www.aeterniapatrimoine.fr
Open in
urlscan Pro
193.70.38.204
Public Scan
Submitted URL: http://www.aeterniapatrimoine.fr/
Effective URL: https://www.aeterniapatrimoine.fr/
Submission: On April 24 via api from US — Scanned from FR
Effective URL: https://www.aeterniapatrimoine.fr/
Submission: On April 24 via api from US — Scanned from FR
Form analysis 0 forms found in the DOM
Text Content
* 06 74 09 64 28 * romain.dagnano@aeterniapatrimoine.fr * Notre Cabinet * Vos objectifs * Valoriser un capital * Dynamiser mon épargne * Obtenir des revenus complémentaires * Diminuer mon impôt sur le revenu * Diminuer mon IFI * Verser sur un contrat d’assurance vie * Investir dans les bois et forêts * Effectuer des donations * Optimiser votre rémunération * Investir dans une retraite complémentaire * Dynamiser la trésorerie * Transmettre ma société * Expertise marchés financiers * Lettre mensuelle des marchés * Déterminez votre profil d'investissement * Les profils d'investissement * Nos produits * Assurance-vie * Epargne retraite * SCPI * Investissements immobiliers * Ma retraite * Retraite complémentaire * Pour fonctionnaires * Pour salariés * Pour auto-entrepreneurs * Paiement de ma retraite * Reversion de ma retraite * Calcul de ma retraite * Miser sur le PER * Stratégies Juridiques * Acheter ou vendre en viager * Pour les concubins * Donation en nue-propriété * SCI pour transmettre * La clause de Preciput * Don manuel pour transmettre * Transmettre par une donation-partage * Actualités * Contact Aeternia Patrimoine CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À BORDEAUX Le conseil financier en Gironde Découvrir notre expertise patrimoniale -------------------------------------------------------------------------------- Le conseil à partir de vos réponses et sur la base de vos besoins -------------------------------------------------------------------------------- LE TITRE DE MA COLONNE Suspendisse leo tellus, sodales et aliquet a, vulputate et nisi. Cras finibus hendrerit tellus, in interdum elit facilisis a. Aliquam at fringilla diam. Contactez Victoire TROUVEZ LA SOLUTION QUI CORRESPOND À VOTRE SITUATION : JE SUIS SALARIÉ JE SUIS PROFESSION LIBÉRALE JE SUIS CHEF D'ENTREPRISE JE SUIS RETRAITÉ Quel est votre objectif ? PRÉPARER VOTRE RETRAITE INVESTIR DANS L'IMMOBILIER PLACER UN CAPITAL RÉDUIRE VOS IMPÔTS ANTICIPER VOTRE TRANSMISSION Quel est votre objectif ? OPTIMISER VOTRE RÉMUNÉRATION INVESTIR DANS UNE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE RÉDUIRE VOS IMPÔTS Quel est votre objectif ? OPTIMISER VOTRE RÉMUNÉRATION INVESTIR DANS UNE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE RÉDUIRE VOTRE IMPÔTS DYNAMISER LA TRÉSORERIE DE VOTRE SOCIÉTÉ VENDRE OU TRANSMETTRE VOTRE SOCIÉTÉ Quel est votre objectif ? BÉNÉFICIER DE REVENUS COMPLÉMENTAIRES IMMÉDIATS RÉDUIRE VOS IMPÔTS ANTICIPER VOTRE TRANSMISSION PLACER UN CAPITAL Parmi ces solutions possibles, vous souhaitez : VERSER SUR UN PER (PLAN ÉPARGNE RETRAITE) VERSER SUR UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE INVESTIR EN SCPI INVESTIR DANS L'IMMOBILIER INVESTIR SUR UN PEA (PLAN ÉPARGNE ACTIONS) Parmi ces solutions possibles, vous souhaitez : VERSER SUR UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE INVESTIR EN SCPI INVESTIR SUR UN PEA (PLAN ÉPARGNE EN ACTIONS) Parmi ces solutions possibles, vous souhaitez : INVESTIR DANS L'IMMOBILIER INVESTIR EN FIP/FCPI VERSER SUR UN PER (PLAN ÉPARGNE RETRAITE) INVESTIR DANS LES BOIS ET FORÊTS Parmi ces solutions possibles, vous souhaitez : VERSER SUR UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE INVESTIR DANS LES BOIS ET FORÊTS EFFECTUEZ DES DONATIONS Parmi ces solutions possibles, vous souhaitez : VERSER SUR UN CONTRAT EN ASSURANCE-VIE INVESTIR EN SCPI Précisez votre situation : VOUS PAYEZ PLUS DE 2500€ D'IMPÔTS SUR LE REVENU VOUS PAYEZ PLUS DE 8000€ D'IMPÔTS SUR LE REVENU VOTRE TRANCHE MARGINALE D'IMPOSITION EST AU MOINS DE 41% J'AI PLUS DE 8 000€ DE REVENUS FONCIERS "POSITIFS" JE SUIS CONCERNÉ PAR L'IFI AETERNIA PATRIMOINE, VOTRE EXPERT EN GESTION PRIVÉE À BORDEAUX J’ai exercé le métier de conseil en gestion de patrimoine en banque privée pendant 15 ans et je suis titulaire d'un master en gestion de patrimoine. Ayant constaté que le monde de la banque ne correspondait plus ni à mes valeurs, ni aux besoins de mes clients, j’ai créé le cabinet de CGP Aeternia Patrimoine en me posant cette question : * Qu’est-ce que peut rechercher aujourd’hui un client patrimonial qui souhaiterait le recours à un gestionnaire de patrimoine ? * Est-ce que l’offre des banques et des autres conseillers financiers est attirante et donne envie de « pousser la porte » ? * Où les clients peuvent réellement trouver et mettre en place une stratégie patrimoniale, regroupant conseil en assurance-vie, SCPI, produits financiers, prévoyance, investissement immobilier, defiscalisation, conseil en fiscalité, au travers d'une approche globale cohérente et optimisée ? * Aeternia est un cabinet en conseil en gestion de patrimoine qui peut vous rencontrer chez vous, en entretien à distance de type visio, ou dans nos locaux, à Bordeaux, au Bouscat, ou dans n'importe quelle ville qui aurait votre préférence ! Découvrir votre conseiller en patrimoine AETERNIA AU 20 HEURES : AVANTAGES FISCAUX DE LA LOCATION MEUBLÉE NOS ENJEUX ET PRIORITÉS Est-ce que l’offre des banques et des autres conseillers financiers est attirante et donne envie de « pousser la porte » ? Les pensez-vous en position de vous apporter une approche patrimoniale globale et adaptée ? Leur confieriez-vous votre argent pour que le conseiller patrimonial le fasse fructifier sur le long terme ? C'est à partir de VOS réponses et sur la base de vos besoins que Aeternia Patrimoine a été créé en Gironde pour la gestion de votre patrimoine, pour vous proposer des solutions d'investissement, vous conseiller sur vos placements financiers, vos investissements immobiliers, vos investissements locatifs, votre optimisation fiscale, votre organisation juridique et régime matrimonial, transmission, défiscalisation, bref toute la gestion de patrimoine au travers d'une approche moderne, audacieuse et basée sur une relation de confiance. Présent en Nouvelle Aquitaine grâce à des points de rendez-vous sur Bordeaux, Le Bouscat, Créon ou Targon, nous conseillons également, grâce au digital, à la signature éléctronique et à la visio-conférence, des clients partout en France, mais aussi en dehors, des clients bénéficiant d'un statut d'expatrié ou de non-résident fiscal ! Pour être également en phase avec les nouvelles exigences et défis dans le monde qui se présente devant nous, et en cohérence avec nos convictions, nous vous proposons et mettons en avant des solutions d'investissement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable (ISR, ESG) ainsi qu'à des thématiques d'avenir. Découvrir notre démarche patrimoniale NOTRE SPÉCIALITÉ : LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Obtenir des revenus complémentaires ? RETRAITE COMPLÉMENTAIRE FONCTIONNAIRES NOS SOLUTIONS LE TITRE DE MA COLONNE Suspendisse leo tellus, sodales et aliquet a, vulputate et nisi. Cras finibus hendrerit tellus, in interdum elit facilisis a. Aliquam at fringilla diam. Contactez Victoire RETRAITE COMPLEMENTAIRE SALARIÉS FAITES APPEL A UN BON CONSEILLER RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUTO-ENTREPRENEURS FAIRE APPEL A UN GESTIONNAIRE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE PAIEMENT NOS PRECONISATIONS LE TITRE DE MA COLONNE Suspendisse leo tellus, sodales et aliquet a, vulputate et nisi. Cras finibus hendrerit tellus, in interdum elit facilisis a. Aliquam at fringilla diam. Contactez Victoire RETRAITE COMPLEMENTAIRE REVERSION DIAGNOSTIC PATRIMONIAL RETRAITE COMPLEMENTAIRE CALCUL NOS SIMULATEURS INVESTIR EN VIAGER MUTUALISE ? DES OFFRES EN ASSURANCE-VIE ! DECOUVREZ CETTE STRATEGIE LE TITRE DE MA COLONNE Suspendisse leo tellus, sodales et aliquet a, vulputate et nisi. Cras finibus hendrerit tellus, in interdum elit facilisis a. Aliquam at fringilla diam. Contactez Victoire CONSTITUEZ VOTRE RETRAITE COMPLEMENTAIRE BENEFICIEZ DES AVANTAGES DU PER TRANSFORMEZ VOS IMPÖTS EN REVENUS FUTURS SE CONSTITUER UN CAPITAL LES VERTUS DE L'ASSURANCE-VIE NOS CONTRATS D'ASSURANCE-VIE DIRIGEANT D'ENTREPRISE PENSEZ EPARGNE SALARIALE ABONDEMENT, INTERESSEMENT, PARTICIPATION LE TITRE DE MA COLONNE Suspendisse leo tellus, sodales et aliquet a, vulputate et nisi. Cras finibus hendrerit tellus, in interdum elit facilisis a. Aliquam at fringilla diam. Contactez Victoire POUR VOS REVENUS COMPLEMENTAIRES UTILISEZ LA PIERRE PAPIER NOS SOLUTIONS SCPI PROFESSIONS LIBERALES OPTIMISEZ L'EPARGNE RETRAITE NOS CONTRATS PER GARANTISSEZ VOS FUTURS REVENUS INVESTIR DANS L'IMMOBILIER DECOUVREZ LE DISPOSITIF MALRAUX LE TITRE DE MA COLONNE Suspendisse leo tellus, sodales et aliquet a, vulputate et nisi. Cras finibus hendrerit tellus, in interdum elit facilisis a. Aliquam at fringilla diam. Contactez Victoire OPTEZ POUR UNE RENTE DEFISCALISEE INVESTISSEZ DANS LE PEA LE PEA COMME OUTIL DE REVENUS COMPLEMENTAIRES SE CONSTITUER UN CAPITAL LES VERTUS DE L'ASSURANCE-VIE NOS CONTRATS D'ASSURANCE-VIE PUBLICATIONS JOURNAUX & MÉDIAS Retrouvez les articles repris par certains sites du monde de la finance et du patrimoine, nos récents partenariats ainsi que nos dernières interviews. 26 OCT MA MEILLEURE ÉPARGNE : LE MEILLEUR DE LA FINANCE ET DE LA GESTION À PORTÉE DE TOUS FORBES FRANCE Découvrez l'article écrit par Forbes RENDRE L'ÉPARGNE ACCESSIBLE 23 OCT MA MEILLEURE ÉPARGNE : LE MEILLEUR DE LA FINANCE ET DE LA GESTION DE PATRIMOINE À LA PORTÉE DE TOUS L'EXPRESS : votre argent Découvrez l'article écrit par L'EXPRESS SE LANCER DANS L'EPARGNE 26 AOÛT LES CONSEILS D'AETERNIA PATRIMOINE EN ORGANISATION PATRIMONIALE REPRIS SUR CLUB PATRIMOINE ! CLUB PATRIMOINE Découvrez mon interview en direct de CNEWS FAVORISER LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE ? 03 JUIL POURQUOI IL FAUT CÉDER AUX CHARMES DU PER PLAN ÉPARGNE RETRAITE ? MY LITTLE MONEY Des opportunités fiscales à ne pas négliger L'AVIS D'UN CONSEILLER AVISE 18 FEV AETERNIA PATRIMOINE, LE CONSEIL PATRIMONIAL POUR INVESTIR AU TRAVERS DES MEILLEURES SOLUTIONS CNEWS L'interview de votre spécialiste du patrimoine sur Cnews OPTIMISER VOTRE SITUATION PATRIMONIALE ? 18 FEV TAUX BAS ET RENDEMENT EN BERNE POUR LES FONDS EN EUROS : QUELLES SOLUTIONS ADAPTÉES ? FIDROIT.fr Avec un rendement toujours plus faible, sur quels actis financiers inestir pour compenser ? QUEL INVESTISSEMENT FINANCIER EFFECTUER ? 03 FEV LE FIGARO TV FINANCES VOUS PRÉSENTE UN EXPERT EN FINANCE POUR INVESTIR EN VALEURS MOBILIÈRES Figaro Comment préparer sa retraite ? Quelles nouveauté dans les plan épargne retraite ? Quel est l'apport de la loi pacte ? DECOUVRIR NOTRE CONSEIL EN INVESTISSEMENT 05 SEPT COMMENT FAIRE TRAVAILLER LA TRÉSORERIE DE VOTRE ENTREPRISE ? FAÎTES FRUCTIFIER VOS ENCOURS GRÂCE À L'INGÉNIERIE PATRIMONIALE FIDROIT.fr A ce jour, les banques ne proposent pas de solutions attractives à leurs entreprises clientes en ce qui concerne la rémunération.... COMMENT FAIRE FRUCTIFIER MA TRESORERIE ? 02 OCT INTERVIEW : UNE GESTION DE PATRIMOINE SUR-MESURE ET INNOVANTE POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX TVFINANCE.fr Romain d'Agnano présente le cabinet de gestion de patrimoine qu'il a créé en 2018 après 15 d'expérience dans la banque privée... L'APPROCHE PAR BILAN PATRIMONIAL 03 OCT INTERVIEW, GESTION DE PATRIMOINE À BORDEAUX : DU NOUVEAU DANS LE MÉTIER DE CONSEILLER POUR DÉVELOPPER VOTRE PATRIMOINE entreprendre-et-manager.com Parce que les banques et les courtiers proposent des offres trop packagées et peu réactives, ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine a choisi une autre approche.... DECOUVRIR NOS EXPERTISES 07 SEPT LES GIRONDINS DE BORDEAUX INTÈGRENT UN CONSEILLER DE CONFIANCE DANS LE RÉSEAU DE BORDEAUX ! Le Réseau de Bordeaux "Je suis ravie d’accueillir au sein du Le Réseau de Bordeaux, Romain d'Agnano de l'entreprise Aeternia Patrimoine..." DEVENIR NOUVEAU CLIENT ? -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- * * * * * Très bien Site de confiance * * * * * 36 avis validés 100% RECOMMANDENT -------------------------------------------------------------------------------- * Très bien 32 * Bien 4 * Moyen 0 * Mauvais 0 * Très mauvais 0 -------------------------------------------------------------------------------- slide 2 of 30 * * * * * 27 juil. 2019 Client très bon contact, rapide et précis. très bon suivi des dossiers avec conseils sur les arbitrages les plus judicieux . une relation et une... * * * * * 27 janv. 2021 Client Conseil personnalisé, convivialité, modernité. Romain apporte de gros changements par rapport aux interlocuteurs habituels de la finance ! * * * * * 26 janv. 2021 Client Placements trop récents avec Aeternia mais cabinet de conseil qui fait preuve de professionnalisme tout en étant fort sympathique ! * * * * * 30 juil. 2020 Client Interlocuteur compétent et à l'écoute de ses clients. Bonne compréhension de mes attentes et propositions adaptées * * * * * 29 juil. 2020 Fournisseur professionnel et disponible, vous bénéficiez avec Romain D'Agnano d'un interlocuteur de qualité à l'affut de la solution toujours la mieux adaptée. * * * * * 29 juil. 2020 Fournisseur Romain est un passionné, un technicien très précis doublé d'un excellent pédagogue. * * * * * 29 juil. 2020 Client Le dirigeant d'Aeternia est un conseiller de grande qualité car il s'adapte à la situation et aux projets de vie. En effet, il ne cherche pas à... * * * * * 28 juil. 2020 Client Très satisfaite des services de Mr D'agnano et très bon conseiller , sait répondre aux besoins des clients enfin très professionnel. * * * * * 28 juil. 2020 Partenaire sérieux, efficace, c est un plaisir de travailler ensemble * * * * * 28 juil. 2020 Partenaire Romain d'Agnano est très compétent et cherche à innover constamment pour mieux satisfaire ses clients. * * * * * 28 juil. 2020 Client Réactif, à l’écoute, et extrêmement adaptable! * * * * * 02 sept. 2019 Client j'ai un lien de confiance depuis plusieurs années avec Mr Romain d'Agnano Il était mon conseiller bancaire en gestion de patrimoine et j'ai... * * * * * 20 août 2019 Client J'aitrouve en Aeternia Patrimoine et en son équipe les conseils dont j'avais besoin pour gérer au mieux mon patrimoine. Je ne peux que me... * * * * * 19 août 2019 Partenaire Très professionnel, courtois et avenant * * * * * 31 juil. 2019 Fournisseur Romain est attentif est très sérieux * * * * * 30 juil. 2019 Client Pertinence du diagnostic et excellente prise en compte des attentes. Fiabilité des informations et conseils fournis. Forte réactivité. * * * * * 29 juil. 2019 Partenaire Très professionnel, s'informe sur l'ensemble de l'offre et souhaite bien la maîtriser avant de la proposer à ses clients. * * * * * 29 juil. 2019 Client J'ai trouvé tout ce que je cherchais auprès de M. D'AGNANO : efficacité et mise à disposition des meilleurs services avec un bel effort de... * * * * * 29 juil. 2019 Client Je suis pleinement satisfait des services : le conseil est complètement personnalisé, et le cabinet s'est doté de moyens modernes et efficaces... * * * * * 29 juil. 2019 Client Romain est pleinement investi, nous savons que nous pouvons le solliciter sur tous les sujet de notre organisation financière, il est toujours... * * * * * 29 juil. 2019 Client D'excellents conseils de la part de cette personne dynamique et sympathique. Je recommande vivement. * * * * * 29 juil. 2019 Client Ce conseiller est pleinement investi, et les performances sont au rendez-vous ! Je recommande vivement. * * * * * 29 juil. 2019 Partenaire un conseiller expert * * * * * 27 juil. 2019 Client J.ai enfin trouvé une personne de confiance qui prend soin de mes intérêts avant de penser à ses primes sur objectif. Cela change totalement la... * * * * * 27 juil. 2019 Fournisseur professionnalisme, Très bonne compréhension des marchés financiers Independance d’esprit. * * * * * 27 juil. 2019 Client Mr D'agnano est le gestionnaire de patrimoine révé . il ne prétend pas tout savoir ( même s'il a malgré sa jeunesse de solides références) ,... * * * * * 27 juil. 2019 Client Ecoute, sens du service, disponibilité et conseils avisés. * * * * * 27 juil. 2019 Client Toujours disponible et à l'écoute, Romain est toujours d'excellent conseil ! Il est sincèrement concerné, ce que je trouve assez rassurant ! (... * * * * * 27 juil. 2019 Client Très bons conseils adaptés à nos besoins court, moyen et long terme incluant une approche juridique inclue, ce qui est plutôt rare dans ce... * * * * * 27 juil. 2019 Partenaire Romain est toujours à la recherche des meilleurs solutions et produits pour ses clients. Il est doté d'un grand professionnalisme et c'est un... * * * * * 27 juil. 2019 Client très bon contact, rapide et précis. très bon suivi des dossiers avec conseils sur les arbitrages les plus judicieux . une relation et une... * * * * * 27 janv. 2021 Client Conseil personnalisé, convivialité, modernité. Romain apporte de gros changements par rapport aux interlocuteurs habituels de la finance ! Site de confiance -------------------------------------------------------------------------------- Aeternia Patrimoine Cabinet indépendant, garantie d’une relation de durée et d’impartialité vis à vis de nos clients. Vos intérêts sont placés au centre de la relation Réseaux sociaux Liens utiles 06 74 09 64 28 romain.dagnano@aeterniapatrimoine.fr Mentions légales Copyright @ Actusite 2022 Aeternia Patrimoine est le cabinet spécialiste de la gestion de patrimoine à Bordeaux (Gironde) : assurance vie retraite complémentaire, per, placement et conseils financiers, investissements immobilier responsable, expertise patrimoiniale, votre gestionnaire pour investir en toute sécurité. Cabinet conseil en investissement patrimonial (Scpi, Scpi iroko zen, neo novaxia, Lmnp, spécialiste assurance vie Per, ...). Trouvez le meilleur investissement financier.