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 * À propos
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 * FINANCIAL ADVISORY
    ASSET MANAGEMENT 
   PRIVATE EQUITY
   
   
 * INDÉPENDANCE
    ET 
   CONFIDENTIALITÉ
   
   
 * WITH NATIVE WP THEME
   ENGAGEMENT
    ET 
   PROFESSIONNALISME
   
   
 * CRÉATIVITÉ
    ET 
   INNOVATION
   
   








QUI SOMMES-NOUS ?









UN ACTEUR HISTORIQUE SUR LE MARCHÉ FINANCIER AU MAROC



Advisory & Finance Group Investment Bank (AFG) est une banque d’affaires
indépendante offrant des prestations à valeur ajoutée de conseil financier et de
gestion de véhicules d’investissement.

AFG a, dès sa fondation en 1999, développé sa notoriété dans les opérations de
haut de bilan, notamment en matière de fusion-acquisition (M&A), privatisation,
mais également sur les marchés de capitaux.

Au fil des années, AFG a élargi son champ d’intervention aux opérations de
capital-investissement et à la gestion d’actifs, en s’appuyant sur le
professionnalisme de ses équipes et la qualité de ses services.

Dotées d’un savoir-faire multisectoriel, les équipes d’AFG interviennent sur
tous types de secteurs et s’impliquent de manière opérationnelle à toutes les
étapes du projet, offrant à leurs clients et partenaires des solutions
financières innovantes et sur-mesure, imposant AFG comme un acteur
incontournable du marché financier au Maroc.




MOT DU PRÉSIDENT



Chers amis, clients et partenaires,

Au cours des deux dernières décennies, le Royaume du Maroc a confirmé sa volonté
de renforcer et de diversifier son tissu économique ainsi que son ambition
d’engager une transformation visant à se positionner en tant que hub économique
et financier à la croisée des continents.

D’ambitieuses politiques ont ainsi été mises en place, favorisant la
consolidation des fondamentaux macroéconomiques et induisant d’importantes
réformes réglementaires et institutionnelles.

La conjugaison de ces facteurs a contribué à l’éclosion de nouveaux secteurs à
forte valeur ajoutée et à la diversification de la production industrielle et de
services.

Cette dynamique a également instauré un climat propice aux affaires, incitant
les opérateurs nationaux et internationaux à recourir à des opérations
stratégiques en termes de fusions-acquisitions, rapprochements, ouvertures de
capital, levées de fonds, etc.

C’est dans ce contexte, que grâce à l’expertise des équipes d’AFG et à leur
savoir-faire reconnu, nous accompagnons, depuis 1999, en toute indépendance et
confidentialité, nos clients et partenaires dans la réalisation de leurs projets
et leur proposons, en ligne avec leurs intérêts, une gamme de services premium
dédiés au conseil et à l’investissement.

Bien cordialement,

Mohammed Benslimane



NOS VALEURS


Une démarche qui privilégie la proximité avec le client, l’innovation et la
qualité de services. Nos valeurs sont un gage de réussite pour l’ensemble de nos
partenaires


INDÉPENDANCE & CONFIDENTIALITÉ

AFG n’est liée à aucune institution financière évitant ainsi tout conflit
d’intérêt et privilégiant le seul intérêt de ses clients.
Le respect de la confidentialité est un facteur clé de succès de toute
opération, ayant obligatoirement des répercussions financières et sociales.
Nos équipes s’obligent au respect d’un strict secret professionnel.

ENGAGEMENT & PROFESSIONNALISME

Des équipes pleinement engagées dans le succès du mandat qui leur est confié, se
tenant en permanence à la disposition du client.
Une expertise multisectorielle avérée issue d’une longue expérience dans la
Corporate Finance, le capital-investissement, l’industrie et les marchés
financiers.
Des équipes bénéficiant d’une formation aux meilleurs standards internationaux
et fortement impliquées dans la réalisation de chaque opération.

CRÉATIVITÉ & INNOVATION


Constamment en quête d’innovation et soucieuses d’offrir une prestation de
qualité, les équipes d’AFG se distinguent par leur capacité à mettre en place
une approche sur-mesure avec la prise en compte des spécificités propres à
chaque partenaire.




EXPERTISE









CONSEIL & INGÉNIERIE FINANCIÈRE | FINANCIAL ADVISORY



AFG a accumulé au cours des 20 dernières années une riche expérience auprès
d’une clientèle Corporate et Institutionnelle au niveau national et
international. Notre équipe  se distingue par son expérience reconnue en
Corporate Finance et sa connaissance pointue des marchés financiers :



FUSIONS-ACQUISITIONS

 * Conseil à la vente / transmission (Sell-Side)
 * Conseil à l’achat (Buy-Side)
 * Modélisation Financière & Evaluation
 * Optimisation des conditions de cession/acquisition pour les actionnaires
 * Structuration de l’opération ainsi que son financement
 * Organisation et assistance à la négociation

PRIVATISATION, PPP & CONCESSION

 * Étude et négociation du schéma de transfert adéquat en fonction des objectifs
   fixés par l’État cédant et/ou par l’acheteur
 * Conseil du client tout au long du processus de privatisation et gestion
   active du processus de placement ou d’acquisition
 * Assistance dans la négociation des paramètres clés de la cession (préparation
   à la privatisation, conditions de cession, pacte d’actionnaires, contraintes
   réglementaires futures, etc.)
 * Recommandations stratégiques pour le développement de l’entreprise après sa
   privatisation
 * Structuration de Partenariat Publics-Privés (PPP) & de concessions

MARCHÉ DE CAPITAUX (ECM/DCM)

Actions / Equity Capital Markets

 * Introductions en bourse
 * Offres publiques d’achat, d’échange et de retrait
 * Augmentations de capital

Dette-privée / Debt Capital Markets

 * Émissions d’emprunts obligataires
 * Émissions de titres de créances négociables (Bons de Sociétés de Financement,
   Billets de Trésorerie)

STRUCTURATION DE FINANCEMENT

 * Financement d’acquisitions
 * Analyse du besoin de financement
 * Études de rentabilité et structuration de financement de projets d’envergure
 * Levée de dettes bancaires
 * Restructuration de haut de bilan


CAPITAL-INVESTISSEMENT | PRIVATE EQUITY



Un partenaire privilégié au service de la création de valeur

L’activité de capital-investissement d’AFG se distingue par son positionnement
unique : une culture entrepreneuriale proactive et audacieuse lui permettant
d’identifier des opportunités d’investissement originales à travers le Royaume.

AFG apporte toute son expertise et son réseau pour accompagner les entreprises
dans leur développement en leur garantissant l’accès à un écosystème performant
et à des solutions en capital sur-mesure.

UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DÉCLINÉE EN DEUX AXES

Co-Investissements :AFG investit aux côtés d’un ou de plusieurs partenaires
(fonds d’investissement, partenaire Corporate ou institutionnel) dans des
sociétés non cotées sans jouer de rôle actif dans la gouvernance


Investissements actifs :AFG participe en tant qu’investisseur – essentiellement
majoritaire – à des transactions portant sur le capital de sociétés non cotées,
dans lesquelles il assure ensuite la gouvernance et le développement


AFG APPORTE AUX ENTREPRISES ET À LEURS DIRIGEANTS DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Capital-développement :financement d'investissements, renforcement de fonds
propres et financement de croissance externe


Capital-risque :destiné à financer le démarrage de sociétés nouvelles à fort
potentiel de développement


Capital-redressement :consiste à financer le redressement ou le turn-around de
sociétés en difficulté présentant un potentiel pour AFG et son management

Investissements réalisés à ce jour :


Immobilier et foncier touristiques

Agribusiness

Services financiers

Énergie

Upstream Oil &Gas

NTI, Offshoring

Agriculture

Télécoms

Restauration collective et rapide

Aménagement foncier

Promotion immobilière


GESTION D’ACTIFS | ASSET MANAGEMENT



A travers sa filiale AFG Asset Management (AFG AM), AFG propose des solutions de
gestion d’actifs pour compte de tiers.

Sa principale mission est d’assurer la pérennité des capitaux qui lui sont
confiés et de les faire fructifier en fonction des objectifs de performance et
de l’aversion au risque de ses clients.



NOS CLIENTS



 * Les investisseurs institutionnels
 * Les entreprises désirant faire fructifier leurs excédents de trésorerie
 * Les personnes physiques, notamment les High Net Worth Individuals (HNWI)



 GAMME D’OPCVM



AFG Asset Management met à la disposition de ses clients une large gamme de
fonds qui couvrent l’ensemble des classes d’actifs.

Par ordre croissant de risque, notre offre en OPCVM se décline comme suit :


 * FCP AFG Cash Management
 * FCP AFG Liquidity Fund
 * FCP AFG Income Fund
 * FCP AFG Optimal Fund
 * AFG Dynamic Fund

FCP AFG CASH MANAGEMENT

Classification : Monétaire
Liquidité : Quotidienne
Note d'information


Fiche signalétique




Pour tout besoin d’information ou réclamation, prière de nous adresser un
courriel à l’adresse : info.client@afg-am.com

FCP AFG LIQUIDITY FUND

Classification : Obligations OCT
Liquidité : Quotidienne
Note d'information


Fiche signalétique




Pour tout besoin d’information ou réclamation, prière de nous adresser un
courriel à l’adresse : info.client@afg-am.com

FCP AFG INCOME FUND

Classification : Obligations OMLT
Liquidité : Quotidienne

Note d'information


Fiche signalétique




Pour tout besoin d’information ou réclamation, prière de nous adresser un
courriel à l’adresse : info.client@afg-am.com

FCP AFG OPTIMAL FUND

Classification : Diversifié
Liquidité : Quotidienne

Note d'information


Fiche signalétique




Pour tout besoin d’information ou réclamation, prière de nous adresser un
courriel à l’adresse : info.client@afg-am.com

AFG DYNAMIC FUND

Classification : Actions
Liquidité : Quotidienne

Note d'information


Fiche signalétique




Pour tout besoin d’information ou réclamation, prière de nous adresser un
courriel à l’adresse : info.client@afg-am.com



ÉQUIPE








UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE AU SERVICE DE SES CLIENTS / PARTENAIRES :


 * Des professionnels expérimentés et fortement impliqués dans la réalisation de
   chaque opération
 * Une forte expérience du monde de l’industrie et des services
 * Un savoir-faire reconnu et une expertise multisectorielle pointue
 * Une équipe à l’écoute des exigences de ses clients




RÉFÉRENCES








CONSEIL & INGÉNIERIE FINANCIÈRE | FINANCIAL ADVISORY



Sélection de transactions :


 * Conseil des Cafés Carrion pour l’acquisition des Cafés Las Campanas

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Marotelec dans le cadre de la cession de sa participation dans
   Alcatel Lucent Maroc à Nokia Solutions & Networks Morocco

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Barcelo Hotel Group dans le cadre de sa politique d'acquisition au
   Maroc

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Sound Energy Plc pour le financement d’une infrastructure de
   traitement et de transport gazier

Structuration de Financement
 * Conseil du groupe Mimran dans la cession des sociétés Grands Moulins de Dakar
   et Grands Moulins d’Abidjan

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de la Banque Africaine de Développement dans le cadre de
   l’établissement du fonds AFRICA50 et de son installation au sein de
   Casablanca Finance City

Structuration de Financement
 * Conseil d’Orange pour l’acquisition d’une participation dans Maroc Telecom

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de CIH Bank dans le cadre du retrait des actions SOFAC de la Bourse
   de Casablanca

Marché de capitaux
 * Conseil de Société Générale dans le cadre du retrait des actions Marocaine
   Vie de la bourse de Casablanca

Marché de capitaux
 * Conseil du groupe Quadrimex dans le cadre de la privatisation de la société
   des Sels de Mohammedia

Privatisation
 * Conseil du Ministère des Finances et de la Privatisation dans le cadre de la
   privatisation de la COMANAV

Privatisation
 * Conseil de la SNI pour l’acquisition de 33% du capital de Atlas Hopitality,
   filiale de Royal Air Maroc

Fusions-Acquisitions
 * Conseil du groupe ONA et de Lesieur Cristal pour la cession de CMB Plastique

Fusions-Acquisitions
 * Conseil du groupe ONA pour la cession de la Monégasque

Fusions-Acquisitions
 * Conseil d’Attijariwafabank pour l’acquisition de la banque sénégalaise CBAO

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Port of Singapore Authority dans le cadre de la mise en concession
   des terminaux à conteneurs du port de Tanger Med

Concession
 * Conseil du groupe Bourbon dans le cadre de l’acquisition d’une concession au
   sein du complexe portuaire de Tanger Med

Concession
 * Conseil de l’Office National Marocain du Tourisme pour l’évaluation et la
   cession de ses actifs hôteliers

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Vivendi pour l’acquisition de 35% du capital de Maroc Telecom

Fusions-Acquisitions
 * Conseil des actionnaires dans le cadre de la cession de la société au groupe
   ONA

Fusions-Acquisitions
 * Conseil du Gouvernement marocain pour la mise en gestion déléguée du service
   d’irrigation en eau de mer dessalée dans la zone de Chtouka

Partenariat Public-Privé
 * Conseil de Inquam dans le cadre de l’acquisition de Miden SA

Fusions-Acquisitions
 * Conseil du groupe Der Krikorian dans le cadre de la cession du projet de la
   Marina de Casablanca à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Oil & Gas Investment Fund pour la cession d’un bloc d’actions à la
   bourse de Londres représentant 7% du capital de Coro Energy Plc

Fusions-Acquisitions
 * Conseil des Cafés Carrion pour l’acquisition des Cafés Las Campanas

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Marotelec dans le cadre de la cession de sa participation dans
   Alcatel Lucent Maroc à Nokia Solutions & Networks Morocco

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Barcelo Hotel Group dans le cadre de sa politique d'acquisition au
   Maroc

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de Sound Energy Plc pour le financement d’une infrastructure de
   traitement et de transport gazier

Structuration de Financement
 * Conseil du groupe Mimran dans la cession des sociétés Grands Moulins de Dakar
   et Grands Moulins d’Abidjan

Fusions-Acquisitions
 * Conseil de la Banque Africaine de Développement dans le cadre de
   l’établissement du fonds AFRICA50 et de son installation au sein de
   Casablanca Finance City

Structuration de Financement
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CAPITAL-INVESTISSEMENT | PRIVATE EQUITY



Sélection d’investissements :


ARTBOURSE


Secteur d’activité : services financiers
Statut : sortie du portefeuille



Description :


Fondée en 2007, ARTBOURSE est une société de bourse qui opère sur le marché
boursier marocain proposant une large gamme de services : intermédiation
boursière, dépositaire, placement de titres, animation de marché et gestion
privée.AFG a accompagné la société depuis son démarrage, dans la poursuite de
son développement, avant de se désengager quelques années plus tard.

OGIF / Sound Energy Plc


Secteur d’activité : énergie
Statut : en portefeuille


Description :


Oil & Gas Investment Fund est un fonds spécialisé dans l’exploration et la
production gazière, dont le tour de table est constitué d’institutions
financières marocaines de renom. En 2017, OGIF devient le premier actionnaire de
la société britannique Sound Energy Plc, cotée à la bourse de Londres. AFG agit
en tant que gestionnaire du fonds depuis sa création.

Cafés Carrion / Las campanas


Secteur d’activité : agribusiness
Statut : en portefeuille



Description :


Crées en 1924 par Manuel Carrión Lopez, et détenant à cet égard le titre de plus
ancien torréfacteur duRoyaume, les Cafés Carrión ont opéré jusqu'à récemment
quasi exclusivement dans les provinces du Nord et del'Oriental, avant d'étendre
leur activité sur les autres provinces du royaume.S’appuyant sur le savoir-faire
d'AFG, les Cafés Carrion assurent aujourd’hui une présence à travers tout
lepays. La livraison de cafés fraîchement moulus en B2B reste le cœur de son
activité, néanmoins la sociétédispose depuis 2009 de coffee-shops portant le nom
de la marque, et constituant un des plus grands réseauxde points de vente
spécialisés dans la commercialisation du café sous toutes ses formes.

Tragem


Secteur d’activité : édition
Statut : en portefeuille



Description :


Tragem est le leader sur le marché marocain de l’éditique de gestion et du
marketing direct tant en volumétriequ’en référentiel client. Les institutions
financières et leurs filiales, les opérateurs de téléphonie, les régies etplus
généralement l’ensemble des sociétés communicantes bénéficient grâce à Tragem,
d’une plateformepermettant une gestion complète des courriers adressés à leur
clientèle.

Restomania


Secteur d’activité : restauration
Statut : sortie du portefeuille



Description :


Créé en 2006, Restomania offre des prestations de gastronomie collective
destinées aux administrations &entreprises, aux établissements scolaires
(restauration collective sur place et catering) ainsi qu’aux particuliers
(service traiteur & événementiel).

Lady B


Secteur d’activité : agriculture
Statut : en portefeuille



Description :


Opérant sur différents domaines, Lady B est une entreprise spécialisée dans la
production et l'exportation d'agrumes, d'avocats et de fruits rouges.

Compagnie d'Électricité du Sénégal


Secteur d’activité : énergie
Statut : sortie du portefeuille



Description :


La Compagnie d'Électricité du Sénégal, opérateur de premier plan du secteur de
l’énergie au Sénégal, est en charge de la réalisation, à Bargny, d’une centrale
électrique de puissance de 2x125 MW, raccordée au réseau de la
Senelec.S’inscrivant dans le cadre du Plan Sénégal Emergent , le projet de
construction de la centrale thermique de Bargny a été initié pour assurer au
pays une diversification énergétique.En tant qu’actionnaire, AFG a participé au
financement et à la conduite du projet avant de céder sa participation une fois
ses objectifs atteints.

ARTBOURSE


Secteur d’activité : services financiers
Statut : sortie du portefeuille



Description :


Fondée en 2007, ARTBOURSE est une société de bourse qui opère sur le marché
boursier marocain proposant une large gamme de services : intermédiation
boursière, dépositaire, placement de titres, animation de marché et gestion
privée.AFG a accompagné la société depuis son démarrage, dans la poursuite de
son développement, avant de se désengager quelques années plus tard.

OGIF / Sound Energy Plc


Secteur d’activité : énergie
Statut : en portefeuille


Description :


Oil & Gas Investment Fund est un fonds spécialisé dans l’exploration et la
production gazière, dont le tour de table est constitué d’institutions
financières marocaines de renom. En 2017, OGIF devient le premier actionnaire de
la société britannique Sound Energy Plc, cotée à la bourse de Londres. AFG agit
en tant que gestionnaire du fonds depuis sa création.

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Contact


Email : contact@afginvestmentbank.com
Tel : +212 (0) 537 67 40 23/27
Fax : +212 (0) 537 67 40 24

Adresse


Advisory & Finance Group Investment Bank
2, rue Honaïn Agdal 10.080
Rabat - Maroc




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