diclinism.com Open in urlscan Pro
2606:4700:3035::6815:4c04  Public Scan

Form analysis
0 forms found in the DOM

Text Content

Zaloguj się Załóż konto na Platformie Funduszy

Działamy ze zgodą KNF
Nasi Klienci zainwestowali 1,5 MLD zł
Doskonała opinia Klientów


DYWERSYFIKACJA WALUTOWA PODCZAS
INWESTOWANIA W FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Gdy zadbaliśmy już o dywersyfikację pod kątem klas aktywów i zarządzających,
warto zatroszczyć się również o kwestie walutowe. Może się bowiem zdarzyć, że
niekorzystne zmiany walutowe spowodują, że nawet fundusz, który osiągnął
przyzwoitą stopę zwrotu w walucie bazowej, w złotówce przyniesie straty. Może to
również działać w drugą stronę. Mimo że określony fundusz nie zarabia, to dzięki
rozliczaniu go w walucie zyskującej na wartości, mamy szansę na zarobek.

Przykład.

Klient kupuje za złotówki fundusz zagraniczny w dolarze amerykańskim i utrzymuje
w swoim portfelu jednostki uczestnictwa przez dwanaście miesięcy. Po tym okresie
okazuje się, że inwestycja była umiarkowanie trafiona, wzrost wyceny funduszu
wyniósł jedynie 2%. Ale jednocześnie w tym czasie kurs dolara umocnił się do
złotówki o 10%. Co z tego wynika dla klienta? Otóż faktyczny wzrost wartości
jego inwestycji wynosi 12%. A to już bardzo dobry wynik!

Ten przykład pokazuje, że warto mieć w swoim portfelu różne waluty. Co więcej,
chęć do inwestycji w obcej walucie pozwoli nam wybierać w większej ilości
rozwiązań.





Kapitał zakładowy: 216 582 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Spółka wpisana pod numerem KRS 0000397407.