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POST /#wpcf7-f10-o1

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      <p>*Pflichtfelder</p>
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POST /#wpcf7-f73-o3

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      <p>*Pflichtfelder</p>
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Text Content

 * Unsere Dienstleistungen
 * Über uns
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Full-Service Ihrer persönlichen
Finanz- und Vorsorgesituation





EINZELBAUSTEINE

 * Steuererklärungen*
 * Vorsorgeauftrag*
 * Patientenverfügung*
 * Formulare/Gesuche
 * Abklärungen bei Behörden/Ämtern
 * Erbteilungen
 * Beratung in Bank- und Versicherungsfragen
 * Vorsorgeplanung
 * Pensionsplanung
 * Vermittlung Haushaltshilfe

*Pauschalpreis



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Pauschal oder nach Aufwand (CHF 130.–/Stunde)

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Einzelbausteine Abo
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BASIS

 * Organisation Finanzen
 * Organisation Versicherungen
 * Organisation für Lebensbedarf
 * jährliche Steuererklärung
 * laufender Postverkehr
 * Formulare/Gesuche ausfüllen
 * Abklärungen bei Behörden*
 * Vorsorgeauftrag/Patientenverfügung*

*mit zusätzlichem Kostenaufwand gemäss Vertrag

für Personen mit tiefem Monatsbudget oder mit Ergänzungsleistungen/Sozialhilfe
wird der Abo-Preis zum Vorzugspreis von CHF 150.–/Monat angeboten

Abo-Preis gilt für 1 Person / Weitere Personen im gleichen Haushalt werden mit
einem Spezialtarif in das bestehende Abo aufgenommen – Preis nach Anfrage.

Abo-Preis:
CHF 150.– bis 250.–/Monat

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Basis Abo
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SORGLOS

Enthält alle Dienstleistungen von Abo «Basis».

Zusätzlich:

 * Korrespondenzerledigung
 * Zahlung von Rechnungen
 * Telefonate
 * Beratung bei Mieter-/Eigentümeranliegen
 * Terminvereinbarungen für täglichen Bedarf (Ämter/Ärzte/Coiffure usw.)
 * Vermittlung Haushaltshilfe
 * Finanz/Budgetplanungen
 * Pensionsplanung
 * Rentenplan (laufend)

Abo-Preis gilt für 1 Person / Weitere Personen im gleichen Haushalt werden mit
einem Spezialtarif in des bestehende Abo aufgenommen – Preis nach Anfrage.

Abo-Preis:
ab CHF 300.–/Monat

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Sorglos Abo
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ÜBER UNS

Durch die über 30jährige Beratertätigkeit in der Bank- und Versicherungsbranche
sowie auf dem Sozialamt, wurden im Laufe der Jahre unzählige Gespräche mit
vielen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen geführt. Der Wunsch – gerade
im Prozess des Älterwerdens – nach EINEM Ansprechpartner für alle Fragen und
individuelle Umsetzung der persönlichen Finanz-, Vorsorge- und Pensionssituation
war durchwegs der Gleiche. Die Lösung fanden wir in einem Satz:

«Alles eine Frage der Organisation!»

So entstand im Laufe der Jahre die Idee, einen Full-Service für Personen mit
Bedürfnissen in Finanz-, Vorsorge- und Pensionsfragen anzubieten. Diese Idee
mündete im Leitsatz «sorglos leben».

«Sorglos-leben» besteht aus einer 360-Grad-Beratung und orientiert sich an
Institutionen wie z.B. Pro Senectute. Das Ziel ist, eine bedürfnisgerechte
Lösung zu finden und auf jeden Kunden individuell abzustimmen. Hierbei sind uns
(fast) keine Grenzen gesetzt – eben «alles eine Frage der Organisation»!




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Dazu gehören allgemeine Personendaten, z.B. Name und Kontaktdaten, sowie
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Wenn Sie kostenpflichtige Dienstleistungen bestellen, erfragen wir zudem Ihre
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Erfüllung gesetzlicher Pflichten notwendig ist.
Im Interesse der Integrität und der Vertraulichkeit der Personendaten treffen
wir angemessene technische und organisatorische Massnahmen. Wir implementieren
entsprechend unserer Risikobeurteilung insbesondere Zugangskontrollen,
Zugriffskontrollen sowie Verfahren zur regelmässigen Überprüfung, Bewertung und
Evaluierung der Wirksamkeit der Massnahmen.

An wen wir Ihre Personendaten weitergeben
Zur Erreichung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke kann es
notwendig sein, dass wir Ihre Personendaten an andere Unternehmen weitergeben.
Es handelt sich um folgende Kategorien von Empfängerinnen:

 * andere Konzern-Gesellschaften;
 * externe Dienstleisterinnen;
 * Lieferantinnen und Geschäftspartnerinnen;
 * (gegebenenfalls) Behörden und Gerichte.

Ort der Bearbeitung
Ihre Personendaten speichern und bearbeiten wir nur in der Schweiz.

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Personendaten
Sie haben die folgenden Rechte in Bezug auf Personendaten, die Sie betreffen:

 * Das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Personendaten wir über Sie
   speichern und wie wir diese bearbeiten;
 * das Recht auf Herausgabe oder Übertragung einer Kopie Ihrer Personendaten in
   einem gängigen Format;
 * das Recht auf Berichtigung Ihrer Personendaten; das Recht auf Löschung Ihrer
   Personendaten; sowie
 * das Recht, Bearbeitungen Ihrer Personendaten zu widersprechen.

Beachten Sie bitte, dass für diese Rechte gesetzliche Voraussetzungen und
Ausnahmen gelten. Soweit rechtlich zulässig, können wir Ihre Anfrage zur
Ausübung dieser Rechte ablehnen. Sie haben ausserdem das Recht, bei der
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen.

Wie wir diese Datenschutzerklärung ändern können
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern, insbesondere wenn wir
unsere Datenbearbeitungen ändern oder wenn neue Rechtsvorschriften anwendbar
werden. Es gilt die jeweils dieser Website bereitgestellte Version.

Buchrain, August 2023