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SOLUTIONS DIGITALES POUR LES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE





« L’IA FACILITE LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET LA RÉGLEMENTATION DEVIENT UN
ATOUT COMMERCIAL »

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NOS SOLUTIONS


POUR SÉCURISER VOTRE CABINET



Plateforme innovante de gestion de la conformité client et d’automatisation du
conseil patrimonial

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POUR DÉVELOPPER VOTRE CLIENTÈLE



PLATEFORME DIGITALE DE CONSEIL PATRIMONIAL

Etablir un bilan personnalisé en 7 minutes à vos couleurs avec une intégration
ultra-simple sur votre site web

 * Audit civil et fiscal (y compris sur le volet international)
 * Analyse du patrimoine et du budget
 * Préconisations personnalisées

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COMMENT L’IA FACILITE
LA RÉGLEMENTATION
EN PROPOSANT DES SOLUTIONS INNOVANTES ?

CONFORMITÉ

Automatisation des tâches réglementaires du DER au rapport d’adéquation et envoi
des mises à jour automatiquement



Sécurisation de la complétude des dossiers signés et gain de temps significatifs

CLIENTS

Vue immédiate de la règlementation avec vigilance (PPE, US person,
pers.protégées, LCB/FT…)



Suivi commercial dynamique avec propositions ciblées

PRODUCTIVITÉ

Espace client dédié avec le suivi de leur situation patrimoniale à 360°



Sécurisation des données dans un espace sécurisé et satisfaction et fidélisation
des clients

NOS POINTS FORTS

Protection et classement des documents pour le client comme pour le conseiller
avec alertes de mise à jour



Protection des données et complétude des justificatifs

PATRIMOSCAN

En option: Automatisation du conseil avec délivrance d’une synthèse
patrimoniale, de propositions ciblées et d’un rapport d’adéquation



Gain de temps et CA additionnel ciblé /client

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SOLUTION POUR PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉS

 * Conseil en gestion de patrimoine
 * Agent immobilier
 * Conseil en investissement immobilier
 * Courtier en crédit
 * Banques / Assurances / Mutuelles
 * Fintech


SÉCURITÉ

Nos solutions sont hébergées exclusivement en dans différentes localisations.

Les données de vos clients sont précieuses c’est pourquoi nous les hébergeons
avec le plus haut niveau de sécurité


ISO/IEC 27001

Certification et SMSI relatifs à la gestion de la sécurité de l'information pour
les services cloud ISO/IEC 27001:2013


RGPD

Conformité au Règlement (UE) 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD)


CSA STAR

Auto-évaluation aux bonnes pratiques de la Cloud Security Alliance (CSA) level 1

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numéro 850 781 097, APE 5829C, dont le siège social est situé au 43 rue de la
bourse 69002 LYON.

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