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Place de l’investissement se définit comme une communauté d’experts en gestion
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Place de l’investissement a pour ambition de fédérer sur tout le territoire
national des conseillers indépendants en gestion de patrimoine agrée par l’ORIAS
et/ou l’AMF afin de vous apporter ce conseil de proximité sur toutes les
problématiques du patrimoine (achat-vente d’un bien, succession, retraite,
placements financiers, immobiliers, crédits, assurances) avec un processus clair
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NOTRE APPROCHE


UNE APPROCHE SIMPLE EN 3 PHASES PERMETTANT DE COMPRENDRE LES ATTENTES DES
CLIENTS EN TERME DE GESTION DE SON PATRIMOINE ET AINSI DÉLIVRER UN CONSEIL
PERSONNALISÉ ET SUR MESURE.





DÉCOUVERTE

Lors de ce premier RDV, nous faisons connaissance et nous collectons tous les
éléments permettant de préparer votre bilan patrimonial avec les axes ou vous
souhaitez vous orienter

k


RESTITUTION

Nous vous présentons votre bilan patrimonial et nous établissons et nous mettons
en pratique les choix retenus lors de cet entretien. La répartition pourra etre
ajuster dans le temps




SUIVI

Vous recevez des rapports de gestion réguliers et nous faisons le point chaque
trimestre sur vos placements. l’accompagnement et la fidelisation est une valeur
essentielle pour nous.




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