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OFERTAS PÚBLICAS

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OFERTAS EM ANDAMENTO


SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – OFERTA PÚBLICA DE
DISTRIBUIÇÃO DA 5ª EMISSÃO DE NOVAS COTAS DO FUNDO

Anúncio de Início Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar (02.09.2024) Comunicado
ao Mercado (03.09.2024) Prospecto Preliminar (03.09.2024)

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO
SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CRÉDITOPRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Anúncio de Início

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




DEBÊNTURES 12.431 CORSAN – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO
AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 6ª (SEXTA) EMISSÃO DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar




CRA SEARA (JBS) – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO, DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 218ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA)
EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, LASTREADOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA SEARA ALIMENTOS LTDA.

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS DO VINCI CRÉDITO
PORTFÓLIO CDI + FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Anúncio de Início Lâmina da Oferta Prospecto Definitivo Comunicado ao Mercado
(02/09)

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




DEBÊNTURES CEMIG D – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA)
EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM ATÉ DUAS SÉRIES, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA CEMIG DISTRIBUIÇÃO
S.A.

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
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cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
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(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
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falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS DE CLASSE ÚNICA DO
NAVI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
RESPONSABILIDADE LIMITADA

Anúncio de Início Lâmina da Oferta Prospecto Definitivo

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




CRA REDE SIM – OFERTA PÚBLICA DA 145ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.,
LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
PETRÓLEO CHARRUA LTDA.

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar Comunicado ao Mercado –
28/08/2024 Lâmina da Oferta – 28/08/2024 Prospecto Preliminar – 28/08/2024
Comunicado ao Mercado – 02/09/2024 Lâmina da Oferta – 02/09/2024 Prospecto
Preliminar – 02/09/2024

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




CDCA VAMOS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA SOB O RITO AUTOMÁTICO, DE
CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, SOB REGIME MISTO DE
GARANTIA FIRME E MELHORES ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO, EM ATÉ
2 (DUAS) SÉRIES DA VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar Comunicado ao Mercado
02/09/2024 Lâmina da Oferta 02/09/2024 Prospecto Preliminar 02/09/2024




DEBÊNTURES UNIPAR – OFERTA PÚBLICA, SOB O RITO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 9ª
(NONA) EMISSÃO, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA UNIPAR CARBOCLORO S.A.

Aviso ao Mercado Comunicado de Book (03.09) Anúncio de Início

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE NOVAS COTAS DA 5ª EMISSÃO DO KINEA SECURITIES
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

Anúncio de Início Lâmina da Oferta Prospecto Definitivo Comunicado de
Encerramento do Período de Direito de Preferência

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS DO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA -RESPONSABILIDADE LIMITADA

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta (25.07.2024) Prospecto Preliminar (25.07.2024)
Comunicado de Modificação da Oferta (02.08.2024) Prospecto Preliminar
(02.08.2024) Lâmina da Oferta (02.08.2024) Prospecto Preliminar (12.08.2024)
Anúncio de Início Prospecto Definitivo (16.08.2024) Lâmina da Oferta
(27.08.2024) Prospecto Definitivo (27.08.2024) Comunicado ao Mercado
(27.08.2024)

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




FOLLOW-ON CTEEP – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES
PREFERENCIAIS DA COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Atenção: FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA
A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

DISCLAIMERS



Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários está sendo/foi
realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160.
Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados
e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e
deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os
documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os
Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.



Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados
profissionais, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários
objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário.
Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo.
Ao acessar os documentos abaixo, o investidor atesta ser investidor profissional
nos termos da regulamentação aplicável, e possuir conhecimento sobre o mercado
financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um
conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas conferidas aos demais
investidores que não sejam considerados profissionais. Leia o Regulamento do
Fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção “Fatores de Risco”.



LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Apresentação de Roadshow Anúncio de Início Anúncio de
Encerramento

CRONOGRAMA DA OFERTA

12/07/2024Divulgação do Fato Relevante da Oferta e do Aviso ao Mercado
12/07/2024Início das Apresentações a Potenciais
Investidores12/07/2024Procedimento de coleta de intenções de investimento
(“Procedimento de Bookbuilding”)18/07/2024Fixação do Preço por
Ação22/07/2024Início das Negociações das Ações na B323/07/2024Data de Liquidação
das Ações na B3

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


FIDC SELLER II – OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS SENIORES DA 1ª (PRIMEIRA)
SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA


> DISCLAIMERS

Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários está sendo realizada
sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma,
o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos
e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar
cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos
abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de
Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.

Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados
qualificados, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários
objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário.
Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta e em especial a seção dos fatores de
risco.



LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado – 02.07.2024 Comunicado ao Mercado – 26.07.2024 Comunicado
Resultado Book – 26.07.2024 Anúncio de Início – 29.07.2024 Anúncio de
Encerramento – 08.08.2024

CRONOGRAMA DA OFERTA(1)(2)

#EventosData Prevista (1)1Apresentação à CVM do requerimento de registro
automático da Oferta.02 de julho de 2024.2Publicação deste Aviso ao Mercado e
início do período a mercado.02 de julho de 2024.3Início das apresentações para
potenciais Investidores Profissionais (roadshow).03 de julho de
2024.4Procedimento de Bookbuilding. Publicação de Comunicado ao Mercado com o
resultado do Procedimento de Bookbuilding.26 de julho de 2024.5Concessão do
registro automático da Oferta pela CVM. Publicação do Anúncio de Início da
Oferta.29 de julho de 2024.6Primeira data estimada de liquidação financeira da
Oferta.31 de julho de 2024.7Data máxima para publicação do Anúncio de
Encerramento da Oferta.02 de janeiro de 2025. (2)

(1) As datas previstas acima para os eventos futuros são meramente indicativas e
estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério
dos Coordenadores. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer
modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada
como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou
cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(2) Nos termos do artigo 48 da Resolução CVM 160, a subscrição ou aquisição dos
valores mobiliários objeto da Oferta deve ser realizada no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias, contado da data de divulgação do anúncio de início de
distribuição. Dessa forma, caso não haja a distribuição da totalidade das Cotas
Seniores objeto desta Oferta anteriormente a referido prazo, conforme artigo 76
da Resolução CVM 160, o anúncio de encerramento da distribuição deverá ser
divulgado findo esse prazo máximo para encerramento da Oferta.



REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA SEGUNDA EMISSÃO DE COTAS DO AZ QUEST PANORAMA
LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -RESPONSABILIDADE LIMITADA – FII

Anúncio de Início Lâmina da Oferta Prospecto Definitivo Comunicado ao Mercado
(22/07/2024) – Encerramento DP Comunicado ao Mercado (29/07/2024) – Alocação da
Oferta Anúncio de Encerramento

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO XP INFRA V FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Anúncio de Início Lâmina da Oferta (27.06.2024) Prospecto Definitivo
(27.06.2024) Lâmina da Oferta (27.08.2024) Prospecto Definitivo (27.08.2024)
Comunicado ao Mercado (27.08.2024)

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




DEBÊNTURE ECORODOVIAS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 14ª EMISSÃO DA
ECORODOVIAS

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado

CRONOGRAMA DA OFERTA

24/06/2024Início do Período de Reservas25/06/2024Encerramento do Período de
Reservas26/06/2024Bookbuilding28/06/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


FOLLOW-ON SABESP – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS
DE COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP

DISCLAIMERS

Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários está sendo/foi
realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160.
Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados
e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e
deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os
documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os
Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.



Leia o prospecto antes de aceitar a oferta e em especial a seção dos fatores de
risco.

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar Apresentação de Roadshow
Anúncio Oferta Profissional Aviso ao Mercado (Nova Divulgação) Prospecto
Preliminar (Nova Divulgação) Comunicado ao Mercado (Abertura do Prazo de
Desistência) Segundo Anúncio Oferta Profissional (Requisitos Conta Escrow, Conta
de Custódia e Nova Carta Fiança) Terceiro Anúncio Oferta Profissional
(Investidor Referência Selecionado) Prospecto Definitivo Anúncio de Início
Lâmina Definitiva da Oferta Anúncio de Encerramento

CRONOGRAMA DA OFERTA

21/06/2024Protocolo do requerimento de registro da Oferta na
CVM21/06/2024Divulgação do aviso ao mercado01/07/2024Início das apresentações
aos investidores01/07/2024Procedimento de coleta de intenções de investimento
(“Procedimento de Bookbuilding”)18/07/2024Divulgação do resultado do
Procedimento de Bookbuilding18/07/2024Obtenção do registro da Oferta na
CVM19/07/2024Divulgação do anúncio de início da Oferta22/07/2024Data de
Liquidação16/08/2024Data Limite do Prazo para Exercício do Lote
Suplementar20/08/2024Data Limite para Liquidação das Ações do Lote
Suplementar26/08/2024Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para


CRI SÍRIO LIBANÊS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 321ª EMISSÃO
DA TRUE SECURITIZADORA S.A. 

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

17/06/2024Início do Período de Reservas24/06/2024Encerramento do Período de
Reservas25/06/2024Bookbuilding28/06/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


DEBÊNTURES ETEM – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO
AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O REGIME DE GARANTIA FIRME DE COLOCAÇÃO, DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM
SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO
MATO GROSSO S.A.

Aviso ao Mercado Comunicado ao Mercado Anúncio de Início Anúncio de Encerramento

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




CRA SLC AGRÍCOLA (FAZENDA PIONEIRA) – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª E
3ª SÉRIES DA 203ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

11/06/2024Início do Período de Reservas10/07/2024Encerramento do Período de
Reservas11/07/2024Bookbuilding19/07/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Anúncio de Início Lâmina Prospecto Definitivo Comunicado ao Mercado (29.08.2024)
Lâmina (29.08.2024) Prospecto Definitivo (29.08.2024)


7ª EMISSÃO XPLOG – DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE
DISTRIBUIÇÃO, DE COTAS DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DO XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – FII

Anúncio de Início Comunicado ao Mercado 19/06/2024 (Direito de Preferência)




OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS DE CLASSE ÚNICA DO
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Anúncio de Início Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar Comunicado ao Mercado
(25/07)

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




CRI KALLAS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 275ª EMISSÃO DA
OPEA SECURITIZADORA S.A.

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

22/04/2024Início do Período de Reservas25/04/2024Encerramento do Período de
Reservas26/04/2024Bookbuilding30/04/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


DEBÊNTURE ELETROSUL – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 5ª EMISSÃO DA ELETROSUL

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Aviso ao Mercado

CRONOGRAMA DA OFERTA

15/04/2024Início do Período de Reservas25/04/2024Encerramento do Período de
Reservas26/04/2024Bookbuilding30/04/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


DEBÊNTURE ELETRONORTE – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 5ª EMISSÃO DA
ELETRONORTE 

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Aviso ao Mercado

CRONOGRAMA DA OFERTA

15/04/2024Início do Período de Reservas25/04/2024Encerramento do Período de
Reservas26/04/2024Bookbuilding30/04/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


DEBÊNTURE CESP – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 13ª EMISSÃO DA CESP 

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

05/04/2024Início do Período de Reservas12/04/2024Encerramento do Período de
Reservas15/04/2024Bookbuilding18/04/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI NETCORP – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 37ª
EMISSÃO DA COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

25/03/2024Início do Período de Reservas26/03/2024Encerramento do Período de
Reservas28/03/2024Bookbuilding02/04/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI HELBOR – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª SÉRIES DA 51ª
EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

18/03/2024Início do Período de Reservas22/03/2024Encerramento do Período de
Reservas25/03/2024Bookbuilding27/03/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


DEBÊNTURE CEMIG D – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 10ª EMISSÃO DA CEMIG D

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

06/03/2024Início do Período de Reservas11/03/2024Encerramento do Período de
Reservas12/03/2024Bookbuilding15/03/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS –
RESPONSABILIDADE LIMITADA

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REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
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investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




DEBÊNTURE CELSE – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 2ª EMISSÃO DA CENTRAIS
ELETRICAS DE SERGIPE S.A. – CELSE

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

27/02/2024Início do Período de Reservas04/03/2024Encerramento do Período de
Reservas05/03/2024Bookbuilding08/03/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI BRASOL – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 85ª EMISSÃO DA CANAL
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

20/02/2024Início do Período de Reservas23/02/2024Encerramento do Período de
Reservas26/02/2024Bookbuilding29/02/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI BRF – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 25ª EMISSÃO DA BARI
SECURITIZADORA S.A.

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

07/02/2024Início do Período de Reservas20/02/2024Encerramento do Período de
Reservas21/02/2024Bookbuilding23/02/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI SOLFACIL – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª SÉRIES DA 1ª
EMISSÃO DA KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

17/01/2024Início do Período de Reservas09/02/2024Encerramento do Período de
Reservas15/02/2024Bookbuilding19/02/2024Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


FIDC URA AGRO – DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS SENIORES DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA)
SÉRIE E DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE J DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DO
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

DISCLAIMERS

Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários é realizada sob o
rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o
investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e
condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar
cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos
abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de
Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.

Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados
profissionais, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários
objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário.
Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo.
Ao acessar os documentos abaixo, o investidor atesta ser investidor profissional
nos termos da regulamentação aplicável, e possuir conhecimento sobre o mercado
financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um
conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas conferidas aos demais
investidores que não sejam considerados profissionais. Leia o Regulamento do
Fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção “Fatores de Risco”.





LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado – 31 01 2024 Comunicado ao Mercado (Modificação da Oferta) –
18.03.2024 Aviso ao Mercado – 18.03.2024 Anúncio de Início – 20.03.2024



CRONOGRAMA DA OFERTA(1)

EtapaData(1)Protocolo do requerimento de registro da Oferta na
CVM31.1.2024Divulgação da versão anterior do aviso ao mercado31.1.2024Início das
apresentações aos investidores1.3.2024Divulgação do comunicado ao mercado
referente à modificação da Oferta18.3.2024Divulgação da versão retificada deste
aviso ao mercado18.3.2024Obtenção do registro da Oferta na
CVM19.3.2024Divulgação deste anúncio de início da Oferta20.3.2024Data da
1ª (primeira) integralização das Cotas OfertadasA partir de 21.3.2024Data limite
para a divulgação do anúncio de encerramento da OfertaAté 28.8.2024(2)

(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, incluindo
suspensões, antecipações e prorrogações, a critério do Coordenador Líder.
Qualquer alteração no cronograma da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá
ser considerada uma modificação da Oferta, nos termos do artigo 67 da Resolução
CVM nº 160/22.
(2) A Oferta poderá ser encerrada anteriormente à data acima indicada caso
(i) haja a colocação da totalidade das Cotas Ofertadas; ou (ii) na hipótese de
distribuição parcial das Cotas Ofertadas, a critério do Coordenador Líder, haja
a colocação da Quantidade Mínima.

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da O


4ª EMISSÃO DE COTAS DO SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

Anúncio de Início

13/09/2023Realização do Ato do Administrador14/09/2023Registro Automático da
Oferta na CVM
Divulgação do Fato Relevante
Divulgação deste Anúncio de Início15/09/2023Início das apresentações a
potenciais Investidores19/09/2023Data da identificação dos cotistas com direito
de preferência21/09/2023Início do período de subscrição por Investidores
Profissionais
Início do período de exercício do direito de preferência na B3 e no escriturador
Início do período de negociação do direito de preferência exclusivamente no
escriturador03/10/2023Encerramento do período de exercício do direito de
preferência na B3 e do período de negociação do direito de preferência no
escriturador04/10/2023Encerramento do período de exercício do direito de
preferência no escriturador
Liquidação do direito de preferência05/10/2023Divulgação do comunicado de
encerramento do direito de preferência
Encerramento do período de subscrição por Investidores
Profissionais06/10/2023Procedimento de alocação11/10/2023Data da primeira
liquidação da Oferta12/03/2024Data limite para divulgação do anúncio de
encerramento

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS JERICÓ FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Anúncio de Início

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS CAROÁ FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Anúncio de Início

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




DEBÊNTURES SANEPAR – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 14ª EMISSÃO DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO DO PARANÁ

Aviso ao Mercado Anúncio de Início Comunicado de Resultado do Bookbuilding
Anúncio de Encerramento

19/12/2023Apresentação de formulário eletrônico de requerimento do registro da
oferta à CVM
Divulgação do Aviso ao Mercado22/12/2023Início do Período de Análise dos
Investidores15/01/2024Encerramento do Período de Análise dos
Investidores16/01/2024Procedimento de Bookbuilding
Registro automático da Oferta na CVM
Divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding
Divulgação do Anúncio de Início17/01/2024Procedimento de alocação dos
Investidores Profissionais19/01/2024Liquidação financeira das Debênturesto do
Período de Reserva14/07/2024Data Máxima para Divulgação do Anúncio de
Encerramento

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




CRI BR PARTNERS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª SÉRIES DA
66ª EMISSÃO DA CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

18/12/2023Início do Período de Reservas19/12/2023Encerramento do Período de
Reservas20/12/2023Bookbuilding22/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI FARO ENERGY – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA SÉRIE ÚNICA DA 202ª EMISSÃO
DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

15/12/2023Início do Período de Reservas17/12/2023Encerramento do Período de
Reservas18/12/2023Bookbuilding20/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRA BANCO VOTORANTIM – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª
SÉRIES DA 304ª EMISSÃO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

12/12/2023Início do Período de Reservas19/12/2023Encerramento do Período de
Reservas20/12/2023Bookbuilding21/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI MRV – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª SÉRIES DA 226ª
EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A. 

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

11/12/2023Início do Período de Reservas14/12/2023Encerramento do Período de
Reservas15/12/2023Bookbuilding21/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI ACHE – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 249ª EMISSÃO
DA TRUE SECURITIZADORA S.A. 

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

08/12/2023Início do Período de Reservas15/12/2023Encerramento do Período de
Reservas18/12/2023Bookbuilding21/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI VOTORANTIM CIMENTOS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA
190ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A. 

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

01/12/2023Início do Período de Reservas11/12/2023Encerramento do Período de
Reservas12/12/2023Bookbuilding15/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


DEBÊNTURE ENGIE – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 11ª EMISSÃO DA ENGIE BRASIL
ENERGIA S.A.

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

30/11/2023Início do Período de Reservas01/12/2023Encerramento do Período de
Reservas04/12/2023Bookbuilding07/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI HELBOR – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 43ª EMISSÃO DA
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

29/11/2023Início do Período de Reservas01/12/2023Encerramento do Período de
Reservas04/12/2023Bookbuilding05/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRA SOLAR – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª SÉRIES DA 182ª
EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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CRONOGRAMA DA OFERTA

23/11/2023Início do Período de Reservas11/12/2023Encerramento do Período de
Reservas12/12/2023Bookbuilding18/12/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI MULTIPLAN – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 123ª
EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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CRONOGRAMA DA OFERTA

08/11/2023Início do Período de Reservas10/11/2023Encerramento do Período de
Reservas13/11/2023Bookbuilding17/11/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


DEBÊNTURES 12.431 CPFL PAULISTA – OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM
GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 13ª EMISSÃO,
DA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

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Aviso ao Mercado

CRONOGRAMA DA OFERTA

01/11/2023Início do Período de Reservas06/11/2023Encerramento do Período de
Reservas07/11/2023Bookbuilding09/11/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI IGUATEMI – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª SÉRIES DA 189ª
EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

02/10/2023Início do Período de Reservas09/10/2023Encerramento do Período de
Reservas10/10/2023Bookbuilding17/10/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRA BANCO ABC – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª SÉRIES
DA 89ª EMISSÃO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

LINKS OFICIAIS

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

02/10/2023Início do Período de Reservas04/10/2023Encerramento do Período de
Reservas05/10/2023Bookbuilding10/10/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


DEBÊNTURE ELETROBRÁS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 4ª EMISSÃO DA CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS

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CRONOGRAMA DA OFERTA

06/09/2023Início do Período de Reservas14/09/2023Encerramento do Período de
Reservas15/09/2023Bookbuilding21/09/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


CRI RAIA DROGASIL – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 208ª
EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

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Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

31/08/2023Início do Período de Reservas12/09/2023Encerramento do Período de
Reservas13/09/2023Bookbuilding15/09/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


ECOVIAS DO CERRADO -DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, DA
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.

Aviso ao Mercado Lâmina da Oferta Prospecto Preliminar Anúncio de Início
Prospecto Definitivo Comunicado ao Mercado (05/09/2023) Anúncio de Encerramento

09/08/2023Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM
Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar10/08/2023Início do
Roadshow16/08/2023Início do Período de Reserva16/08/2023Início do Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas23/08/2023Encerramento do Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas31/08/2023Encerramento do Período de
Reserva09/08/2023Procedimento de Bookbuilding04/09/2023Divulgação do Anúncio de
Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM
Realização do Procedimento da Alocação06/08/2023Data de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.




CRI GRUPO NÓS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 163ª EMISSÃO
DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

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Lâmina da Oferta Aviso ao Mercado Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA DA OFERTA

09/08/2023Início do Período de Reservas27/08/2023Encerramento do Período de
Reservas28/08/2023Bookbuilding31/08/2023Data Prevista de Liquidação da Oferta

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


HIDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª
EMISSÃO DE COTAS DO FUNDO

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REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


9ª EMISSÃO DO CSHG LOGÍSTICA – HGLG11 – FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores
de Risco

LINKS OFICIAIS

Fato Relevante Anúncio de Início

CRONOGRAMA DA OFERTA

22/05/2023Início do Período de Reserva do Direito de Preferência na
B301/06/2023Encerramento do Período de Reserva do Direito de Preferência na
B302/06/2023Liquidação do Direito de Preferência05/06/2023Início do Período de
Exercício do Direito de Subscrição das Sobras e do Direito de Subscrição de
Montante Adicional na B3 e no Escriturador09/06/2023Encerramento do Período de
Exercício do Direito de Subscrição das Sobras e do Direito de Subscrição de
Montante Adicional na B316/06/2023Data de Liquidação do Direito de Subscrição
das Sobras e do Direito de Subscrição de Montante AdicionalAté D+180 da
publicação do Anúncio de InícioData Máxima para Divulgação do Anúncio de
Encerramento

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública de fundos possa
ser processado e direcionado à B3, é necessário que, no último dia da reserva,
sua conta possua garantias XP disponíveis no cenário de Swing Trade equivalente
a 100% do valor solicitado, caso contrário não será aprovado pelo Risco. As
informações quanto a suas garantias podem ser consultadas na tela “Controle de
Garantias” no site e/ou através de seu assessor de investimentos ou central de
atendimento.


OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DO RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA
REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores
de Risco

LINKS OFICIAIS

Prospecto Definitivo Anúncio de Início Comunicado ao Mercado (06/04/23)
Comunicado ao Mercado (20/04/23) Comunicado ao Mercado (02/08/23)

CRONOGRAMA DA OFERTA

24/04/23Início do Período de Reserva–Encerramento do Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas05/09/23Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não
Vinculadas06/09/23Procedimento de Bookbuilding12/09/23Liquidação Financeira
–Início da Negociação

REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRETORA

Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser
processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o
cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro),
correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes
bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não
serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não
estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da
solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas
cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio.
Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra
movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão
consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por
isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a
bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o
titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser
informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos
momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente
realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma
oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas
(levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido
de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram
falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para
participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a
critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 –
Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para
investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais
modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.


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   * Deficientes auditivos ou de fala
   * 0800-771-0101

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