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BANKGESPRÄCH.

Ihre Bank fordert eine Jahresplanung und ein Berichtswesen?
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Jahresplanungen und Reporting auf die Überholspur und erhalten Sie frisches
Kapital von Ihrer Bank und von anderen Finanzierungspartnern.

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VIELE UNTERNEHMEN HABEN DIE GLEICHEN PROBLEME: LIQUIDITÄT + KOMMUNIKATION.

 Die Kontokorrent-Linie ist am Anschlag! Es gibt Probleme, zusätzliche Kredite
oder eine Erhöhung der Kontokorrent-Linie zu erhalten. Trotzdem benötigen Sie
frisches Kapital, um in Warenbestand, Anlagentechnik oder Geschäftsausstattung
zu investieren.

Gleichzeitig sind Ihre Unterlagen häufig nicht auf dem aktuellen Stand. Sie
haben keine fundierte Jahresplanung und auch keine übersichtliche und
aussagekräftige betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA).

Der Steuerberater ist häufig auch keine große Stütze in dieser Angelegenheit.
Meistens gehört dieses Thema auch nicht zu seiner Kernkompetenz. 

Dazu kommt häufig noch eine schlechte Kommunikation mit Ihrem
Firmenkundenbetreuer. Sie kennen Ihre Zahlen nicht aus dem “Eff-eff”, sie wissen
nicht, was Ihr Gegenüber hören will und wie sie ihre Unternehmenszahlen
überzeugend präsentieren und erläutern können.

Kurz gesagt: Sie wissen nicht, wie sie das Gespräch mit ihren
Finanzierungspartnern professionell führen können. Die Summe aus diesen Punkten
führt häufig zu einer Absage.


UNSERE LÖSUNG

Stellen Sie sich vor, Sie gehen gut vorbereitet in das nächste
Finanzierungsgespräch und führen mit Ihrem Bankberater ein Gespräch auf
Augenhöhe. 

Mit unseren professionellen Vorlagen für Jahresplanung und Berichtswesen können
Sie spielend zeigen, dass Sie vorher Ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Sie zeigen außerdem, daß Sie die Anforderungen Ihres Finanzierungsinstituts
verstehen und dass Sie alle für Ihr Unternehmen und Ihre Bank relevanten
Kennzahlen kennen, ermitteln und permanent überwachen.


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DAS ERGEBNIS

Mit unseren Vorlagen für Jahresplanung und Berichtswesen sind Sie bestmöglich
auf das nächste Kreditgespräch vorbereitet und kennen alle relevanten
Kennzahlen.

Darüber hinaus können Sie alle Zahlen mündlich überzeugend präsentieren und sich
und Ihr Unternehmen im besten Sinne des Wortes gut verkaufen.

Mit unseren aussagekräftigen und praxis-erprobten Vorlagen ist zudem eine
einfache, saubere und übersichtliche Präsentation der Unternehmenszahlen
möglich.

Auf diese Weise zeigen Sie Professionalität und Sicherheit  gegenüber Ihrem
Finanzierungspartner.

Gleichzeitig sind Sie selbst für das Gespräch hervorragend vorbereitet und
steigern die Wahrscheinlichkeit einer Kreditzusage massiv.




UNSER ANGEBOT



Wählen Sie das Angebot, das am besten zu Ihrer momentanen Situation passt.


EINSTEIGER-PAKET

€ 390
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   Praxiserprobte Excel-Vorlage für die einfache und schnelle Jahresplanung
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   Praxiserprobte Excel-Vorlage für das einfache, schnelle und effektive
   Berichtswesen
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   Sofort-Download
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PROFI-PAKET

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   2 Stunden Coaching für
   
   Bankgespräch + Planung + Berichtswesen
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EXPERTEN-PAKET

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   Excel-Vorlage für komplexe Jahresplanung auf Monatsbasis inkl.
   Plan-Ist-Abgleich
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   Live-Online-Workshop über 10 Tage
   (1 Stunde pro Tag)
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   Unterstützung bei der Erarbeitung Ihrer detaillierten Jahresplanung auf
   Monatsbasis mit Plan-Ist-Abgleich
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   Bonus: Einsteiger-Paket + Profi-Paket inclusive
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WELCHES PAKET IST DAS RICHTIGE FÜR SIE?


EINSTEIGER-PAKET

Einfach und professionell:
Sie möchten Ihre Jahresplanung und Ihr Berichtswesen selbstständig durchführen
und benötigen keine individuelle Anleitung? 

Unser Einsteigerpaket erspart Ihnen mit unseren praxiserprobten Excel-Vorlagen
(mit Formeln) mühselige Vorarbeit und Unsicherheiten im Bankgespräch.

 


PROFI-PAKET

Sie sind sich unsicher bei der Erstellung Ihrer einfachen Jahresplanung und
Ihres Berichtswesens? 

Unser Profipaket enthält das Einsteigerpaket incl. einer Einführuing in die
Erstellung der einfachen Jahresplanung.
Zudem werden Sie für Ihr Bankgespräch gecoacht incl. Tipps und Tricks.
Für mehr Sicherheit und  Professionalität.


 


EXPERTEN-PAKET

Sie brauchen Hilfe bei der Erstellung Ihrer Jahresplanung auf Monatsbasis mit
Plan-/Ist Abgleich und suchen nach einer professionellen Anleitung?

Mit der Buchung unseres Expertenpakets erhalten Sie eine komplexe
Planungsvorlage in Excel und es wird Ihnen einer unserer Experten zur Seite
gestellt. Innerhalb eines 10-tägigen Workshops werden Sie unter Anleitung
unseres Experten eine vollständige Jahresplanung mit dem entsprechenden
Berichtswesen erstellen.

SIE HABEN WEITERE FRAGEN?

Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch (30 Min.) mit mir, in dem wir
besprechen, welches Paket am besten zu Ihnen passt!


Kostenloses Beratungsgespräch buchen

ÜBER MICH

Mein Name ist Andreas Imhof und ich habe in über 15 Jahren in der kaufmännischen
Geschäftsführung von Produktions- und Handelsunternehmen meine Expertise
entwickelt.

Aus meiner eigenen Erfahrung aus zahlreichen Bankgesprächen kann ich Ihnen genau
sagen, worauf es beim Kreditgespräch ankommt.

Alle unsere Vorlagen sind vielfach erprobt,  und haben den Praxistest bei einer
Vielzahl von Groß- und Regionalbanken und Leasinggesellschaften bestanden.


DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

Die Vorlagen haben uns bei der Planung enorm geholfen. Durch die Vorlagen
konnten wir schnell und einfach eine Planung erstellen. Das Coaching war vor
allem für das Bankgespräch hilfreich und ich war im Gespräch mit der Bank
deutlich sicherer. Vielen Dank dafür, man merkt daß die Vorlagen und das
Coaching aus der Praxis kommen und würde es jederzeit wieder machen.

Alexander F.39, Unternehmer
Ich habe zuerst gedacht, dass wir das nicht brauchen und auch alleine können.
Nachdem wir aber selbst eine gewisse Zeit versucht haben, alles Wichtige zu
berücksichtigen und es alleine hinzubekommen, haben wir uns für das
Expertenpaket entschieden. Nachdem sich unsere Controllerin eingearbeitet hat,
können wir jetzt wirklich selbst schnell umfassende Unternehmensplanungen
erstellen und damit auch einfach Planungs-Simulationen machen. Bei der Bank hat
es daraufhin ebenfalls geklappt.

Dr. Armin P.48, Geschäftsführer
Die Detailplanung ist zwar zeitaufwendig, hat uns allerdings dazu verholfen
Transparenz zu gewinnen und die wichtigen Zahlen besser zu erkennen und zu
steuern. Unser Firmenkundenbetreuer bei der Bank war zudem durch die
umfangreiche Planung beeindruckt und es war uns dadurch möglich, deutlich
professioneller aufzutreten.

Wolfgang S.51, Kfm. Leiter
Wir konnten sehr zügig eine Planung erstellen. Wir haben dann auch gleich das
Quartalsberichtswesen erstellt und sind super zurecht gekommen. Ich weiß jetzt
noch besser, worauf ich beim Gespräch mit der Bank achten sollte. Wir haben die
Planung und das Berichtswesen für uns intern gemacht, um für den Fall der Fälle
vorbereitet zu sein. Daumen hoch1

Claudia S.34, Unternehmerin


HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Für wen sind die Vorlagen geeignet?

Die Vorlagen sind für Unternehmer:innen und Führungskräfte aus der
kaufmännischen Leitung von bilanzierenden Unternehmen konzipiert.

Die Vorlagen werden bisher bei Kunden aus  Handwerk, Einzelhandel,  Gastronomie
und mittelständischen Produktions- und Industrieunternehmen eingesetzt.

Der Jahres-Umsatz unserer Kunden beginnt  bei ca. 3 Mio EUR bis hin zu ca. 50
Mio EUR.

Wann und wie erhalte ich die Unterlagen und Zugänge zum Coaching?

Die Excel-Vorlagen für das Einsteigerpaket und das Profipaket erhalten Sie
direkt im Anschluss an eine erfolgreiche Bestellung per E-Mail.

Die Excel-Vorlage für das Expertenpaket wird vor Beginn des Workshops versendet.
Das persönliche Onlinecoaching und der Workshop finden an dem jeweils gebuchten
Termin statt. Den Zugang (über Zoom) erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin per
Email.

Kann ich die Vorlagen für Planung und Berichtswesen bei Bedarf anpassen?

Ja, die Excel-Vorlagen für Planung und Berichtswesen können einfach an die
Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden.

Die Dateien sind weder passwortgeschützt, noch enthalten sie Makros oder
VBA-Programmierungen. Auch die Berechnungen können einfach angepaßt werden.

In welchem Format liegen die Vorlagen vor?

Es handelt sich um Excel-Datei-Vorlagen, die mit Excel ab Version 2007
kompatibel sind.

Die Dateien sind bereits für den Druck auf einer Seite optimiert und optisch
ansprechend formatiert.

In allen Bereichen werden Formeln zur Berechnung verwendet.

Kann ich die Vorlagen für mehrere Jahre und Firmen verwenden?

Ja, Sie können die Vorlagen selbstverständlich für mehrere Firmen verwenden.

Ebenso können die Dateien für mehrere Jahre verwendet werden. Auch die Planung
mehrerer Jahre ist möglich. Gleiches gilt für die Vorlage zum Berichtswesen.

Sind die Vorlagen in der Praxis erprobt?

Ja, diese Vorlagen waren und sind erfolgreich in der täglichen Praxis bei
Unternehmen im Einsatz.

Diese Unternehmen nutzen sowohl die Jahresplanungen als auch das Berichtswesen
für Ihr monatliches, quartalsweises oder jährliches Berichtswesen.

Wofür werden diese Vorlagen genau eingesetzt?

Die Vorlagen werden bei Unternehmen eingesetzt, deren Finanzierungspartner ein
Berichtswesen fordern.

Die Finanzierungspartner können Banken, Leasinggesellschaften,
Factoring-Gesellschaften oder Objektfinanzierungsgesellschaften sein.

Häufig wird eine Jahresplanung und ein Berichtswesen gefordert, wenn Unternehmen
höhere Kontokorrentlinien oder zusätzliche Liquidität benötigen.

Brauche ich Jahresplanung und Berichtswesen?

Ja, Sie brauchen beide Vorlagen. In den meisten Fällen fordern Banken ein
Berichtswesen, welches sowohl eine Jahresplanung als auch ein quartalsweises
oder monatliches Reporting umfasst.

Muss ich ein Excel-Experte sein, um mit diesen Vorlagen arbeiten zu können?

Nein, die Vorlagen sind bewusst so gestaltet, dass sie mit einem Mindestmaß an
Excel-Wissen bearbeitet und angepasst werden können.

Wie muss ich mich für die Erstellung der Planung und des Berichtswesens
vorbereiten?

Benötigt werden Zahlen von Ihrer kaufmännischen Leitung beziehungsweise
Buchhaltung.

Zusätzlich werden möglicherweise Zahlen von Ihrem Steuerberater benötigt. Was
Sie darüber hinaus noch benötigen, hängt im wesentlichen davon ab, welche Zahlen
Sie bereits in ihrem Controlling verfügbar haben.

Alle wichtigen Zahlen, die für die Benutzung der Vorlagen gebracht werden,
werden in der Anleitung genannt.

Was ist der Unterschied zwischen der einfachen und der detaillierten
Jahresplanung?

Der Unterschied liegt darin, dass in der einfachen Jahresplanung alle Werte auf
Jahresbasis geplant werden und nicht auf Monatsbasis.

Zudem konzentrieren wir uns in der einfachen Planung auf die Darstellung der
wichtigsten Eck-Zahlen. Damit ist die Planung deutlich schneller durchzuführen.

Bei der Detailplanung werden alle Kosten / Erlöse / Investitionen / Darlehen
einschließlich Finanz- und Liquiditätsplanung auf Monatsbasis incl. der
kumulierten Jahreswerte geplant.

Alle Tabellen sind miteinander verknüpft und Änderungen und Berechnungen werden
sofort automatisch in alle relevanten Tabellenblätter übertragen.

Wie viel zeit muss ich für Erstellung der Planung und des Berichtswesens
einplanen?

Wenn der Monatsabschluss in der Buchhaltung bereits vorliegt, können Sie das
einfache Berichtswesen innerhalb von 60 Minuten erstellen.

Wenn alle relevanten Zahlen vorliegen ist zudem die Erstellung einer
Jahresplanung innerhalb von rund 3 Stunden möglich. Liegen die Daten noch nicht
vor und müssen erst ermittelt werden, können Sie mit einem Arbeitsaufwand von
2-4 Tagen rechnen.

Die umfangreichere Detailplanung kann in Kombination mit unserem Coaching über
einen Zeitraum von 10 Arbeitstagen erstellt werden. Bei der erneuten Planung,
beispielsweise für ein Folgejahr kann mit einem Arbeitsaufwand von 2-4 Tagen
gerechnet werden. Bei der Erstellung des Berichtswesens kann mit einem
Zeitaufwand von rund 90 Minuten gerechnet werden, insofern alle Daten aus der
Buchhaltung vorliegen.

Können die Vorlagen auch verwendet werden, wenn kein Berichtswesen von der Bank
gefordert wird?

Auch wenn von Ihrer Bank oder Ihrem Finanzierungspartner (noch) kein
Berichtswesen gefordert wird, sollten Sie die Vorlagen für das Berichtswesen für
sich als Unternehmer:in oder kaufmännischen Leiter:in nutzen.

Unsere Vorlagen helfen Ihnen dabei, sich auf die wesentlichen Kennzahlen zu
konzentrieren und diese zu überwachen.

Was ist der Unterschied zu anderen Vorlagen

1) bei unseren Vorlagen handelt es sich um praxiserprobte & ausgereifte
Vorlagen, die täglich im Einsatz sind

2) mit den Vorlagen können Sie einfach und schnell unterschiedliche
Planungsszenarien erstellen

3) Sie erhalten ganz konkrete Unterstützung / Coaching für das Erstellen der
Planung / des Berichtswesens

4) Sie erhalten ganz konkrete Hilfestellungen für Ihr Bankgespräch (welche
Unterlagen Sie zusätzlich vorbereiten sollten + Tipps für das Gespräch)

SIE HABEN FRAGEN?

Kontaktieren Sie mich:

Telefon: 0841 – 98 133 50 von Montag – Freitag 9.00 – 17.00 Uhr
oder gerne per Kontaktformular

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