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* 22022年第二季 * 日盛台灣永續成長股息基金 * 日盛全球智能車基金 * 日盛越南機會基金 * 日盛目標收益組合基金 2022年第二季 波動升溫,掌握“4I”投資原則,趨吉擇優、靜待收成 Inflation + Rate Hike 通膨升息 – 通膨攀升的升息環境,宜「偏股」配置、力抗通膨 Political Incident 地緣事件 – 非經濟因素之投機退潮與急跌,為「低點布局、長期收成」良機 Information Technology 科技為王 – 後疫時代「未來科技」當道,「智能車」政策鞏固、銷售倍增 Net Income 獲利實力 – 擇優「選市/選股」為致勝關鍵,「越股、台股」深具獲利實力 2022年投資展望解析 2022第2季投資秘笈 日盛台灣永續 成長股息基金 更多投資情報 日盛全球 智能車基金 更多投資情報 日盛越南 機會基金 更多投資情報 日盛目標收益組合基金(本基金得投資非投資等級高風險債券之基金) 更多投資情報 日盛台灣永續成長股息基金 獲利創高 好股好息 預估台股2021全年獲利將創下新台幣4兆以上新高,且企業股息配發率將近七成,因此2022年具2.5兆股息再投資活水。基於獲利及股息雙創新高, 台股預估本益比卻隨全球市場波動回落至10年平均以下,長期投資價值與機會更顯優異。 基金檔案 基金績效 立即申購 台灣企業獲利與股息配發率逐年上揚 資料來源:Bloomberg ,2022年2月。 日盛全球智能車基金 黃金十年 銷售翻倍 全球股市震檔整理,投資正逢低點擇優布局的好時機。全球智能車是各國嚴控碳排放、政策支持下的關鍵科技,預期2022年後的未來十年銷量將續創新高、營收獲利可期,為長期吸引資金進駐的優勢產業。 基金檔案 基金績效 立即申購 純電動智能車黃金十年銷量大爆發 資料來源:Alix Partners、日盛證券投資信託股份有限公司整理,2022/01/09 。 日盛越南機會基金 獲利跳升 價值勝出 越南股市無畏全球市場風險、持續反映長期經濟穩增長帶來的市值倍增效益,2022年初越南股市全年預估獲利成長率再上修至26.2%,預估本益比僅13.9倍,相較全球股市及其他東南亞國家最具投資吸引力(CP值註)。 基金檔案 熱門影片 活動網站 越南股市獲利成長更高、本益比價值面更便宜 資料來源:VinaCapital(東南亞各國)、I/B/E/S(全球) 、日盛證券投資信託股份有限公司整理,2022/3。 註:CP值係為性價比(cost performance ratio),綜合全球股市分析,預期2022全年越南將展現較低本益比並提供較高獲利成長率、CP值最佳。 日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 擇時擇優 勝率可期 本基金年初優先調降股票型基金波動度,同時為避開利率風險、債券型基金配置較低存續期標的。預計市場修正期間,擇時擇優布局股票型基金、增加長線投資勝率。本基金成立迄今,長期投資波動度低,適合成為穩健型投資人的核心配置。 基金檔案 基金績效 立即申購 本基金成立以來波動度低於各類型基金 資料來源:Lipper、日盛證券投資信託股份有限公司整理,2022年2月。 註:*同類型係跨國組合-平衡組合型。此資料僅為歷史數據回測,不為未來投資獲利之保證,或對特定基金之買賣或建議。 即日起至 2022/06/30 申購精選基金*享手續費優惠 單筆申購0.3% 定時(不)定額終身0% 立即申購 線上開戶 注意事項 * 日盛越南機會基金除外,該基金手續費率為三折優惠。 * 本活動手續費優惠僅適用直接向日盛證券投資信託股份有限公司辦理申購(含網路、書面方式申請),透過銀行或其他基金銷售機構申購,則以該銷售機構之優惠方案為準。 * 參加本次優惠活動,若投資人辦理停扣、終止或因連續三次扣款失敗導致自動停扣者,將取消本活動優惠,投資人未來再恢復扣款時將依原費率計算。 * 上述優惠內容及規則,本公司保留異動與終止之權利,未盡事宜以日盛證券投資信託股份有限公司規定為準,詳情請洽本公司服務專線(02)2507-3088轉9接客服人員。 索取資料 姓名 先生 小姐 專人聯絡 郵寄資料 聯絡電話 電子信箱 郵寄地址 為保護您的權益,請詳細閱讀個人資料告知事項,當您登錄及填寫資料完成送出時,即視同您已詳閱並同意日盛證券投資信託股份有限公司得依前述告知事項進行蒐集、處理、利用或國際傳輸您的個人資料。 確認已閱讀個資告知事項並同意使用 送 出 為了瀏覽網站快速與安全,本網站建議您使用IE11以上版本 相關警語 -------------------------------------------------------------------------------- 本網站提及個股,僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品的推介或建議。 本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中,投資人可至本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,本基金不歡迎受益人進行短線交易。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重,係依目前市況而定,本基金之實際配置將依實際市場狀況進行調整。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。 投資遞延手續費N類型者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請參閱基金公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。投資非投資等級債券為訴求之基金:由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,且投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受高風險之非保守型投資人。基金得投資美國Rule 144A債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。可配息基金:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動,本基金配息組成項目,可於本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)查詢。 投資涉及大陸地區之基金:基金得運用境外機構投資者(QFII)、滬港通、深港通及債券通管道投資中國大陸地區有價證券,投資人需留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險,其可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。基金以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及大陸地區相關法令規定之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。 含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金:如投資人以其他非該計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣目前屬管制貨幣,無法自由兌換,且受到外匯管制及限制,相較於其他貨幣可能有較高之轉結匯成本及投資風險,投資人應留意相關政策限制及政策變動風險。 ▲日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) :基金主要投資於國內外子基金,所投資之子基金的投資標的,可能會有部份受到市場變動的影響,產生流動性不足的風險,進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券,進而對基金的淨值產生影響外,亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金,該類基金可能因投資標的之價格變動,進而使基金之淨值發生變動。投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。 ▲日盛越南機會基金:基金主要投資於越南股票,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接,因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段,其市值及交易量甚小,且本基金因外國投資者之身分,對某些特定證券有持股限制,可能面臨較高之流動性風險。 本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資,應自行判斷投資標的、投資風險,承擔投資損益結果,不應將本資料引為投資之唯一依據。本網站內容非經本公司同意請勿為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。 【日盛證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】 線上開戶 立即申購 索取資料 LINE TOP 線上開戶 立即申購 TOP 索取資料