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CAROLINE TELLIER PATRIMOINE


CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE POUR VOUS PERMETTRE DE MAÎTRISER VOTRE
AVENIR.

À propos de nous


À PROPOS DE MOI



Conseillère en Gestion de Patrimoine certifiée, je vous propose des bilans
patrimoniaux sur mesure, incluant des solutions qui répondront à vos projets :
fiscaux, retraite, protection de la famille, optimisation de votre épargne.



Je m'engage à vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à vous
accompagner pour maîtriser votre avenir financier.




MES SERVICES



BILAN PATRIMONIAL

Je vous offre des bilans patrimoniaux sur mesure pour vous aider à comprendre
votre situation financière actuelle et à planifier votre avenir. Nous évaluerons
votre patrimoine, vos actifs et vos passifs pour vous offrir des solutions
adaptées à vos objectifs.



CONSEILS EN FISCALITÉ

Je suis là pour vous guider dans les choix fiscaux qui correspondent à vos
objectifs. Nous évaluerons les différentes options fiscales disponibles pour
vous afin de planifier votre avenir financier de manière fiscalement
avantageuse.



CONSEILS EN RETRAITE ET PROTECTION DE LA FAMILLE

Je vous aide à planifier votre avenir financier en vous offrant des conseils en
matière de retraite et de protection de la famille. Nous évaluerons vos besoins
en matière de protection de la famille et je vous accompagnerai sur la
planification de votre retraite pour vous assurer un avenir financier sûr.


Voir tous les services
Témoignages


TÉMOIGNAGES

"JE TENAIS À PARTAGER MON ENTIÈRE SATISFACTION SUITE AU BILAN PATRIMONIAL
RÉALISÉ AVEC CAROLINE. LA CLARTÉ DES ANALYSES, LA PERTINENCE DES CONSEILS ET LA
PERSONNALISATION DES RECOMMANDATIONS M'ONT PERMIS DE MIEUX COMPRENDRE MA
SITUATION FINANCIÈRE. GRÂCE À VOTRE EXPERTISE, JE ME SENS DÉSORMAIS MIEUX
PRÉPARÉ POUR L'AVENIR. UN GRAND MERCI POUR VOTRE PROFESSIONNALISME ET VOTRE
APPROCHE À LA FOIS COMPRÉHENSIVE ET EFFICACE."

B. L. 

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HORAIRES

E-mail : caroline.tellier.patrimoine@gmail.com
Téléphone : 07 86 51 96 88
 

1, chemin de la beguere

31830 Plaisance du Touch

Lun.-ven. : 9 h - 18 h

Mercredi : 9 h - 12 h

Weekend : fermé



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