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Modelo de gestão de patrimônio mais exclusivo do mundo, agora disponível para
você.

Totalmente transparente e 100% alinhado com os objetivos e interesses do
cliente, o modelo Capitale Wealth é o modelo do futuro.

FALE COM NOSSA EQUIPE
R$ 30,000,000
Patrimônio sob aconselhamento.
Modelo 100% Independente
Profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e com
certificação CFP®
Foco no cliente e na geração de valor, com independência nas recomendações.
Cliente em primeiro lugar, integridade, confidencialidade e diligência.
Ideal para investidores com patrimônio acima de R$ 300.000,00 ou renda superior
a R$ 8.000,00 mês
Reuniões mensais para acompanhar a evolução do seu patrimônio

A Capitale Wealth é uma empresa de consultoria na qual utiliza as melhores
práticas de planejamento financeiro e gestão patrimonial, em um formato
totalmente independente, sem conflito de interesse nas recomendações,
priorizando o que é melhor para o cliente de acordo com os seus objetivos,
situação financeira atual e perfil de risco

 * Uma nova forma de cuidar do seu dinheiro

Trabalhamos com o desenvolvimento do Asset Allocation (alocação de ativos),
atendendo de maneira personalizada cada cliente. Não recebemos comissões por
nenhum tipo de recomendação de investimentos e todo comissionamento que teríamos
direito, devolvemos em forma de cashback para nossos clientes, com isso
mitigamos o conflito de interesse e trazemos um modelo 100% transparente para
nossos clientes, totalmente alinhado com os objetivos de cado um.

O QUE É O WEALTH?


UM MODELO DE CONSULTORIA EM GESTÃO FINANCEIRA E DE PATRIMÔNIO

QUERO CONHECER
Feito para você que procura:
1 Etapa

Gestão Financeira

Entender a situação financeira atual do cliente e os seus objetivos, criar os
seus indicadores financeiros como o balanço patrimonial, orçamento doméstico,
fluxo de caixa e apresentar soluções para melhorar a situação financeira atual
do cliente e alcançar os seus objetivos com muito mais eficiência.

2 Etapa

Gestão de Ativos:

Criação do IPS (Politica de investimento) e Asset Allocation (Alocação de
ativos) de acordo com o seu perfil de investidor, situação financeira atual e
objetivos, para que você consiga acumular patrimônio com maior
eficiência e menor custo.

3 Etapa

Planejamento Aposentadoria:

Entender com qual idade o cliente gostaria de se aposentar e qual o valor dos
recursos que ele gostaria de acessar mensalmente na aposentadoria, apresentar os
cálculos para mensurar esses valores e fornecer estratégias para transformar
esses objetivos em realidade.

4 Etapa

Gestão de Riscos:

Entender a situação atual do cliente e procurar mitigar ao máximo os riscos e
eventos que possam trazer um grande impacto em sua vida financeira e no
seu planejamento.

5 Etapa

Planejamento Tributário

 Tributário: Fornecer soluções para o cliente pagar menos impostos de maneira
lícita (Elisão
Fiscal), trazendo um acumulo patrimonial mais eficiente.

6 Etapa

Planejamento Sucessório

Fornecer soluções visando a economia e agilidade na sucessão, preservando
segurança e a liquidez do patrimônio familiar.


CASHBACK DOS SEUS INVESTIMENTOS


Qual a diferença de um assessor para a Capitale Wealth?

 Capitale Wealth é um serviço de consultoria independente. Isso significa que,
diferentemente de um assessor/gerente que acaba representando um banco ou
corretora e é remunerado pela instituição ou comicionamento nos produtos, a
Capitale Wealth representa única e exclusivamente o cliente que nos contrata.
Para isso, nós cobramos um Fee based (taxa fixa) sobre o patrimônio do cliente,
devolvendo qualquer comissão que anteriormente o assessor/gerente recebia da
instituição.
ativos que não iremos fazer a gestão, não será cobrada taxa.

Como funciona o Cashback?

A Capitale Wealth funciona no modelo de consultoria de investimentos, regulada
pela CVM e proibida de receber qualquer tipo de comissionamento. O cashback é a
devolução destes comissionamentos de produtos, feito diretamente pela corretora
na conta do cliente normalmente no 10º dia útil de cada mês. Com isso evitamos o
conflito de interesse, fazendo com que nossas recomendações sejam sempre
alinhada com os interesses e objetivos do clienteativos que não iremos fazer a
gestão, não será cobrada taxa.

A taxa cobrada é sobre o meu patrimônio total incluindo bens?

Não, será cobrada somente referente a parte do patrimônio que faremos a gestão,
os bens e
ativos que não iremos fazer a gestão, não será cobrada taxa.

Qual valor cobrado?

O valor cobrado depende da faixa de patrimônio que o cliente se encontra,
começando em 0,6% e regredindo até 0,3% conforme a evolução das faixas de
patrimônio:


Capital até R$ 1.000.000,00 tem um custo fixo de R$ 500,00 reais por mês.
*Carência mínima de 6 meses.

0,6% a.a. cobrado mensalmente para capital acima de R$ 1.000.000,00 até R$
3.000.000,00 reais * Sem carência.

0,5% a.a. cobrado mensalmente para capital acima de R$ 3.000.000,00 até R$
10.000.000,00 reais * Sem carência.

0,4% a.a. cobrado mensalmente para capital acima de R$ 10.000.000,00 até R$
20.000.000,00 reais * Sem carência.

0,3% a.a. cobrado mensalmente para capital acima R$ 20.000.000,00
reais * Sem carência.

Posso deixar o meu dinheiro em qualquer corretora ou tenho que migrar para uma
corretora em específico?

O cliente escolhe qual corretora ele quer deixar o capital, somos um modelo de
negócio
independente, não importa qual corretora o cliente irá investir, vamos buscar
sempre as melhores
opções na corretora de preferência. Porém, caso o cliente tenha conta em alguma
corretora parceira, ao pedir a portabilidade para o nosso escritório de
consultoria, o cliente terá direito ao cashback.

Mesmo não tendo direito ao cashback, vale a pena pagar a consultoria?

Sim, o Cashback nos investimentos é um plus, o fato de todas as recomendações
serem feitas visando o que é o melhor para o cliente, sem ter conflito de
interesse, isso por si só já vale o custo da consultoria. Outro ponto
importante, é que além dos investimentos (gestão de ativos), iremos abordar as
outras 5 áreas do planejamento financeiro (Gestão Financeira, Planejamento
Aposentadoria, Gestão de Risco, Planejamento Tributário e sucessório), para o
cliente ter uma eficiência muito maior no acumulo patrimonial.

Eu e meu cônjuge dividimos o patrimônio, como será feita a cobrança?

Será feita a cobrança por conta de investimento, se a conta for única do casal,
será cobrada
uma única vez. Se cada um tiver uma conta de investimento separada, será cobrado
de maneira
individual.

Posso manter os ativos que eu quiser em minha carteira?

Iremos estudar os ativos que compõem ou irão compor a carteira do cliente e se
faz sentido
de acordo com seu perfil e situação financeira, caso passe pelo nosso crivo de
análise, sem problemas.

Como é alterada a cobrança quando meu patrimônio ultrapassa algum valor teto?

É cobrada automaticamente sobre o valor final do patrimônio, todo último dia
útil do mês, o boleto será enviado com o valor atualizado. Caso o cliente
invista conosco através de uma corretora parceira, o valor será debitado da
conta corrente de maneira automática.

COMPLIANCE

Código de Ética e Conduta Profissional
Política de Suitability
Política de Investimentos Pessoais e da Empresa

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Política de Compliance e Controles Internos
Formulário de Referência