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CABINET EN GESTION
DE PATRIMOINE À LYON

Depuis plus de 20 ans, notre équipe vous accompagne dans la gestion de votre
patrimoine sur Lyon et sa région.


DÉFISCALISATION ET OPTIMISATION

Hexa patrimoine est au plus proche de ses clients pour la gestion de patrimoine
et financière.


GESTION PRIVÉE ET DÉCLARATIONS FISCALES

Nos gestionnaires de patrimoine à Lyon interviennent notamment sur
l'optimisation de la fiscalité, les placements ISR ou encore la transmission du
patrimoine.


PLUS DE 50 PLACEMENTS DURABLES - ISR

Les gestionnaires de patrimoine Hexa Patrimoine sont engagés dans la finance
durable en proposant des placements responsables et impactants pour l'économie
générale.

Accédez gratuitement au livre blanc


NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS



☆☆☆☆☆ 5/5
Une équipe professionnelle en qui on peut avoir confiance. Mention spéciale à
Félix Chauveau, vrai passionné. Merci pour son écoute et ses précieux conseils.
Audrey Germain - septembre 2023

★★★★★ 5/5
L'encyclopédie de la finance, du patrimoine, et de tous leurs contours.
Rajoutez-y un zeste d'humanité et empathie, une pointe de perfectionnisme, et
voici la recette !
Erwan BAER  - Mars 2024

★★★★★ 5/5
Ce fut un plaisir de participer à cette soirée de lancement d'Hexa Patrimoine
dans ce très beau site du château de Sans-Soucis à Limonest ! Merci bravo à
votre équipe et à vos partenaires !
Nicolas DEVIC

★★★★★ 5/5
Les différents interlocuteurs (avec une mention spéciale pour Monsieur Chauveau)
se sont montrés à l'écoute et ont fait preuve d'une grande réactivité. Il reste
à mesurer dans le temps la pertinence des solutions proposées.

Christian Lenne - Novembre 2023
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OPTIMISEZ VOTRE FISCALITÉ

Que vous cherchiez à dynamiser la relance économique, à sécuriser votre
retraite, ou à valoriser le patrimoine culturel et naturel français, notre livre
blanc est votre allié. En le téléchargeant, vous accéderez à des stratégies
concrètes pour soutenir des causes publiques tout en bénéficiant de réductions
d’impôt significatives.
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gestion fiscale éclairée, soutenue par l’expertise de nos professionnels.
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PLACEMENT DURABLE

Des produits de placements spécialement sélectionnés sur des critères
responsables et rentables


GESTION RESPONSABLE

Votre patrimoine est employé activement pour être impactant sur l'économie et
engagé dans la transition écologique


FISCALITÉ
MAÎTRISÉE

L'ensemble de votre portefeuille et de vos choix de placements sont paramétrés
et optimisés en fonction de votre fiscalité.


OPTIMISATION PATRIMONIALE

Vos choix patrimoniaux sont optimisés selon votre situation familiale, vos
enjeux personnels et professionnels

Echanger avec l'équipe


COMMENT FONCTIONNE NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN OPTIMISATION FISCALE ET PATRIMONIALE
?




FAISONS CONNAISSANCE

Commençons par nous parler en toute transparence pour apprendre à nous connaître


UN DIAGNOSTIC SANS ENGAGEMENT

Nous vous présentons un diagnostic précis de votre situation et de vos enjeux
patrimoniaux


DÉCIDEZ SEREINEMENT

Choisissez les solutions qui répondent le mieux à vos attentes et vos enjeux


UNE ÉQUIPE RECONNUE PAR SES CLIENTS ET PARTENAIRES

Hexa Patrimoine regroupe des associés et collaborateurs experts en gestion de
patrimoine, couvrant les domaines juridique, fiscal, immobilier, retraite,
prévoyance et finance. Avec leur réactivité et disponibilité, ils offrent des
réponses complètes à toutes vos demandes.


20 ANSD'EXPÉRIENCE


+500 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE


10PROFESSIONNELS DU CONSEIL FINANCIER À VOTRE ÉCOUTE


+50 PLACEMENTS ENGAGÉS ET RESPONSABLES


QUAND LA FINANCE DURABLE DEVIENT RENTABLE

Faire confiance à Hexa Patrimoine, c’est aussi s’engager dans la finance durable
et responsable sans oublier la rentabilité de vos placement  

Votre patrimoine a le pouvoir d’accélérer la transition écologique et
d’améliorer l’environnement social.

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NOTRE VISION : La gestion de patrimoine accessible à tous

A chaque étape de la vie, chacun peut avoir recours à un conseiller en gestion
de patrimoine. Qu’il s’agisse de faire fructifier, protéger ou transmettre son
patrimoine.

 * Les parents, pour anticiper l’éducation de leurs enfants, dès le plus jeune
   âge.
 * Les jeunes couples, pour investir dans un bien immobilier. Le salarié, pour
   préparer sa retraite.
 * Le chef d’entreprise, pour anticiper la transmission de sa société.

 

HEXA PATRIMOINE vous oriente vers les meilleures opportunités pour répondre à
vos besoins personnels. 


NOTRE MISSION : un accompagnement humain, une proximité bienveillante

Confier la gestion de son patrimoine représente un véritable enjeu. Chez HEXA
PATRIMOINE, votre conseiller vous accompagne dans la durée pour garantir une
relation de confiance basée sur l’écoute, la disponibilité, la proximité et
la réactivité.


POURQUOI NOUS RENCONTRER ?

HEXA PATRIMOINE est un réseau national indépendant dont la gestion est
transparente.

Cela signifie que nos conseils sont pleinement alignés sur vos objectifs, pour
répondre précisément à vos besoins, sans rémunération d’un tiers.

Notre rémunération, claire et transparente, provient uniquement de nos clients,
particuliers et professionnels. Lors de notre premier rendez-vous, notre modèle
de rémunération vous est explicitement détaillé.

En savoir plus avec notre équipe


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Contactez notre équipe

Donnons du sens à votre patrimoine

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NOUS CONTACTER

 * 11 Rue de Chavril
 * 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
 * contact@hexa-patrimoine.com
 * Lyon Tél : 09 72 48 15 72



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