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Form analysis 1 forms found in the DOM

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                              data-value="Finanz- und Vorsorgeplanung" id="form-field-firstname-0" name="form_fields[firstname][]" data-piotnetforms-checkbox-limit-multiple="4" data-piotnetforms-default-value="" data-piotnetforms-id="257"> <label
                              for="form-field-firstname-0" class="">Finanz- und Vorsorgeplanung</label></span><span class="piotnetforms-field-option"><input type="checkbox" value="Vorsorgelösungen" data-value="Vorsorgelösungen"
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                              class="">Vorsorgelösungen</label></span><span class="piotnetforms-field-option"><input type="checkbox" value="Nachfolgeplanung" data-value="Nachfolgeplanung" id="form-field-firstname-2" name="form_fields[firstname][]"
                              data-piotnetforms-checkbox-limit-multiple="4" data-piotnetforms-default-value="" data-piotnetforms-id="257"> <label for="form-field-firstname-2" class="">Nachfolgeplanung</label></span><span
                            class="piotnetforms-field-option"><input type="checkbox" value="Nachlassplanung" data-value="Nachlassplanung" id="form-field-firstname-3" name="form_fields[firstname][]" data-piotnetforms-checkbox-limit-multiple="4"
                              data-piotnetforms-default-value="" data-piotnetforms-id="257"> <label for="form-field-firstname-3" class="">Nachlassplanung</label></span></div>
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                      <label for="form-field-p56866581" class="piotnetforms-field-label">Anrede*</label>
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                              class="">Herr</label></span><span class="piotnetforms-field-option"><input type="checkbox" value="Frau" data-value="Frau" id="form-field-p56866581-1" name="form_fields[p56866581][]"
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                      habe die <a href="https://wordpress-656988-3652110.cloudwaysapps.com/datenschutzerklarung/">Datenschutzerklärung</a> gelesen und bin mit der Verwendung meiner Daten einverstanden.</label></span></div>
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FINANZIELLE LEBENSPLANUNG
FÜR UNTERNEHMER UND KADERPERSONAL


Als Finanzplaner mit eigener Vermögensverwaltung inhouse können wir alle Aspekte
einer erfolgreichen Pensionierung oder Firmenübergabe abdecken.

Wir erleben 
... dass der Treuhänder nicht auf Firmentransaktionen spezialisiert ist
... dass das Unternehmen zu "schwer" ist, um übergeben zu werden …
... oder es keinen verbindenden Plan zwischen privaten und geschäftlichen
Einnahmen und Vermögen gibt.

das sagen unsere kunden



JEDEM VERMÖGEN LIEGT EINE GESCHICHTE ZUGRUNDE.

Durch die individuelle unternehmerische Situation und mit Ihren persönlichen
Wünschen und Ziele entwickeln wir gemeinsam eine umfassende Strategie.


IHRE FINANZPLANUNG



..AB DEM 50. LEBENSJAHR

Die geschäftliche und private Vermögens- und Vorsorgesituation von
Unternehmerinnen und Unternehmern verschmelzen oft miteinander.

Der Unternehmenswert stellt häufig einen bedeutenden Teil des Vermögens dar, und
unternehmerische Entwicklungen können daher direkte Auswirkungen auf die
persönliche finanzielle Zukunft haben.

Daher ist es entscheidend, eine Perspektive einzunehmen, die diese
Abhängigkeiten berücksichtigt.


DIE NACHFOLGEPLANUNG


..7 JAHRE VOR FIRMENÜBERGABE

Unternehmerinnen und Unternehmer dabei zu unterstützen, ihre Privat- und
Firmenvermögen zu optimieren, zu erhalten und weiterzugeben, ist unsere
Expertise.

Sowohl bei der Übertragung Ihres Unternehmens, im Falle des Ablebens, als auch
bei der Planung eines Verkaufs begleiten wir Sie.

Die steuerrechtlichen Aspekte werden in eine umfassende Finanzplanung mit
aufgenommen und mit einer möglichen Nachfolgeregelung abgeglichen.


MEINE PENSIONSPLANUNG


..5 JAHRE VOR WUNSCHPENSION

Ob es um die Früh-, Teilpensionierung oder eine Pensumsreduktion geht: 
Der richtige "nächste Schritt" hängt von Ihren persönlichen Zielen ab. 

Gerne unterstützen wir Sie bei einer vorausschauenden Planung, damit der
vorzeitige Ruhestand kein unerfüllter Traum bleibt.

Unsere ganzheitliche Analyse Ihrer Situation ermöglicht es uns, Ihnen
verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen und finanzielle
Optimierungspotenziale zu identifizieren.

MÖGLICHE THEMEN:

Steuern (z.B. Bonus vs. Dividende; Staffelung Bezug Vorsorgekapital)

Vorsorge (z.B. 3a-Zins oder investieren; Mehrwert durch Freizügigkeitskonti;
Pensionskasse 1e)

Vermögen (z.B. Töpfli-Strategie; Anlegen via «Holding»; Asset AlLocation)

Finanzierungen (z.B. Immobilien-AG; Gewerbeliegenschaft; Mehrfamilienhaus)


MÖGLICHE THEMEN:

Planung (z.B. Möglicher Ablauf; Bezugsstrategie; Steuerfreier Verkauf)

Übergabe (z.B. Begleitung, Verkauf)


MÖGLICHE THEMEN:

Pensionierung (Früh-, Teil-, Spätpension)

Auswandern (z.B. Doppelbesteuerung; Pensionskasse)

Erben & Vererben (Ehe- & Erbvertrag; schlauer Erbvorbezug; Stiftungen & Trust
für Schweizer)

Stiftungen & Trust für Schweizer



FALLBEISPIELE

FIRMENINTERNE UNTER­NEHMENS­NACH­FOLGE – SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR PUNKT­LANDUNG

Zwei Punkte waren für Martin H. klar: Er wollte kürzer­treten und er wollte die
Nach­folge­regelung für sein Unter­nehmen recht­zeitig in Angriff nehmen …

FIRMA VERKAUFEN – ABER IST DAS ANGEBOT VER­TRAUENS­WÜRDIG?

Die Verantwortung für zahlreiche Mitarbeitende, ausstehende
Geldforderungen und Wachstumspläne auf der einen Seite. Ein Kaufangebot für die
Firma auf der anderen Seite ...

WIE VERKAUFT MAN EINE FIRMA MIT IMMOBILIE?

Nach 30 Jahren Geschäftsführung, zahlreichen Arbeitsstunden und vielen
gemeisterten Hürden entschied sich Theo L., alles für seinen Ruhestand ...

RUHESTAND MIT OPTIMALER NACH­FOLGE­REGELUNG SICHERN

Die Schreinerei von Rolf K. läuft gut. Der Kundenstamm kann sich sehen lassen
und mit seinem Sohn hat er auch schon einen Nachfolger gefunden. Wenn da nur
nicht ...


FIRMENKUNDEN - WIR BEGLEITEN IHR UNTERNEHMEN.

Durch umfassendes und vorausschauendes Denken begleiten wir Sie nicht nur bei
der Unternehmensnachfolge, sondern auch bei der firmeninternen Vorsorge und der
Absicherung Ihrer Margen.


ABSICHERUNGSGESCHÄFTE


SICHERHEIT & PLANBARKEIT

Währungen und Zinsen lassen sich mit einfachen Instrumenten kostengünstig im
Voraus absichern.

Damit verringern Unternehmen ihre Wechselkursrisiken und erhalten
Planungssicherheit bei ihren Zahlungsplänen.

Durch vorausschauendes Entwerfen von Absicherungs-Strategien lassen sich auch
Rohstoffe (z.B. Metalle, Öle, Grundstoffe) günstiger einkaufen.


PENSIONSKASSE / 1E 


MEHRWERT FÜR INHABER

In der beruflichen Vorsorge in der Schweiz werden unterschiedliche Arten von
Pensionskassen angeboten.

Diese unterscheiden sich nicht nur nach der Art, der Höhe des Gesparten und der
abgesicherten Risiken, sondern können sogar teilweise individuelle
Anlagestrategien anbieten.

Das macht es möglich, die Anlagestrategie auf den Pensionierungszeitpunkt
anzupassen.


UNTERNEHMENSNACHFOLGE  UMSTRUKTURIERUNGEN


VORBEREITEN & UMSETZEN

Bei einer Unternehmensnachfolge muss oft zuerst die Firma «leichter» gemacht
werden.

So können Steuern vermieden werden und die Firmenübergabe beginnt weit vor dem
eigentlichen Verkaufsdatum.

Um die Geschäftsliegenschaft in der Firma für die Pensionierung oder die Familie
sichern zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

MÖGLICHE THEMEN:

Währungsabsicherung (z.B. Mögliche Strategien; Arten der Absicherungen; etc.)

Zinsabsicherung (z.B. Finanzierung und Hypotheken; Zukünftige Investitionen;
etc.)

Rohstoffe (z.B. Öl für Tankstellen; Metalle für metallverarbeitende Betriebe;
etc.)


MÖGLICHE THEMEN:

Pensionskasse BVG (z.B. Deckungsgrad; Versteckte Kosten; Wichtig?!; etc.)

Kaderplan (z.B. Was ist der Unterschied; Details; etc.)

1e Pläne (z.B. Wie funktioniert das; Anlagestrategien; etc.)


MÖGLICHE THEMEN:

Firmenverkauf (Vorbereitung; Finanzierung; Umsetzung, Sicherung des
Verkäuferdarlehens etc.)

Umstrukturierungen (z.B. Übergabe-"Holding"; Tochterausgliederung etc.)



INSTITUTIONELLE ANLEGER - PROFESSIONELLER SERVICE MIT EINZIGARTIGEN STRATEGIEN

Eine unabhängige Meinung und der Mut, nicht auf ausgetretenen Pfaden zu treten,
sollte eine Anlagestrategie auszeichnen. Einfach und verständlich.


MANDATE IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG


INDIVIDUELLE LÖSUNGEN, KEINE KOMPROMISSE

Verwantwortung übernehmen ist keine bloße Phrase!

Für unsere Kunden bieten wir verschiedene Anlagestrategien, alle nach strengsten
Umweltrichtlinien (z.B. Ausschluss Kohlestrom), hohe sozialen Standards (z.B.
Keine Ausbeutung von Arbeitern) und absolut integrer Unternehmensführung (z.B.
keine Skandale), an.

MÖGLICHE THEMEN:

Unsere Mandate

Unsere Anlagefonds



STRATEGIE NACH DEM VERSICHERUNGSPRINZIP


KONSTANTE PRÄMIENEINNAHMEN




Eine Versicherung deckt ein mögliches Schadensereignis.

Das lässt Sie sich durch regelmässige Prämien bezahlen. Unsere Strategie zielt
auf dasselbe ab, am Markt eine Versicherung (gedeckte Option) für ein mögliches
Ereignis (Kursverfall / Kursanstieg) zu verkaufen und dadurch Prämien zu
generieren.

MÖGLICHE THEMEN:

Strategie (z.B. Welche Märkte sind interessant; Wie finden wir unsere
Unternehmen; etc.)

Covered Call / Short Put (z.B. Wie funktionieren diese?; Welche Details sind
wichtig?; etc.)



DAS SAGEN UNSERE KUNDEN


«Wir standen unter enormem Zeit­druck, weil die Nach­folge­regelung und
Los­lösung der Immo­bilien zu spät ange­gangen wurden. Dank PROGREDO AG konnten
wir in kürzester Zeit beides planen und umsetzen.»
Simon Schoch
Geschäftsführer Schoch + Hirzel AG
«Unsere erste Unsicher­heit verflog schnell. PROGREDO AG war immer für uns da –
auch wenn es spontane Fragen gab. Sie hat uns proaktiv durch­geführt und jedes
Problem aus dem Weg geräumt.»
Jasmin Kempf
Geschäftsleiterin Kempf Innenausbau AG
«PROGREDO AG hat große Er­fahrung im KMU-Bereich. Sie hat uns achtsam durch die
Nach­folge­regelung geführt. Besonders profitiert habe ich bei meiner privaten
Finanzplanung.»
Bruno Kiser
Inhaber Meyer AG



BRENNPUNKTE UNSERER KUNDEN


IMMOBILIE STEUERFREI VOM OPERATIVEN GESCHÄFT TRENNEN

Meist ist es eine Notwendigkeit, die finanzielle Last für den Nachfolger zu
reduzieren und gleichzeitig «die Zeit danach» langfristig zu planen.
mehr infos



EINFACHE, STEUERSCHONENDE FIRMENÜBERGABE

Viele unserer Kunden standen vor der Übergabe ihres Lebenswerks und waren
unsicher, wie ein Verkauf geplant und abgewickelt wird.
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STEUERFREIER DIVIDENDENBEZUG

Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht einen steuerfreien Bezug der Dividende.
mehr infos



ZAHLEN, DIE FÜR SICH SPRECHEN

250
Unternehmer durften wir in über 10 Jahren beraten
840000
CHF beträgt die durchschnittliche Steuerersparnis nach Firmenübergabe
13750
Familienmitglieder haben auch zukünftig ein Einkommen durch gesicherte
Arbeitsplätze


DIE PROGREDO AG


LANGJÄHRIG AM MARKT

Seit über 10 Jahren betreut die PROGREDO AG nachhaltig ihre Kunden in der
gesamten Deutschschweiz.


REGULIERT VON AUFSICHTSBEHÖRDEN

Um der Verantwortung gerecht zu werden, sind wir von verschiedenen Verbänden und
Behörden reguliert, unter anderem der FINMA.


UNSER HONORAR

Unser Honorar richtet sich nach einem vorher vereinbarten, transparenten Satz.


IHR TEAM

SEBASTIAN SEILER

Geschäftsführer
Dipl. Finanzplanungs­experte NDS/HF
+41 43 336 33 33
ss@progredo.ch


FRANCESCO ZEN

Unternehmens- und Nachfolgeberater 
Finanzplaner mit eidg. FA
+41 43 336 33 31
fz@progredo.ch


ANGELO PESCE

Leiter Direct Marketing
Dipl. Fondsberater
+41 43 336 33 32
ap@progredo.ch


VINCENZA MINICHIELLO

Unternehmens- und Nachfolgeberaterin 
Dipl. Finanzberaterin IAF
+41 43 336 33 34
vm@progredo.ch


ANDRÉ RIESEN

Leiter Vermögensverwaltung
+41 43 336 33 36
ar@progredo.ch


LUANA GUSE

Junior Marketing Manager
+41 43 336 33 38
lg@progredo.ch


JENNIFER EPIFANIO

Backoffice / Analystin
+41 43 336 33 35
je@progredo.ch


LILIANA RIBEIRO

Direct Marketing
+41 43 336 33 39
lr@progredo.ch


LUKAS BRUNNER

Unternehmens- und Nachfolgeberater 
+41 43 336 33 37
lb@progredo.ch


SMYLI KONCHADA

CRM Manager
+41 43 336 33 33
sk@progredo.ch



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