRATE IM EURO-RAUM: WEITERHIN HOHER DIENSTLEISTUNGSPREISDRUCK

Die Verbraucherpreise im Euro-Raum sind im Juni um 2,5% gegenüber dem
Vorjahresmonat gestiegen, nach 2,6% im Mai. Hoher Preisdruck bei den
Dienstleistungen verhindert einen stärkeren Rückgang.  

Weiterlesen
Jul
02
2024
 * Creditmärkte
 * Nachhaltigkeit




EMISSIONSFEUERWERK BEI UNTERNEHMENSANLEIHEN IM ERSTEN HALBJAHR

Corporate Emittenten zapfen den Markt an – Investoren ziehen mit: Das
Emissionsvolumen steigt in den ersten sechs Monaten um 38% auf 288 Mrd. Euro.  

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22.07.2024: Wholesale-CBDC Teil I: Digitaler Euro für die Banken


FRIEDRICH #2/2024: DUELL UM DIE NÄCHSTE US-PRÄSIDENTSCHAFT

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